张悦:从学工具到建系统——AI六大场景体系化提效实战

课程背景

当前AI大模型与智能Agent技术高速发展,职场AI应用已从简单问答工具,升级为企业提效赋能的数字化核心手段。但目前多数企业和职场人员的AI应用仍存在明显落地短板,仅停留在碎片化试用、浅层化体验层面,未搭建标准化、可复用的AI工作体系,无法真正赋能业务。

落地过程中普遍存在三大痛点:一是认知混乱,学员对Prompt、RAG、Agent等核心概念认知模糊,盲目追逐各类AI工具,却无法解决真实工作问题;二是使用低效,多数人将AI当作搜索引擎,依靠模糊指令作业,不会拆解任务、规范指令,导致AI产出内容空泛,难以转化为生产力;三是不成体系,AI应用仅为单点零散操作,未嵌入常态化业务流程,无法实现规模化、自动化提效。

本课程秉持“重实操、轻理论”原则,以“从学工具到建系统”为核心,精准解决企业AI落地难题。课程依托AI应用能力金字塔模型与“拆-写-嵌”三步法,帮助学员纠正认知误区,掌握AI工作底层逻辑。围绕文档处理、数据分析、设计创作、新媒体运营、知识管理等六大高频职场场景开展实战教学,配套可复用提示词模板与AI工作台搭建实操,帮助学员摆脱工具依赖,把零散AI用法固化为标准化工作体系,助力员工高效履职、企业实现AI系统化、常态化业务赋能。

课程收益

1. 建立系统化AI认知,精准匹配应用能力:掌握AI能力金字塔五层模型,清晰区分Prompt、Skill、Workflow、RAG、Agent的层级与适用场景,破除概念混乱、盲目选工具的误区,建立按需复用的AI应用思维。

2. 掌握通用落地方法论,标准化处理工作任务:熟练运用核心“拆-写-嵌”三步法,掌握复杂任务拆解、精准指令撰写、AI流程嵌入业务的标准步骤,告别低效、无效的AI使用方式。

3. 精通六大职场场景实操,实现岗位高效提效:掌握文档处理、数据分析、PPT制作、视觉设计、新媒体创作、知识管理六大高频场景AI实操方法,复用配套提示词模板,快速落地职场提效。

4. 掌握AI工作台搭建,固化自动化工作体系:熟练掌握WorkBuddy工作台搭建流程,可自主完成角色配置、技能挂载、私有知识库搭建与自动化任务设置,将零散AI用法固化为常态化、可落地的数字工作体系。

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业管理者/部门负责人、一线业务骨干

课程方式:理论模型+商业案例拆解+现场实操演练

(现场用WorkBuddy搭建个人工作台(即学即搭即复盘))

板块一:认知破局·搭建AI落地底层思维体系

第一讲:趋势纠偏——洞悉2026职场AI落地新形态

一、2026年AI发展现状速览

1. AIAgent元年——AI从“问答工具”进化为“自主执行数字员工”

2. 国产大模型能力对齐——选对场景比选最强模型更重要

3. 职场AI应用现状——多数企业停留在“试用”而非“落地”

二、思维转变——重点是思路不是工具

1. 三个常见误区

误区一:将AI当搜索引擎,模糊宽泛提问

避坑:先拆分任务、界定范围,杜绝一站式笼统提问

误区二:盲目追逐新工具,只学不用

避坑:工具可替换,落地思维与方法才是核心,优先适配业务场景

误区三:追求万能提示词,一套话术适配所有场景

避坑:场景化定制指令,一类任务一套专属模板

2. 正确思维:落地的三个标准

1)清晰的SOP

2)明确的产出格式

3)可验证的结果

第二讲:体系通览——AI五层能力金字塔模型精准解读

一、Prompt(提示词)——最基础,人与AI的沟通指令

1. 给AI的自然语言指令

2. 所有AI任务的起点,需求只需Prompt层

3. AI不理解“潜台词”,需要把背景、任务、格式说清楚

二、Skill(技能/插件)——给AI装“外挂”

1. 单一能力封装(如代码执行、表格处理、联网搜索)

2. Prompt不够用时,需要AI调用外部能力

3. 纯对话AI“动不了手”,Skill让它具备执行特定动作的能力

三、Workflow(工作流)——多步骤串联

1. 多个步骤/多个AI调用串成自动化流程

2. 任务有多个环节、需要条件分支或顺序执行

3. 单次对话解决不了一整个业务流,需要编排

四、RAG(检索增强生成)——让AI用你的数据

1. 私有文档向量化

2. 基于内部资料、知识库回答问题

3. RAG弥补“幻觉”和“知识截止”

五、Agent(智能体)——自主感知-决策-执行

1. 拆解任务、调用工具、多步执行

2. 复杂多步骤任务

3. 自主闭环

第三讲:方法落地——“拆-写-嵌”通用AI任务执行方法论

一、拆——把大需求拆成最小任务单元

案例:帮我写一份竞品分析报告

1)搜集3个竞品官网信息

2)提取各自定价策略

3)对比优劣势

4)形成表格

二、写——为每个单元写能拿到结果的提示词

黄金公式:角色+背景+任务+约束+输出格式

原则:交付物一定要明确格式(参考WorkBuddy指令优化原则)

三、嵌——把AI环节嵌回工作流,选对工具

实战演练:快速上手体验

——用“拆-写-嵌”处理一个微任务

练习:AI使用现状自诊+"拆-写-嵌"初体验

板块二:场景实战——六大高频职场AI提效落地实操(实战演练)

场景一:文档写作与处理

需求1:会议纪要→待办清单自动提取

场景描述:一场1小时会议后,快速从录音转写/笔记中提取结论、行动项、责任人、截止时间

需求2:周报/月报/工作汇报一键生成

场景描述:把零散工作记录整理成结构化的周期性汇报,含数据、进展、下一步

需求3:公文/商务邮件/专业通知撰写

场景描述:写一份措辞准确、格式规范、符合场景语感的公文或对外邮件

场景二:数据分析与报表

需求1:业务数据异常诊断与归因

场景描述:给一份季度业务数据表,AI找出异常指标、分析可能原因、给出行动建议

需求2:多Excel表合并与清洗

场景描述:把分散在多个文件/多个Sheet的数据合并、去重、规整成一张总表

需求3:数据可视化图表生成与解读

场景描述:根据数据自动推荐合适的图表类型并生成可视化,附解读文字

场景三:PPT/课件/汇报材料制作

需求1:从主题/文档一键生成PPT

场景描述:输入标题或粘贴Word/Markdown,AI生成结构完整的演示初稿

需求2:已有内容智能排版美化

场景描述:内容已写好但太丑,一键换肤、统一字体配色、自动对齐

需求3:演讲配图生成与匹配

场景描述:为每页生成或匹配合适的封面图、概念图、内页配图

场景四:图片生成与设计素材

需求1:公众号/小红书封面图生成

场景描述:根据文章标题生成高点击率的封面,含标题文字区、风格化背景

需求2:产品图/电商素材生成

场景描述:生成商品场景图、卖点图,替代部分实拍

需求3:插画/概念图/品牌视觉

场景描述:生成文章配图、品牌概念图、活动主视觉

场景五:内容创作与新媒体运营

需求1:小红书/公众号文案批量生成

场景描述:根据产品/话题批量生成有冲击力标题+正文,风格贴近平台

需求2:选题策划与内容日历

场景描述:基于行业生成一周/一月选题计划,含发布节奏与角度

需求3:多平台内容改编分发

场景描述:同一内容改编为小红书/公众号/短视频脚本等不同形态

场景六:知识管理与内部问答

需求1:企业/个人知识库搭建与RAG问答

场景描述:上传PDF/Word/Markdown,AI基于这些资料精准问答

需求2:合同/政策文件智能检索

场景描述:从大量合同或政策文件中快速定位条款、对比差异

需求3:新员工培训/客户话术回复材料自动生成

场景描述:基于公司知识库自动生成岗前培训大纲与测验或客户问答AI模拟回复

板块三:系统闭环——专属AI数字员工工作台搭建(WorkBuddy)

第一讲:体系升级——从工具试用到AI自动化系统搭建

1. 从“用AI聊天”到“用AI干活”——WorkBuddy的定位

2. WorkBuddy四大核心能力(对应金字塔各层)

1)自然语言操控系统(文件批量处理)→对应Skill层

2)无限扩展技能生态(Skills插件)→对应Skill/Workflow层

3)私有化知识库(RAG)→对应RAG层

4)多Agent并行+微信远程控制+定时自动化→对应Agent层

第二讲:实操搭建——四步法定制专属职场数字员工

第一步:角色边界定义

——用系统级指令约束AI职责范围

练习:为自己的高频场景写一句角色定义

第二步:核心技能挂载

——在技能库勾选对应API/插件(如文件处理、表格分析、PPT生成)

第三步:私有知识库映射

——上传与该职能对应的内部资产(操作手册/SOP/产品文档)

——自动解析、拆分、向量化存储

第四步:端点发布与调度

——绑定到企微群/桌面守护进程/云端API

——设置定时任务

现场搭建实战

1. 选择自己最痛的一个场景(从本课六大场景中任选)

2. 按四步法配置一个数字员工

1)写角色定义

2)挂载1-2个技能

3)接入知识库(上传1份资料)

4)设置1个定时/触发任务

现场跑通:给数字员工下发一个真实任务,验证执行

授课老师

张悦老师的课程大纲