“基”业长青—基金销售与售后维护技巧 王安妮老师主讲。然而,对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说,如何有效地进行基金销售和售后维护,成为了一个亟待解决的问题。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练,帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论,把握投资心态,提升基金销售技能和售后维护水平,为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务,实现投资者、金融从业者和金融 银行保险 2026年10月19日 0 点赞 48 浏览
理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升 邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重,逐利性客户逐渐增多,理财经理核心竞争手段基本没有,销售产品(增存款)基本状况是“靠人情,靠关系,求帮忙,求购买”,以上画面是众多银行理财经理(客户经理)常常遇到的场景,使得理财经理身心疲惫,究其原因:单一金融产品已不能对客户形成吸引力,需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。 银行保险 2026年08月17日 0 点赞 160 浏览
破解基金客户“难题”——基金健诊与售后服务的策略与技巧 近年来,资本市场形势复杂多变,自2021年三季度起陷入震荡下行的格局,这给银行的基金销售业务带来了严峻挑战。过去几年银行销售的大量偏股类基金产品净值出现较大回撤,众多客户遭受损失,进而引发大面积客户投诉,使得理财经理们深陷困境,每日忙于应对客户的不满情绪,难以集中精力提升专业服务能力。为扭转这一不利局面,提升理财经理的专业素养和服务水平,本课程应运而生。 银行保险 2026年08月25日 0 点赞 161 浏览
黄兴 黄兴老师简历学历及从业经历:武汉大学,经济学硕士(国际金融方向)华中师范大学,法学学士美国注册理财规划师(RFP)持证十六年国家认证高级策划师曾任职机构及职务等工作经历:曾任太平洋保险培训中心总经理25年金融业培训资历中国银行保险报特聘讲师RFPI财务策划师认证授权讲师中央财经大学“养老财富规划师”认证培训授课讲师平安知鸟授课专家国家级金融理财规划师大赛冠军团队教练曾带领3100人营销团队创下人均 保险 2026年09月21日 0 点赞 162 浏览
农商行专项新形势下财富金融转型发展与全量金融资产配置营销策略与1天演练 张戊昌老师的《农商行专项新形势下财富金融转型发展与全量金融资产配置营销策略与1天演练》课程,随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。 银行保险 2026年09月16日 0 点赞 161 浏览
洞悉市场周期:本轮新高牛市下的基金资产配置与销售能力深化 周晓飞老师的《洞悉市场周期:本轮新高牛市下的基金资产配置与销售能力深化》课程,我们正处在一个显著的市场上升周期之中。 当前宏观经济面临挑战,但中国的资本市场却展现出历史性的投资窗口。此轮行情始于去年的“924”时点,至今已多次突破2015年8月以来的市场高位,呈现为十年难遇的规模性“超级大牛市”。 银行保险 2026年09月07日 0 点赞 160 浏览
《香港国际金融中心与境外商品(开户)满足跨境资产配置需求》 赵疏敏老师的《香港国际金融中心与境外商品(开户)满足跨境资产配置需求》课程随着全球经济的日益发展,越来越多的投资者开始关注境外银行账户的开设。其中香港,新加坡、瑞士和美国都是热门的银行账户开设地。这些地方的银行不仅提供全面的金融服务,而且各自有着独特的优势,吸引了全球的投资者。 银行保险 2026年10月04日 0 点赞 241 浏览
陈海燕 陈海燕:宏观分析&产业分析&私人银行&客户关系&资产配置&金融工具及金融市场等现任职公司金融顾问秘书处专项讲师,中信出版社特聘顾问曾任:某外资银行支行行长曾任:某股份制银行支行行长和头部券商区域总监北京潮商会常务理事RFP理财师特聘导师,CFC&CFP专项讲师了,澳洲CPA注册会计师公会会员 中国政法大学客座讲师建设银行、农业银行、招商银行,平安银行 银行 2026年08月13日 0 点赞 315 浏览
品质养老——穿越周期的确定性现金流解决方案 宁宇老师的《品质养老——穿越周期的确定性现金流解决方案》课程,围绕养老规划与确定性现金流构建展开:从低利率、长寿化、高波动三大趋势切入,讲清年金险与分红险的功能定位与组合策略,并配以场景化案例,帮助学员为客户搭起穿越周期的现金流底座。 银行保险 2026年10月21日 0 点赞 18 浏览