保险金信托
财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）
阮超情老师银行培训，随着建国后第一批富一代步入暮年，70 - 90 后的富二代也迈向中年，他们对家族财富的守富与传富需求愈发迫切，渴望找到更加稳健、高效且契合自身需求的财富管理方案。对于银行理财经理而言，在服务高净值客户时，却面临着诸多挑战。另一方面，市场竞争日益激烈，客户对理财经理的专业素养和服务能力提出了更高的要求。
保险金信托：财富传承新时代的新工具
【课程背景】“君子之泽，三世而斩”，财富积累不易，传承更难，古今中外，莫不如此。成功的财富传承，首先要和谐，传递过程要有序，要平稳过渡，没有纷争；其次传承的方向不能有大的偏差，财富的传递方向是财富拥有者期待的方向。近年来，越来越多的高净值人士开始重新审视财富的管理
家信赢单-保险金信托与家族信托实战
课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模
一天保险金信托设立要点及客户画像
陈文辉老师的《一天保险金信托设立要点及客户画像》课程，保险金信托的核心功能在于弥补人寿保险保险金的两个不足——受益分配方案分配不够灵活和再管理缺失。保险金信托可以约束投保人子女或其他受益人按投保人生前的意愿妥善运用保险金,或者避免人寿保险保单被列入投保人的清算资产以及课征遗产税等问题。
《保险金信托高效成交黄金法则》
李轩老师的《保险金信托高效成交黄金法则》课程“保险金+信托”服务模式在近两年成为各家保险公司大单经营的利器，并且也成为越来越多高净值客户的选择。据中国信登统计，2022年上半年，保险金+信托服务市场发展势头非常猛烈。截至今年6月底，保险金+信托服务新增规模62.3。
开发保险金信托的钥匙
【课程背景】随着高净值人士财富保全风险意识的增强，对财富保全需求的增加，家族信托成为了高净值人士越来亲赖的产品，奈何大部分的保险营销人员不能了解家族信托的优势，不能分清家族信托和保险的优势和劣势，更不会利用保险金信托的营销逻辑进行大额保单的销售，从而错失了高端客户。掌握保险金信托的营销的核心逻辑：1、利用介绍家族信托降低高净值人士对我们营销保险的戒备2、通过分析家族信托的五大功能挖掘高净值人士的需
以客户为中心的资产配置
阮超情老师银行营销内训，客户需求多元化、复杂化，，对理财经理综合资产配置能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现：银行间产品同质化严重，变成产品超市/销售平台，缺少定制化产品资源。理财经理通过本课程的学习，转变直线型单一产品销售认知，从根本上改变行为习惯，树立资产配置的理念，销售时由产品导向转变为客户需求为导向，实现业绩突破。
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