资产配置

1. 首页
2. 资产配置

资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从

银行保险 2025年04月18日 0 点赞 1199 浏览

资产配置与个人理财规划设计

【课程背景】当前保险营销面临的问题：1. 没有财富管理思维，销售中都变成了推销员，容易引起客户抗拒；2. 无法解决高净值客户的综合财务需求，只会谈保险；3. 能签单，但很难签到大额保单。【课程时间】1天【课程对象】营销精英【课程形式】讲述、案例分析、演练、讨论【课程收益】了解资产配置的基本理念、流程会设计常见的个人理财规划在资产配置中将保险“顺便”卖出去【课程大纲】一、主要理财工具在资产配置中的作

银行保险 2024年12月26日 0 点赞 1056 浏览

中高端客户家庭资产配置

袁毅老师的《中高端客户家庭资产配置》课程，围绕理财中的客户需求、资产的保值配置、资产的增值配置等核心模块展开，并进一步深入实际操答疑、商业银行等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。

银行保险 2026年10月09日 0 点赞 92 浏览

银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营

张戊昌老师的《银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,个人养老金账户试点落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善,保险产业各机构间竞争态势的加剧

银行保险 2026年10月05日 0 点赞 342 浏览

银保资产配置与财富管理营销解析

饶美霞老师的《银保资产配置与财富管理营销解析》课程，根据招商银行发布《2021年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2021》两份报告,虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多,但国内居民的私人金融财富仍实现了8-9%的正增长。

银行保险 2026年09月29日 0 点赞 107 浏览

胡小军

胡小军老师 保险理财营销实战导师关键词：综合金融实战、资产配置、财富管理、保险营销资历背景▪上海财经大学人力资源管理研究生▪法商 TTT 认证讲师 ▪国家高级财商少儿指导师、国家亲子咨询师、养老规划师 ▪超过 20 年保险从业经验，受训保险系统的 PTT、TTT、女性主管、成长训练、营销技巧、美国 LIMRA - MSS 课程、团队管理

保险 2026年09月01日 0 点赞 236 浏览

资产配置≠复杂产品的叠加销

杨淼淼老师主讲《资产配置≠复杂产品的叠加销》课程，系统梳理业务实务与核心方法，帮助学员掌握关键技能、提升岗位实战能力。

银行保险 2026年10月03日 0 点赞 130 浏览

马思齐

马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，

保险 2026年08月23日 0 点赞 269 浏览

从睡客到全量资产配置 唤醒计划实战营

【课程背景】每一家银行的系统里都有许多“沉睡”的客户，他们曾经是银行的客户，但是现在没有新的业务和增长；他们普遍在银行的存款不多，或者几年也不会来银行的网点办理业务。惊人的是，据相关统计，80%的存量客户竟然都是“睡眠客户”！潜力客户睡眠，是对网点资源的一种浪费。客户“沉睡”，是一种客户流失的体现，客户的离开会造成网点经营潜力的严重下滑。而且，挖掘新客户的花费是唤醒“睡眠客户”的8倍！客户参与度每

银行保险 2025年06月08日 0 点赞 1151 浏览

专业致胜-从资产配置到整体投资组合

课程背景：随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能

银行保险 2025年05月06日 0 点赞 1126 浏览