高客经营突破-销售瓶颈的成交实战技巧 主讲:于洁老师【课程背景】在消费升级与市场分化的双重驱动下,高净值客户群体已成为各行业业绩增长的核心引擎。然而,多数销售从业者在高客经营中面临显著瓶颈:沿用普通客户的 “推销式” 逻辑,导致信任建立困难;缺乏对高客核心需求(价值认同、个性化体验、长期保障)的深度洞察,陷入 “产品卖点与客户需求脱节” 的困境;面对高客的决策谨慎性、异议复杂性,缺乏系统性的成交推进技巧;更因忽视成交后的长效经营,错失 银行保险 2026年05月19日 0 点赞 280 浏览
大单核爆力-从圈层破局到百万保单批发 课程背景:当前保险行业正经历深度转型,高端客户市场已成为行业竞争的核心阵地。从市场趋势来看,高净值人群的需求愈发精细化、多元化,他们不仅关注财富的保值增值,更看重税务合规、股权控制、家族传承等深层需求,传统的产品推销模式已难以适配这一群体的核心诉求,行业正迎来“专业能力决胜”的新阶段。然而,多数保险从业者在开拓高端市场时面临显著痛点:一是专业储备不足,对高客关注的法税知识、财富传承工具(如家族信托 银行保险 2026年05月15日 0 点赞 255 浏览
曾伟 曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家,以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词:理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富 银行 2026年08月31日 0 点赞 34 浏览
梁庆宗 梁庆宗老师 金融行业顾问式营销专家30多年金融业营销及管理经验NLP执行师东吴大学(台湾)企业管理学士美国纳斯达克NASDAQ证券专业检定第一名现任:台湾宏达资本(HTC)资本有限公司丨资深顾问曾任:美林证券台北分公司丨副总经理兼营销总监曾任:花旗银行台北分公司丨副总经理擅长针对银行/保险/第三方理财/证券等金融行业的顾问式营销、顾问式团队打造培训梁庆宗老师具有20多年金融业营销及管理咨询经历 银行 2026年08月31日 0 点赞 31 浏览
李淼 李淼老师 银行保险业资深培训与私人银行客户经营管理资深银行保险业培训营销、懂财富管理,懂私行客户经营关键词:保险营销培训、法商财税、家族信托、财富管理、高客营销资历背景广东金融学院 本科持证:心理咨询师、中级会计师、高级寿险管理师基金从业资格证、保险从业资格荣获《2025全国首届养老金融大赛》优胜奖12年金融从业经验,8年银行业培训服务经验曾任:某大型保险公司内训师、渠道经营与管理曾任 保险 2026年08月31日 0 点赞 27 浏览
刘冬宸 刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师,以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词:私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学,专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任:汇丰银行私行卓越财富顾问星展银 银行 2026年09月02日 0 点赞 6 浏览