资产配置

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《当前宏观经济形势及资产配置策略》

钟孟光老师主讲。中国经济虽然增长态势良好，但也面临诸多困难。与此同时，新一轮科技革命特别是人工智能的爆发式增长，正在重塑全球产业格局和资产定价逻辑。2026年初全球市场已出现剧烈分化：宽幅震荡预计将成为常态，黄金会否成为“终极避险资产”。低利率时代如何配置更具韧性、更为稳健的投资策略。通过老师的讲解，学员能够把握宏观主线：中美关系及各自的经贸政策走向、全球产业链重构的趋势、低利率时代的资产配置策略

宏观政策 2026年08月16日 0 点赞 217 浏览

家族财富传承管理与资产配置

崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点，掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力：能分析客户需求，设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略，解决资产隔离与税务风险问题。

银行保险 2026年08月09日 0 点赞 220 浏览

卓越经营-客户管理与维护能力提升

李颖老师主讲。针对这一迫切需求,本课程旨在帮助银行营销团队打破传统营销思维的束缚，匹配客户管理维护能力的升级方案。通过本课程的学习，银行营销团队将提升客户管理与维护技能，不仅能够有效解决当前面临的营销挑战，还能够为未来的业务发展和市场竞争奠定坚实的基础，实现个人与组织的共同成长与卓越经营。课程对象：大堂经理、理财经理、投资顾问、客户经理、产品经理、零售行长等。

银行保险 2026年08月21日 0 点赞 174 浏览

报行合一下银保突围道之策

黄兴老师的《报行合一下银保突围道之策》课程，重塑财富保障型保险销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。

银行保险 2026年10月16日 0 点赞 48 浏览

理财经理理财经理资产配置综合营销能力提升螺旋四步法

张戊昌老师的《理财经理理财经理资产配置综合营销能力提升螺旋四步法》课程，随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,应对市场利率逐年下调趋势,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。

银行保险 2026年09月27日 0 点赞 122 浏览

基金营销创新策略与资产配置的实践探索

冷山老师的《基金营销创新策略与资产配置的实践探索》课程，作为客户经理,你是否时常为基所困、畏基难卖: 分行基金任务与日俱增,市场震荡风险汇聚,如何正确销售基金？ 市场回调后,怎样安抚客户情绪？ 客户套牢,能不能有一套行之有效的基金鉴诊方法和流程维护客户？ 新客户如何引导购买基金

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 155 浏览

工具赋能·精准转化——从财务诊断到资产配置实战训练营

李淼老师的《工具赋能·精准转化——从财务诊断到资产配置实战训练营》课程，银行作为重要随着金融市场环境的不断变化与客户财务需求的多元化,邮政储蓄银行亟需提升理财经理的专业水平,以更好地满足客户个性化理财目标。

银行保险 2026年10月17日 0 点赞 48 浏览

孙舒文

孙舒文 高净值客户财富管理专家／私人银行家实战导师关键词：家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号

银行 2026年08月28日 0 点赞 301 浏览

刘江倩

刘江倩老师—银行零售业务实训专家曾任： 零售大型银行银行管理从业经验（10年） 商业咨询培训15年， 10年内训， 5年商业外训 某全球知名大型跨国财富公司区域总监 （瑞承家族办公室） 南京区域副总监新人育苗计划主导人、私行投资督训现任： 中关村京港澳广州创业中心创业导师 金融投资类课程高校特聘讲师 银行网点管理与营销顾问 强势项目： 网点管理与营销技能咨询培训专业背景 14 年 ，银

银行 2026年08月15日 0 点赞 327 浏览

《AI冲击下的金融业现状及未来发展趋势》

钟孟光老师主讲。金融产业正经历前所未有的变革，AI、大数据、区块链等技术的爆炸式发展，以前所未有的深度与广度渗透至金融行业的每一个毛细血管——从智能投研、量化交易、风险定价，到客户服务、合规科技、支付清算。本课程将立足于翔实的行业现状分析，结合国家战略导向与最前沿的技术浪潮，为学员绘制一幅清晰、动态的AI时代金融业发展全景图与导航图。

宏观政策 2026年07月26日 0 点赞 278 浏览