曾伟

1. 首页
2. 曾伟

守住财富的底线:家族信托与多元配置的长期逻辑

曾伟老师主讲《守住财富的底线:家族信托与多元配置的长期逻辑》课程，风险不是黑天鹅,是灰犀牛。

银行保险 2026年10月01日 0 点赞 109 浏览

曾伟

曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富

银行 2026年08月31日 0 点赞 252 浏览

银保团队长自主经营

曾伟老师的《银保团队长自主经营》课程，帮助团队长建立银保渠道自主经营思维 掌握渠道建设与网点经营方法 学会通过活动经营提升期交规模 提升团队管理与直销能力 三、课程整体结构(6小时) 四、详细

银行保险 2026年10月21日 0 点赞 12 浏览

不可不知的高客营销心理术

曾伟老师的《不可不知的高客营销心理术》课程，高净值客户决策逻辑复杂。 专业能力不足容易失去信任。

银行保险 2026年09月19日 0 点赞 110 浏览

法税视角下的企业主私行客户经营

曾伟老师的《法税视角下的企业主私行客户经营》课程，统一认知: 建立从避税思维向合规保全思维的专业转型。

银行保险 2026年10月09日 0 点赞 146 浏览

掌握保险营销的密码——客户心理分析

曾伟老师的《掌握保险营销的密码——客户心理分析》课程，保险销售本质是心理决策过程管理。客户不购买保险,并非产品不合适,而是心理阻抗未被化解。 在低利率时代,分红型保险、长期储蓄险重新成为银行主推产品。理财经理必须掌握客户心理触发机制,而非停留在产品说明层面。

银行保险 2026年09月07日 0 点赞 199 浏览

分红险对客营销与高客大单突击

曾伟老师主讲《分红险对客营销与高客大单突击》课程，宏观金融环境与客户心态观察 低利率常态化的冲击:传统无风险收益资产(如大额存单、定期存款)收益持续走低,存量资金面临无处可去的配置焦虑 。

银行保险 2026年09月27日 0 点赞 95 浏览

破局跃升:农商行理财客户精准营销与实战

曾伟老师的《破局跃升:农商行理财客户精准营销与实战》课程，本土化: 聚焦富民经济下的拆迁户、小微企业主、富裕农户等典型客群。 场景化: 结合联社代销生态与苏银理财产品线(如恒源、启源等核心系列)。 工具化: 拒绝空谈,交付画像标签表、SPIN提问模板及三段式拒绝处理话术。

银行保险 2026年10月17日 0 点赞 50 浏览

银行零售业务客户价值营销策略

曾伟老师的《银行零售业务客户价值营销策略》课程，当前银行零售业务进入高质量发展阶段。单纯追求规模增长已难以支撑持续盈利。监管强调中收结构优化与风险合规经营,客户资产管理需求更加多元化。 零售条线核心命题已从卖多少产品转向创造多少客户终身价值。

银行保险 2026年09月15日 0 点赞 111 浏览

客户分层经营与理财与保险实战训练营

曾伟老师主讲《客户分层经营与理财与保险实战训练营》课程，2). 风险转化:您现在不是缺收益,而是缺一个确定性。

银行保险 2026年10月05日 0 点赞 185 浏览