资产配置
险中赢资-家庭风险管理与保险优配
旨在助力保险从业者突破困境。通过全面解读最新的保险政策法规，让学员精准把握行业发展趋势。借助大量真实案例的深入分析以及行业专家的经验分享，为学员提供切实可行的破局策略和业务重启方案。引导学员回归保险本质，重新定义风险管理，以客户为中心提供高品质、专业化的保险配置与服务，帮助学员提升专业素养和实战能力，在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现业务的逆势增长，赢得属于自己的财富与成功。
资产配置面谈实战技巧与沙龙策划
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从
资产配置与个人理财规划设计
【课程背景】当前保险营销面临的问题：1. 没有财富管理思维，销售中都变成了推销员，容易引起客户抗拒；2. 无法解决高净值客户的综合财务需求，只会谈保险；3. 能签单，但很难签到大额保单。【课程时间】1天【课程对象】营销精英【课程形式】讲述、案例分析、演练、讨论【课程收益】了解资产配置的基本理念、流程会设计常见的个人理财规划在资产配置中将保险“顺便”卖出去【课程大纲】一、主要理财工具在资产配置中的作
《“十五五”开局之年：高净值家庭的财富保卫与增长策略》
钟孟光老师主讲。中国经济虽然增长态势良好，但也面临诸多困难。与此同时，新一轮科技革命特别是人工智能的爆发式增长，正在重塑全球产业格局和资产定价逻辑。2026年初全球市场已出现剧烈分化：宽幅震荡预计将成为常态，黄金会否成为“终极避险资产”。低利率时代如何配置更具韧性、更为稳健的投资策略。通过老师的讲解，学员能够把握宏观主线：中美关系及各自的经贸政策走向、全球产业链重构的趋势、低利率时代的资产配置策略
十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配主
陈一夫老师主讲。十五五规划明确提出"金融强国"战略，社保养老金替代率已下滑至45%以下，人口老龄化加速逼近，延迟退休政策正式落地，每一个宏观变量都在悄悄重塑中国家庭的财富命运。本课程从十五五宏观图景出发，帮助学员真正读懂政策、理解产品、用专业化解异议，用"家庭财富规划一页纸"工具实现从"产品推销"到"财富顾问"的跃迁。
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