资产配置
AI赋能智享未来—AI智能化保险营销全流程解决方案
黄兴老师的《AI赋能智享未来—AI智能化保险营销全流程解决方案》课程，围绕探索AI、中国之火、提示词技巧、万能公式等核心模块展开，并进一步深入在保险行业的应用案例、客户获取途径等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。
客户经理新形势下客户经营维护与全量金融资产配置特训营
张戊昌老师的《客户经理新形势下客户经营维护与全量金融资产配置特训营》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售产品营销业务指标更重,如何落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融
智慧理财新篇章-保险与资产配置打造
为了帮助广大投资者更好地理解和应用保险与资产配置策略，我们特别推出了《保险与资产配置》课程。本课程旨在通过深入浅出的讲解，帮助学员掌握保险与资产配置的基本知识和原理。我们将从保险的基本概念、种类、功能等方面入手，逐步深入到保险在资产配置中的作用和地位。同时，我们还将介绍资产配置的基本原理、方法和策略，帮助学员了解如何通过合理的资产配置来实现财富的保值增值。
基金营销与资产配置实战技巧
基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼此之间同质化倾向严重，理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品，如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外，基金业绩受A股市场行情影响巨大，经常出现客户投资后亏损的情况，导致客户对银行及理财经理的服务满意度降低，同时也导致理财经理的畏难情绪，从而影响基金销售。
理财产品投资与家庭资产配置
理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少
🤖 AI智能客服
✕
