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震荡市场行情下权益类客户售后维护和异议处理技巧

课程背景：2022年伊始，A股市场波动加剧，剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构净值化理财产品和基金产品营销带来较大的压力，一线营销人员更是承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和大资管时代，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，金融机构如何适应投资新常态，如何带领营销团队进入

银行保险 2025年04月23日 0 点赞 820 浏览

银行业务场景下的最佳实践萃取

第一章 好案例的价值呈现【案例：一名理财经理的最佳实践】1、源自案例的价值层次：道-法-术-器-坑2、规避无效的所谓经验警惕不可复制的资源禀赋警惕“才艺展示”式案例警惕“正确的废话”警惕“大而全”3、好案例的四大标准选题恰当：颗粒度、场景化、典型性、可推广性细节充分：结构完整、层次明确、故事曲线清晰价值显著：有方法论、有创新性、有启发性、有潜在价值格式规范：逻辑顺畅、格式标准、比例合理4．案例的价

银行保险 2025年04月21日 0 点赞 785 浏览

姜新旺

姜新旺教授 浙江农信学院特聘专家中国金融学会理事浙江农信学院特聘专家入选浙江省“151”人才工程浙江大学、上海交通大学特聘教授毕业于西南财经大学中国金融研究中心金融学博士、教授、 硕士生导师、 MBA导师河南新郑农商银行与浙江浦江农村商业银行独立董事讲【个人介绍】先后任浙江武义农村合作银行与浙江衢州农商银行独立董事，广州证券有限责任公司、浙江稠州商业银行发展战略委员会等多家企业或协会的

银行 2024年05月30日 0 点赞 1660 浏览

银行带教带教行为素质训练

带出责任心教出执行力课程背景：世界500强企业中，有70%的企业都建立了带教或者带教制度，特别是针对新员工的带教制更为重要。本课程专门为银行培养合格带教应掌握的辅导技巧而专门设计的。除了经典有效的内容外，还结合了交通银行北京分行如下的学员特点和突出需求，对原有的目标、内容和教学方式做了相应的调整。学员都是支行一线的营运骨干，年龄在30-40岁之间，也有个别优秀的

银行保险 2024年09月04日 0 点赞 1468 浏览

银行对公大客户营销策略与综合服务方案设计

课程背景：银行对公大客户通常是指企业客户中规模较大、资金实力雄厚、业务需求复杂且对银行业务贡献度高的客户群体，是银行业务发展的核心支柱。其在银行的战略布局、收入结构、风险管理和市场影响力中占据重要地位。当前，银行对公大客户的需求已从单一融资转向 “综合服务+资源整合+科技赋能”，其核心诉求是降本增效、风险可控、战略协同。银行需通过专业化、差异化、科技化的服务模式，满足客户复杂需求，同时提升自身盈利

银行保险 2025年05月20日 0 点赞 964 浏览

“存量掘金”咨询辅导项目

项目背景：连续经营多年的商业银行都具有海量的存量客户，每个网点的账户数基本在2万户以上。同时，对客户结构进行分析发现，很多银行存在以下问题：高端客户数少；5-30万客户量大，但是管理不到位；1千-1万客户数量庞大，基本无人管理；1千元以下客户数量最大，基本失联。如何提升这部分存量客户的活跃度和贡献度就是银行提业绩的关键所在，本项目通过资源梳理，活动设计，渠道建设，话术训练等环节，逐步提升客户的产品

银行保险 2025年04月16日 0 点赞 1284 浏览

柜面人员服务心态与沟通礼仪

培训目的及意义(Meaning） 20年前走在华尔街金融大道，道路两边一家家世界顶级的银行机构和金融公司，当你随意走进一家，厅面的一二十位工作人员无不来自世界顶级名校，如今当你故地重游，随意走进一家机构看见的大多是机器服务、智能系统取代了银行网点的诸多工作……我们的银行人员核心竞争力到底在哪？如何在同品竞争中拔得头筹？机器人式的机械式服务VS有温度的服务如何区别？如何让我们的服务更走心？更有温度…

银行保险 2025年04月08日 0 点赞 772 浏览

正心正念，有效增员，质量留存

【课程背景】多年来，“增员难”已成为保险行业、保险公司和保险代理人一项头疼不已的重要工作，因为没有新人补充进来，扩大团队规模，保险代理人就无法向上晋升，就无法获得管理津贴，无法获得较高收入，保险公司也无发展后劲。近年来，保险行业口碑不佳，保险代理人的形象受损严重，尤其是，网上发布的各类与保险有关的负面信息，另外，抖音、快手等直播平台上对保险理赔事件的公诸于众等，还有，大量脱落的保险代理人离开保险公

银行保险 2025年03月19日 0 点赞 806 浏览

银行新晋管理者的管理能力提升

课程背景：各家银行在市场竞争日益激烈的今天，基层团队管理者承接了巨大的机遇与挑战，尤其是对新晋的基层管理者。刚刚实现了身份转变的新主管们，一边面对的是上级领导下发的业绩指标，一边面对的是团队综合绩效水平不高，同时伴随着人员流失率不断增加、人才储备量严重不足的窘境。人才的引进和培养，永远是实现战略目标的核心指标。如何快速建立团队，并且对团队成员进行选用育留的全过程，也是一项全新的挑战。课程收益：通过

银行保险 2025年03月20日 0 点赞 1100 浏览

银行从业人员的职业操守

课程背景：银行对员工的培训多注重文化和职业技能的培训，缺少重视对员工进行职业道德和职业操守的培训。虽然优秀的企业文化本身亦蕴涵着道德和操守的双重价值，但整体系统性不强，而且往往强调狭隘的职业道德，注重职业道德和职业操守培训的银行必将基业长青。课程收益：通过本课程的学习，学员应能够了解职业行为和职业操守的定义及宗旨，掌握银行业从业人员的从业准则，深刻理解银行业从业人员在与客户、与同事、与所在机构、与

银行保险 2024年12月22日 0 点赞 1059 浏览