保险营销

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刘畅

刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾

银行 2026年08月28日 0 点赞 273 浏览

价值共生：燃气险渠道领导关系深度经营实战

主讲：苏轼老师【课程背景】燃气险销售高度依赖燃气公司这些渠道，而渠道领导手里有资源，但他们也有自己的KPI和顾虑，比如怕增加工作负担或者引起客户投诉，所以推销保险不是此课程最重要的问题，而如何维护好与渠道领导的关系，和渠道领导成为伙伴一起创造价值是此课程的重点。燃气险的销售场景高度依赖燃气公司，渠道领导是决定资源倾斜、政策配合与一线执行力的关键决策者。与其建立并维护稳固、信任、共赢的合作关系，是业

银行保险 2026年06月03日 0 点赞 273 浏览

赖晓玲

赖晓玲老师 （常驻地：河北、浙江）国家注册企业培训师 心理咨询师《资配检视手册》网点工具书研发老师银保项目驻点辅导、项目总监 8年以上银保辅导操作经验15年以上独立的培训项目操作经验15年以上寿险/财险专职讲师；拥有组建保司客服中心、培训中心资历超4000小时的银行、保险领域、央国企单位专

银行 2026年09月05日 0 点赞 273 浏览

马思齐

马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，

保险 2026年08月23日 0 点赞 270 浏览

李淼

李淼老师 银行保险业资深培训与私人银行客户经营管理资深银行保险业培训营销、懂财富管理，懂私行客户经营关键词：保险营销培训、法商财税、家族信托、财富管理、高客营销资历背景广东金融学院 本科持证：心理咨询师、中级会计师、高级寿险管理师基金从业资格证、保险从业资格荣获《2025全国首届养老金融大赛》优胜奖12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验曾任：某大型保险公司内训师、渠道经营与管理曾任

保险 2026年08月31日 0 点赞 256 浏览

曾伟

曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富

银行 2026年08月31日 0 点赞 252 浏览

银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升

张戊昌老师的《银保专项新形势下银行保险市场趋势与价值型保险营销能力提升》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,延迟退休政策与个人养老金账户落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善

银行保险 2026年10月06日 0 点赞 251 浏览

曾展乐

曾展乐老师 银行国际法商财税投资专家关键词：资产配置、税务规划、营销管理资历背景中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师20年国企及跨国公司管理顾问经验中、美、香港等实战著名法商财税投资专家2003年开始在中国从事金融顾问工作重点为银行 保险 证券及税局提供服务著作：成交赢在心态现任：广东信而立律师事务所 国际法税顾问家族办公室负责人实战成果：曾老师是常年往返中美的著名实战财税投资专家，精

银行 2026年09月02日 0 点赞 250 浏览

乐栅

乐栅老师 银行服务营销实战专家务实落地，用结果为客户创造核心价值关键词：旺季营销、服务营销、网点竞争力、保险营销资历背景AFP金融理财师人力资源管理师银行营销实战顾问国际特许金融服务管理师注册国际高级企业培训师保险经纪从业人员执业证多家国有银行长期合作顾问银行业千百佳星级网点创建导师※实战成果：1、乐栅老师具有20年服务管理与营销的职业经验，有较强的沟通能力及文字撰写能力。擅长网点产能

银行 2026年09月02日 0 点赞 247 浏览

保险营销利器：健康管理与人生保障

由刘强老师主讲的《保险营销利器：健康管理与人生保障》课程。本课程是保险销售与推广过程中的重要环节，对于保险产品（尤其是重疾险、意外险等）销售具有非常显著的推动效果。随着慢性病发病率越来越高，医疗风险与健康意识开始普及；伴随医疗负担的增加，健康保险产品越来越受到大众的关注。但是随着保险品种的日益增加，也使得保险销售的竞争越来越激烈。本课程旨在为大众讲解健康知识、普及医疗常识的同时，也提高了受...

银行保险 2026年08月01日 0 点赞 202 浏览