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《私行进阶:客户KYC与销售进阶实战》

刘畅老师的《私行进阶:客户KYC与销售进阶实战》课程板块一:寻找“灵魂伴侣”,与客户建立强关联。

银行保险 2026年10月01日 0 点赞 12 浏览

《宏观市场分析—从读懂市场到产品销售》

刘畅老师的《宏观市场分析—从读懂市场到产品销售》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管。

银行保险 2026年09月27日 0 点赞 30 浏览

培训体系建设

刘畅老师课程，从企业角度来看，不管是人员的相对流动、新岗位的迁移，还是新的血液加入，这样的过程中人可以流动，但经验其实是不能够流失的，所以需要有这样的一个载体，能够把经验留存下来。希望能够把标准明确下来，让员工在工作标准的执行上面是一致的，这就需要建立科学的、可落地的培训体系。

人力资源 2026年09月25日 0 点赞 50 浏览

《宏观市场与资产配置分析—从读懂市场到产品销售》

刘畅老师的《宏观市场与资产配置分析—从读懂市场到产品销售》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管。

银行保险 2026年09月23日 0 点赞 54 浏览

《公募基金专题-全方位测评基金以及售后亏损处理》

刘畅老师的《公募基金专题-全方位测评基金以及售后亏损处理》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管。

银行保险 2026年09月15日 0 点赞 72 浏览

《大客户营销心理学与深度关系经营》

刘畅老师的《大客户营销心理学与深度关系经营》课程深度掌握高净值客户心理决策机制,运用心理学工具精准挖掘需求;构建专业IP与信任关系,设计客户生命周期价值提升路径,实现转介绍裂变与长期管户规模增长。

银行保险 2026年09月19日 0 点赞 80 浏览

《AUM全量资产提升课》

刘畅老师的《AUM全量资产提升课》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管、支行长。

银行保险 2026年09月07日 0 点赞 80 浏览

《中高净值客户顾问式营销实战培训》

刘畅老师的《中高净值客户顾问式营销实战培训》课程卓越的面谈的沟通能力是贯穿顾问式营销始终的技能,而前期了解客户需求、挖掘客户需求背后真实的情况尤为重要,是下一步重点产品销售、资配方案能否吸引客户关注以及是否能帮客户解决问题的重要铺垫。

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 85 浏览

《理财专员-营销与专业能力提升课》

刘畅老师的《理财专员-营销与专业能力提升课》课程学会识别客户类型与经营周期,学习不同客户应对方法。

银行保险 2026年09月03日 0 点赞 89 浏览

《详解与实战:家族信托与保险金信托》

刘畅老师的《详解与实战:家族信托与保险金信托》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管。

银行保险 2026年08月30日 0 点赞 103 浏览