曾伟

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全量拓户与高净值客户经营实战

曾伟老师的《全量拓户与高净值客户经营实战》课程，与市场洞察 存款搬家常态化: 随着《2025年个人养老金制度全面覆盖意见》的深化,客户资产向长久期、保障型资产转移的趋势不可逆。 法税环境透明化: 金税四期全面运行,中小企业主公私混同问题成最大的焦虑点。

银行保险 2026年09月23日 0 点赞 104 浏览

新形势、新政策背景下的私人财富规划

曾伟老师的《新形势、新政策背景下的私人财富规划》课程，2024年以来,监管持续强化财富管理合规化、透明化、长期化导向。在共同富裕战略框架下,三次分配机制逐步深化,税制改革稳步推进,财富传承与家族治理议题加速进入公众视野。

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 123 浏览

监管新形势下保险业发展的宏观趋势

曾伟老师主讲《监管新形势下保险业发展的宏观趋势》课程，近年来监管部门通过强化资本监管、偿付能力管理、信息披露以及消费者保护机制,对保险行业提出更高要求。

银行保险 2026年10月13日 0 点赞 90 浏览

守住财富的底线:家族信托与多元配置的长期逻辑

曾伟老师主讲《守住财富的底线:家族信托与多元配置的长期逻辑》课程，风险不是黑天鹅,是灰犀牛。

银行保险 2026年10月01日 0 点赞 106 浏览

曾伟

曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富

银行 2026年08月31日 0 点赞 251 浏览

银保团队长自主经营

曾伟老师的《银保团队长自主经营》课程，帮助团队长建立银保渠道自主经营思维 掌握渠道建设与网点经营方法 学会通过活动经营提升期交规模 提升团队管理与直销能力 三、课程整体结构(6小时) 四、详细

银行保险 2026年10月21日 0 点赞 12 浏览

不可不知的高客营销心理术

曾伟老师的《不可不知的高客营销心理术》课程，高净值客户决策逻辑复杂。 专业能力不足容易失去信任。

银行保险 2026年09月19日 0 点赞 109 浏览

法税视角下的企业主私行客户经营

曾伟老师的《法税视角下的企业主私行客户经营》课程，统一认知: 建立从避税思维向合规保全思维的专业转型。

银行保险 2026年10月09日 0 点赞 146 浏览

掌握保险营销的密码——客户心理分析

曾伟老师的《掌握保险营销的密码——客户心理分析》课程，保险销售本质是心理决策过程管理。客户不购买保险,并非产品不合适,而是心理阻抗未被化解。 在低利率时代,分红型保险、长期储蓄险重新成为银行主推产品。理财经理必须掌握客户心理触发机制,而非停留在产品说明层面。

银行保险 2026年09月07日 0 点赞 198 浏览

分红险对客营销与高客大单突击

曾伟老师主讲《分红险对客营销与高客大单突击》课程，宏观金融环境与客户心态观察 低利率常态化的冲击:传统无风险收益资产(如大额存单、定期存款)收益持续走低,存量资金面临无处可去的配置焦虑 。

银行保险 2026年09月27日 0 点赞 94 浏览