资产配置

“得高客者,得天下”-银行高净值客户营销实战

罗文娟老师银行培训,随着国内高净值人群数量持续增长,银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务,难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求,专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力,助力银行打造核心竞争优势,实现规模增长与客户黏性双提升。

理财经理资产配置及复杂产品营销

在客户维护方面,面对市场波动,客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失;在与高净值客户沟通时,因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺,难以提供全面专业的服务;存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升,他们迫切需要突破当前的发展瓶颈,实现全方位的能力提升与业务发展。本课程正是基于这些实际痛点,结合讲师多年丰富的营销经验精心设计,旨在全面提升理财经理的服务和营销技能。

AI赋能财富管理-资产配置与理财规划的智能化升级

课程背景:后疫情时代,全球经济波动加剧,房产、股票等传统资产剧烈震荡,资管新规落地叠加私募爆雷、行业政策调整等风险,投资者面临财富缩水挑战。AI技术通过数据建模、智能预警和动态调仓,为资产配置提供科学决策支持,帮助从业者优化客户资产组合,实现稳健增值与风险规避。课程收益和目标:● 使学员深入了解 理财规划和资产配置● 掌握AI在资产配置和理财规划中的核心原理和方法● 学会运用常见的AI工具进行资产

孙舒文

孙舒文 高净值客户财富管理专家/私人银行家实战导师关键词:家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号

刘江倩

刘江倩老师—银行零售业务实训专家曾任: 零售大型银行银行管理从业经验(10年) 商业咨询培训15年, 10年内训, 5年商业外训 某全球知名大型跨国财富公司区域总监 (瑞承家族办公室) 南京区域副总监新人育苗计划主导人、私行投资督训现任: 中关村京港澳广州创业中心创业导师 金融投资类课程高校特聘讲师 银行网点管理与营销顾问 强势项目: 网点管理与营销技能咨询培训专业背景 14 年 ,银

报行合一下银保突围道之策

黄兴老师的《报行合一下银保突围道之策》课程,重塑财富保障型保险销售逻辑,切合财富管理与人生规划破局销售。

理财经理理财经理资产配置综合营销能力提升螺旋四步法

张戊昌老师的《理财经理理财经理资产配置综合营销能力提升螺旋四步法》课程,随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,应对市场利率逐年下调趋势,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。

基金营销创新策略与资产配置的实践探索

冷山老师的《基金营销创新策略与资产配置的实践探索》课程,作为客户经理,你是否时常为基所困、畏基难卖: 分行基金任务与日俱增,市场震荡风险汇聚,如何正确销售基金? 市场回调后,怎样安抚客户情绪? 客户套牢,能不能有一套行之有效的基金鉴诊方法和流程维护客户? 新客户如何引导购买基金

资产配置策略与基金营销实战

主讲:龙鑫老师【课程背景】当前全球经济面临“滞胀”与“分化”挑战,国内经济受有效需求不足、房地产拖累及地方债务风险制约,银行业零售业务陷入“增收不增利、息差收窄、客户黏性低”的困境。与此同时,公私募基金行业在政策驱动下加速变革,被动投资崛起、费率改革深化,客户对专业化资产配置的需求日益迫切。本课程立足宏观经济研判与银行业实战需求,结合智能工具应用与资产配置方法论,旨在帮助银行营销团队破解业务痛点,
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