家族财富传承管理与资产配置
崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点，掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力：能分析客户需求，设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略，解决资产隔离与税务风险问题。
银行营销
个贷业务——支行价值增长必备引擎
万里老师主讲。2026年，金融系统“五篇大文章”将在“十五五”规划下大放异彩，作为普惠业务的重点构成内容——个贷业务的发展不容忽视。然而，在当前的宏观经济金融背景下，作为个贷业务前沿阵地的支行，面对纷繁复杂的零售业务指标，往往对个贷业务的重视程度不尽人意，特别是有的网点零售主管行长是从财富条线成长提拔，对个贷业务心有余而力不足。
“得高客者，得天下”-银行高净值客户营销实战
罗文娟老师银行培训，随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力，助力银行打造核心竞争优势，实现规模增长与客户黏性双提升。
构建客户价值的“金字塔”-银行公私联动实战营销策略
莫达明老师主讲。公私联动的现状和痛点：步入人工智能时代的银行业，从以产品为中心，到以渠道为中心，再到以客户为中心是银行发展的必然趋势。通过公私联动营销，可有效提高银行人均、网均、行均产能，提升金融产品对优质客户群体的覆盖率，提升客户的黏度和忠诚度，提升银行的品牌影响力和综合竞争力。课程对象：银行对公/个金条线的管理人员，支行、网点负责人、对公客户经理、零售客户经理等。
银行对公客户拓展和营销业绩提升策略
面向年轻干部的实战赋能一、课程背景与目标：既要、又要、还要银行对公业务已从“增量扩张”转向“存量深耕+精准拓新”。年轻干部善于突破传统营销思维，掌握“地区特色战略适配、资源整合式拓客、高效团队管理”等核心能力，以应对区域经济（如成渝经济圈）产业升级带来的客户拓展新挑战。二、课程框架（一）、前沿视野——区域战略下的对公客群定位谁是你的客户？在哪里？客户需求？银行要什么？放眼望世界，Labubu的启示
银行业全域线上营销与社群运营
课程目标1、 全域线上营销构建：打造全域新媒体内容营销矩阵，构建银行业全域新媒体营销公私域闭环系统；2、基于IP的朋友圈经营：把握客户经理个人IP打造模型，掌握客户经理朋友圈营销与经营方法论；3、私域社群运营策略：全面掌握客户经理社群运营的系统全流程SOP，掌握社群经营的起、引、营、转。课程大纲模块一：银行业数字化新媒体营销背景与策略1、银行业营销拓客困境1) 产品同质竞争2) 传统营销衰减3)
对公客户经理全流程营销与风控话术实战
主讲：龙鑫老师，客户对银行服务的需求从单一融资向综合化解决方案升级，亟需客户经理通过深度访谈挖掘需求、建立信任。本课程内容基于银行业数百家企业的实战案例萃取而成，聚焦贷前、贷后、预警三大核心场景，针对贸易与制造类企业的差异化风险点，提炼结构化访谈逻辑与标准化话术体系，帮助客户经理从“流程执行者”转型为“策略沟通者”，在风控与营销双维度提升效能，助力银行实现风险前置化管理与客户价值深度挖掘。
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