家族信托
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马思齐

马思齐
马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，
保险 2026年08月23日

孙舒文

孙舒文
孙舒文 高净值客户财富管理专家／私人银行家实战导师关键词：家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号
银行 2026年08月28日

朱珠

朱珠
朱珠老师 银行财富管理营销专家关键词：理财营销、财富管理，零售营销资历背景10余年银行财富管理实战经验西北大学国民经济学硕士 主攻投融资方向中级经济师、CFP国际金融理财师曾任：光大银行西安分行投资顾问中心主任光大银行首批认证投资顾问西安分行首个高级投资顾问（同批全国仅 4 人）福建省晋江市商会投资顾问光大银行首批认证内训师光大银行保险销售 TOP10光大银行总行级资产配置明星实战经验拥有10年的
保险 2026年09月02日

曾展乐

曾展乐
曾展乐老师 银行国际法商财税投资专家关键词：资产配置、税务规划、营销管理资历背景中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师20年国企及跨国公司管理顾问经验中、美、香港等实战著名法商财税投资专家2003年开始在中国从事金融顾问工作重点为银行 保险 证券及税局提供服务著作：成交赢在心态现任：广东信而立律师事务所 国际法税顾问家族办公室负责人实战成果：曾老师是常年往返中美的著名实战财税投资专家，精
银行 2026年09月02日

陆敏

陆敏
陆敏老师 资深保险营销实战专家关键词：家族信托、财富传承、银保渠道、高客陪谈、保险运营管理资历背景25年金融业从业资历金融业资深实战型导师/保险营销实战专家西北大学汉语言文学专业毕业中国人民大学会计专业毕业国家高级理财规划师国际家族传承大使23年金融业高级管理、营销、培训工作经验广东省女企业家协会常务理事中山市无人系统及智能机器人协会秘书长国际遗嘱撰写员实战成果
保险 2026年09月05日

黄兴

黄兴
黄兴老师简历学历及从业经历：武汉大学，经济学硕士(国际金融方向）华中师范大学，法学学士美国注册理财规划师（RFP）持证十六年国家认证高级策划师曾任职机构及职务等工作经历：曾任太平洋保险培训中心总经理25年金融业培训资历中国银行保险报特聘讲师RFPI财务策划师认证授权讲师中央财经大学“养老财富规划师”认证培训授课讲师平安知鸟授课专家国家级金融理财规划师大赛冠军团队教练曾带领3100人营销团队创下人均
保险 2026年09月21日
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