刘畅

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详解与实战：家族信托与保险金信托

【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器，结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求，从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户，明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节，根据公众任务案例，以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀，提升成交率。▪ 学会

银行保险 2025年05月01日 0 点赞 983 浏览

家族信托深度解读与实操技巧培训

【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【授课老师】刘畅【授课时长】1天（6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】引言：高净值人群的需求变化一．家族信托面面观1.1 需求与定义▪ 定义解读与当下高净值客户需求分析▪ 信托功能对应的客户需求分析▪ 保险金信托与家族信托异同1.2五类传承方式优劣详细对比▪ 需求结合实际，不同情形分析▪ 法定、遗嘱、赠与、保险

银行保险 2025年05月03日 0 点赞 967 浏览

私行进阶-客户KYC与销售进阶实战

板块一:寻找“灵魂伴侣”，与客户建立强关联1.学会赞美与破冰2.客户的四大画像分类搞清楚：▪ 财富管理究竟管的是什么▪ 客户现况如何▪ 客户期待与痛点▪ FABE不是卖产品的话术，是沟通与倾听的逻辑3.打造自己人设IP▪ 懂人性▪ 知大忌板块二：面谈实战1.客户邀约方法及话术固定的模板烂熟于心2.开场破冰铺陈暖场，让客户迅速放松• 赞美，不同场景应对• 万物皆出于你的心-握手过招• 交换名片• 有

银行保险 2025年05月06日 0 点赞 937 浏览

宏观市场分析—从读懂市场到产品销售

【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 专业能力。提升理财经理宏观市场分析能力，能够解读整体市场动态。▪ 打造品牌。学会用市场热点和客户交流，提升理财经理和银行的品牌形象。▪ 持续提升。学会不断借用好的工具进行日常学习与提升，并运用到工作中来。▪ 提升销量。学会用宏观市场分析方法，结合资产配置理念销售各种类型产品。【授课老师】刘畅【授课时长】0.5天（课时3小时）【授课方式

银行保险 2025年05月10日 0 点赞 892 浏览

如何在竞争激烈的环境下做好产品营销推动

一、大部分产品营销推动难：背后凸现的问题1.一线意愿及能力缺失2.历史产品带来的客观问题 —亏损问题、售后不到位问题等3.客户不配合 —市场产品同质化严重，为何客户就是选择其他银行？4.中后台推动和维护 —大部分时候更多的关注仅仅给到售前5.各部门协调衍生出的各类问题二、良好

银行保险 2025年05月06日 0 点赞 803 浏览

刘畅

刘畅老师 企业人才发展实战专家人力资源管理师（一级）人力资源法务师（高级）岗位经验内化导师CSTD学习项目设计师中欧商学院杉树计划导师中国内训师大赛评委/中国企业微课大赛评委曾任：新东方教育（上市公司） 人才发展负责人曾任：武汉仟吉集团/卓尔控股（上市公司） 培训负责人擅长领域：内训师培养、学习地图、任职资格建设、企业文化、经验萃取、案例开发、微课设计与开发、学习项目设计刘畅老师从事企

人力资源管理 2026年07月13日 0 点赞 236 浏览

企业文化建设

刘畅老师课程： 在飞速发展、不断变革的时代，企业文化建设的重要性被越来越多的企业和企业家们所共识。 但是，如何建设自己的企业文化，并让自己的企业文化建设，与日常工作融合，成为企业和每个员工日常工作的一部分，而不是停留在标语、口号或者手册上，则不是每个企业都清楚的知道并能做好的。

人力资源 2026年08月21日 0 点赞 161 浏览

刘畅

刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾

银行 2026年08月28日 0 点赞 157 浏览

六道“能会” ——微课设计与开发工作坊

课程背景： 随着市场变化迅速与竞争加剧，知识更新日新月异。一方面职场人士对知识的需求日益增加，另一方面由于工作和生活的节奏越来越开，传统培训已经无法满足人们的学习需求，再这样的背景下，微课应运而生。 微课内容精炼，学习方便，又能针对特定的应用场景，正越来越成为传统学习外的一种重要补充。

人力资源 2026年08月31日 0 点赞 139 浏览

四维精彩课堂呈现

课程背景： 企业内训师在支持业务快速发展，员工能力提升，以及对战略的有效支撑方面发挥很大作用，内训师精通自身业务，熟悉本公司文化，能够将企业的产品、业务、经验与技能生动有效的复制！对内训师进行系统培养，是企业基业长青的必然。而讲台驾驭-课堂呈现技巧通常是内训师培养三部曲（课程开发、教学设计、课堂呈现）中最直观、最基础的部分。

人力资源 2026年09月19日 0 点赞 121 浏览