在银行信贷业务中,财务报表分析是识别风险、判断还款能力的核心手段。然而,传统信贷分析面临三大痛点:
痛点一:信息不对称
企业提供的报表可能经过粉饰,甚至存在系统性造假。传统的比率分析和经验判断难以穿透复杂的报表结构,识别出收入虚增、抽逃资本、表外负债等深层次问题。
痛点二:效率低下
一份完整的信贷分析报告需要人工整理三表、计算指标、编写报告,耗时数小时甚至数天。信贷人员大量时间被数据整理和重复计算占用,无法聚焦于深度判断和决策。
痛点三:经验依赖
高质量的信贷分析高度依赖个人经验,不同分析师对同一企业的判断可能存在较大差异。新人培养周期长,经验难以沉淀和复制。
AI的机遇与挑战
DeepSeek等通用大模型的出现为信贷分析带来了新的可能。然而,通用大模型不具备银行信贷的专业知识,如果直接提问“分析这家企业”,输出的结果往往是通用的财务比率分析,缺乏银行信贷的专业深度。
解决问题的关键在于:先搭建框架,再用AI执行。框架是人给AI的“工作说明书”,定义了分析维度、指标体系、判断规则和输出格式。在框架内,AI可以高效地执行数据计算、异常识别、指标对标等任务,而人专注于框架设计和最终判断。
本课程正是基于这一理念设计——教会学员如何搭建信贷分析框架,并利用DeepSeek在框架内高效执行,实现“人+AI”的协同工作模式。
课程收益
收益一:掌握一套完整的信贷分析框架
学员将搭建从战略分析到压力测试的全流程分析框架,包含:
还款能力三层次模型(A经营造血 + B外部输血 + C资产变现)
产业链话语权指数等核心指标
传统造假与结构性造假的识别规则
自由现金流重构与压力测试方法
这套框架不仅适用于课程案例,更可直接复用到实际工作中。
收益二:学会用DeepSeek高效执行分析
学员将掌握:
如何将企业的报表、流水、税表整理为DeepSeek可理解的结构化文本
如何设计提示词,让DeepSeek按框架执行分析
如何解读和复核DeepSeek的输出结果
如何生成结构化的信贷分析报告
收益三:识别企业财务造假的实战能力
课程深度拆解传统造假和结构性造假的两大逻辑:
传统造假:收入虚增、成本少计、费用少计、资产虚增
结构性造假:抽逃资本(预付/存货/固资/投资路径)、债务出表、明股实债、资产重估
学员将掌握通过“四柱三表”(水电、征信、税表、流水 + 三张报表)交叉验证识别造假的具体方法。
收益四:提升信贷分析的效率和质量
通过框架化和AI辅助,信贷分析时间可从数小时压缩至1小时以内,同时确保分析的系统性和一致性。新人可快速上手,经验可沉淀为可复用的框架和提示词模板。
收益五:带走可直接使用的工具模板
学员结业时将带走:
信贷分析框架手册(可复用模板)
数据预处理模板(Excel格式)
8个模块的提示词模板库
人+AI协同工作指南
课程定位：
本课程以“人建框架、AI执行”为核心教学模式,学员将掌握如何搭建信贷分析框架,并利用DeepSeek在框架内执行分析。课程结束后,学员可独立将这套方法论复用到任何企业的信贷分析中。
培训对象：
信贷审批人:希望提升审批效率和分析深度
客户经理:需要独立完成企业尽职调查和初步分析
风险经理:负责贷前调查和贷后监测
信贷条线新人:希望快速建立系统化的分析能力
建议课时 2天(12小时)
教学形式：
知识讲解:不超过25%(约3小时)
框架搭建与跟练:约40%(约5小时)
AI协作实战与学员动手:约35%(约4小时)
课程整体结构
第一天:框架搭建(人做)
模块一:总纲——还款能力三层次模型
模块二:战略分析框架搭建
模块三:会计分析框架搭建(传统+结构性)
模块四:财务分析/前景分析/信贷需求/压力测试框架搭建
第二天:AI协作实战(DeepSeek执行)
模块五:数据准备——让DeepSeek“看懂”企业
模块六:提示词设计——让DeepSeek按框架执行
模块七:AI协作执行——全流程跑通
模块八:报告生成与总结
案例使用说明 本课程全程使用两个案例企业:
A公司(汽车零部件制造)
用于讲师全程跟练演示。数据复杂度高,覆盖多种造假类型(收入虚增、抽逃资本、表外负债、明股实债),适合展示框架的完整应用。
B公司(建材贸易)
用于学员独立动手练习。数据难度适中,检验学习成果,学员需独立完成从数据整理到报告生成的全流程。
培训详细内容
第一天:框架搭建(人做)
模块一:总纲——还款能力三层次模型
知识讲解
开场:为什么需要框架?
DeepSeek能做什么、不能做什么
框架的本质:给AI的工作说明书
核心工作模式:人建框架 + AI执行
总纲搭建:还款能力三层次模型
核心公式:还款能力 = A(经营造血)+ B(外部输血)+ C(资产变现)
各层定义与银行偏好
A层深度拆解:自由现金流公式推导
跟练环节
用A公司数据演示三层模型的初步应用,理解各层次的数据来源
学员动手
绘制A/B/C三层框架图,标注各层核心指标
本模块产出 A/B/C三层框架图
模块二:战略分析框架搭建
知识讲解
战略分析四维度:赛道选择 → 战略路径 → 资源匹配 → 产业链地位
跟练环节一:搭建战略分析指标框架
指标设计:固定资产占比、研发费用率、毛利率、客户集中度
核心公式:产业链话语权指数
公式 =(应付账款周转天数 + 预收账款周转天数)-(应收账款周转天数 + 预付账款周转天数 + 存货周转天数)
数据来源:明确各指标从三表的哪些科目获取
跟练环节二:搭建行业对标框架(20分钟)
如何获取行业数据
如何设计对标规则
阈值设计方法(如研发费用率低于行业平均50%时触发预警)
学员动手
完成战略分析框架表,包含指标清单、计算公式、对标规则、预警阈值
本模块产出 战略分析框架(指标清单 + 公式 + 对标规则 + 阈值)
模块三:会计分析框架搭建
知识讲解
造假的两大逻辑
传统造假:收入虚增、成本少计、费用少计、资产虚增
结构性造假:抽逃资本、债务出表、资产重估、明股实债
跟练环节一:搭建传统造假识别框架(30分钟)
收入验证:税表 vs 报表 vs 流水,阈值15%
资产验证:存货周转与收入增长的趋势背离检测
费用验证:研发费用率 vs 行业平均
跟练环节二:搭建结构性造假识别框架——抽逃资本(40分钟)
资金流向追踪规则:货币资金减少与预付/存货/固资/投资增加的关联检测
关联方穿透规则:大额支付交易对手与股东关系的验证方法
交易真实性验证:账龄分析、对手方经营状态核查
跟练环节三:搭建结构性造假识别框架——其他类型(40分钟)
债务出表识别:流水中定期支付的识别规则(固定金额、固定频率),无对应报表负债时的倒推方法
明股实债识别:资本公积异常增加的检测规则,新增股东工商信息穿透(社保人数、注册地址)
资产重估识别:重估频率合理性判断规则
跟练环节四:搭建造假嫌疑评分卡(20分钟)
嫌疑程度分级标准(高/中/低)
证据链设计方法
本模块产出 会计分析框架(传统造假规则 + 结构性造假规则 + 评分卡)
模块四:其他框架搭建
跟练环节一:搭建财务分析框架
经营性净利润还原规则:剔除项目清单(政府补贴、资产处置收益、信用减值、公允价值变动),还原项目(进取型研发费用)
自由现金流计算公式
非流动资产拆解规则:产能驱动型、技术驱动型、投资驱动型的分类标准
跟练环节二:搭建前景分析与信贷需求框架
行业周期判断规则
持续经营预警规则(舆情、司法、征信、现金流)
营运资金缺口计算公式
跟练环节三:搭建压力测试框架
情景设置:产业链压力、资金压力、销售压力
各情景参数设计:账期变化幅度、利率变化幅度、收入变化幅度
覆盖率计算公式
学员动手
完成全部框架表汇总,形成完整的“信贷分析框架手册”
本模块产出 完整的信贷分析框架手册(可作为后续工作模板)
第二天:AI协作实战(用DeepSeek执行)
模块五:数据准备——让DeepSeek“看懂”企业
知识讲解
DeepSeek不能直接读PDF/Excel,需要人工预处理
数据预处理方法:从原始数据到结构化文本
结构化文本模板设计
跟练环节
将A公司数据整理为结构化文本
报表数据整理模板
流水特征提取方法(大额支付、定期支付、关联交易)
税表/能耗数据整理
学员动手
独立整理B公司结构化文本
小结 数据预处理技巧总结
本模块产出 A公司、B公司结构化文本
模块六:提示词设计——让DeepSeek按框架执行
知识讲解
提示词设计五要素:角色设定、任务明确、框架提供、输出规范、分步执行
跟练环节一:设计战略分析提示词(20分钟)
基于第一天搭建的战略分析框架,编写提示词
包含:角色设定、数据输入、分析步骤、输出格式
测试与迭代
跟练环节二:设计会计分析提示词(20分钟)
传统造假 + 结构性造假提示词
评分卡集成方法
跟练环节三:设计财务分析与压力测试提示词(20分钟)
A层分析提示词
压力测试提示词
学员动手:完善提示词模板,形成个人提示词库
DeepSeek实操演示(30分钟)
输入数据 + 提示词的操作演示
解读输出结果的方法
常见问题处理(计算错误、遗漏、格式不一致、幻觉)
本模块产出 提示词模板库(可复用于任何企业)
模块七:AI协作执行——全流程跑通(120分钟)
跟练环节一:用DeepSeek执行A公司战略+会计分析(30分钟)
输入A公司数据 + 战略分析提示词
输入会计分析提示词
记录输出结果,进行人工复核
跟练环节二:用DeepSeek执行A公司财务+压力测试(30分钟)
输入财务分析提示词
输入压力测试提示词
记录输出结果,进行人工复核
学员动手:用DeepSeek独立分析B公司(30分钟)
执行B公司全部分析(战略、会计、财务、压力测试)
记录各模块输出
结果解读与讨论
对比A公司与B公司分析结果
讨论DeepSeek输出的优缺点
人工复核要点总结
本模块产出 A公司、B公司完整分析结果
模块八:报告生成与总结
跟练环节:设计报告生成提示词
基于框架设计报告模板
编写报告生成提示词
学员动手:生成B公司完整分析报告(15分钟)
使用报告生成提示词
整合各模块分析结果
导出完整报告
课程总结
回顾:框架搭建 + 提示词设计 + AI执行的全流程
核心结论:框架是AI的“大脑”,人是框架的“设计师”
复用到实际工作的路径
答疑
本模块产出 B公司完整分析报告(学员成果)
学员带走成果清单
信贷分析框架手册:可复用的分析模板文档,包含从战略分析到压力测试的全部框架。
数据预处理模板:Excel格式的结构化数据整理模板,可直接用于实际工作。
提示词模板库:8个模块的提示词模板文档,覆盖战略分析、会计分析、财务分析、压力测试、报告生成等环节。
A公司完整分析记录:跟练过程中的分析成果,可作为后续参考。
B公司完整分析报告:学员独立完成的信贷分析报告,是学习成果的直接体现。
人+AI协同工作指南:将方法论复用到实际工作的操作指南,包含数据准备、提示词设计、结果复核的标准化流程。
课程核心亮点
框架先行,AI执行
第一天学员搭建分析框架,第二天AI在框架内执行分析。学员掌握的是“可复用的方法”,而非“按钮操作”。
结构性造假识别框架
这是本课程的核心创新,涵盖抽逃资本识别规则(预付/存货/固资/投资路径)、债务出表识别规则(定期支付+倒推)、明股实债识别规则(资本公积异常+工商穿透)。
提示词体系化
每个分析模块都有对应的提示词模板,提示词是框架的“翻译”,让DeepSeek理解人的意图。学员带走完整的提示词模板库。
实战贯穿始终
知识讲解仅占12.5%,框架搭建与跟练占50.7%,学员动手占27.1%,确保学员“做中学”。
成果可带走
学员结业时带走框架手册、提示词库、分析报告等可直接使用的工具模板,培训结束即可应用于实际工作。
一句话总结
本课纲教会学员的不是“按哪个按钮”,而是“如何搭建分析框架,并让DeepSeek按框架执行”——这是一套可复用到任何企业、任何AI工具的方法论。
授课老师
李晓刚 24年金融领域风险管理经验
常驻地：南京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
