资产配置
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胡小军

胡小军
胡小军老师 保险理财营销实战导师关键词：综合金融实战、资产配置、财富管理、保险营销资历背景▪上海财经大学人力资源管理研究生▪法商 TTT 认证讲师 ▪国家高级财商少儿指导师、国家亲子咨询师、养老规划师 ▪超过 20 年保险从业经验，受训保险系统的 PTT、TTT、女性主管、成长训练、营销技巧、美国 LIMRA - MSS 课程、团队管理
保险 2026年09月01日

资产配置≠复杂产品的叠加销

资产配置≠复杂产品的叠加销
杨淼淼老师主讲《资产配置≠复杂产品的叠加销》课程，系统梳理业务实务与核心方法，帮助学员掌握关键技能、提升岗位实战能力。
银行保险 2026年10月03日

马思齐

马思齐
马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，
保险 2026年08月23日

中高端客户家庭资产配置

中高端客户家庭资产配置
袁毅老师的《中高端客户家庭资产配置》课程，围绕理财中的客户需求、资产的保值配置、资产的增值配置等核心模块展开，并进一步深入实际操答疑、商业银行等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。
银行保险 2026年10月09日

银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营

银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营
张戊昌老师的《银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,个人养老金账户试点落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善,保险产业各机构间竞争态势的加剧
银行保险 2026年10月05日

银保资产配置与财富管理营销解析

银保资产配置与财富管理营销解析
饶美霞老师的《银保资产配置与财富管理营销解析》课程，根据招商银行发布《2021年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2021》两份报告,虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多,但国内居民的私人金融财富仍实现了8-9%的正增长。
银行保险 2026年09月29日
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