资产配置

1. 首页
2. 资产配置

《穿越迷雾：2026年全球变局下的高净值家庭财富攻守道》

钟孟光老师主讲。进入2026年，全球地缘政治博弈进入“丛林时代”，大国竞争、地区冲突与秩序重塑，已不再是新闻头条的遥远词汇，而是直接冲击供应链、能源价格与资产价格的宏观巨浪。对于每一位财富的拥有者和管理者而言，焦虑与机遇并存：如何在动荡中守护财富的安全边际。本课程可以为您系统拆解2026年宏观变局的核心密码，厘清从国家战略到产业趋势的投资主线，并提供一套兼具“守正”防御与“出奇”进攻的实战框架。

银行保险 2026年08月01日 0 点赞 101 浏览

《新变局下的宏观经济洞察与高净值家庭资产配置策略》

钟孟光老师主讲。2026年是“十五五”规划的开局之年，中国经济设定了4.5%-5%的稳健增长目标。在此背景下，高净值家庭的财富管理逻辑发生根本性转变——从单一资产追逐增长，转向构建具备防御性、流动性、全球分散化的资产配置体系，以应对前所未有的复杂性与不确定性。可投资资产在100万人民币以上的高净值个人与家族决策者。

金融投资 2026年08月11日 0 点赞 83 浏览

《当前宏观经济形势及资产配置策略》

钟孟光老师主讲。中国经济虽然增长态势良好，但也面临诸多困难。与此同时，新一轮科技革命特别是人工智能的爆发式增长，正在重塑全球产业格局和资产定价逻辑。2026年初全球市场已出现剧烈分化：宽幅震荡预计将成为常态，黄金会否成为“终极避险资产”。低利率时代如何配置更具韧性、更为稳健的投资策略。通过老师的讲解，学员能够把握宏观主线：中美关系及各自的经贸政策走向、全球产业链重构的趋势、低利率时代的资产配置策略

宏观政策 2026年08月16日 0 点赞 61 浏览

《全球变局与中国新周期下的资产配置双主线：守正与出奇》

钟孟光老师主讲。2026年，全球秩序正经历“东升西降”的历史性转折，中美战略博弈进入深水区，地缘政治风险从潜在背景演变为影响资产价格的核心变量。在此复杂变局下，高净值人士的财富管理面临前所未有的范式挑战：一方面，传统以房地产和固定收益为主的“舒适区”正在消失，全球资产联动性增强使得单一市场风险难以规避。精准锁定以AI产业化、自主可控、战略资源为核心的“趋势增强”组合，掌握高波动成长资产的参与策略与

金融投资 2026年08月07日 0 点赞 81 浏览

《“十五五”开局之年：高净值家庭的财富保卫与增长策略》

钟孟光老师主讲。中国经济虽然增长态势良好，但也面临诸多困难。与此同时，新一轮科技革命特别是人工智能的爆发式增长，正在重塑全球产业格局和资产定价逻辑。2026年初全球市场已出现剧烈分化：宽幅震荡预计将成为常态，黄金会否成为“终极避险资产”。低利率时代如何配置更具韧性、更为稳健的投资策略。通过老师的讲解，学员能够把握宏观主线：中美关系及各自的经贸政策走向、全球产业链重构的趋势、低利率时代的资产配置策略

金融投资 2026年07月20日 0 点赞 111 浏览

《AI冲击下的金融业现状及未来发展趋势》

钟孟光老师主讲。金融产业正经历前所未有的变革，AI、大数据、区块链等技术的爆炸式发展，以前所未有的深度与广度渗透至金融行业的每一个毛细血管——从智能投研、量化交易、风险定价，到客户服务、合规科技、支付清算。本课程将立足于翔实的行业现状分析，结合国家战略导向与最前沿的技术浪潮，为学员绘制一幅清晰、动态的AI时代金融业发展全景图与导航图。

宏观政策 2026年07月26日 0 点赞 110 浏览

钟孟光

钟孟光老师——宏观经济与财富管理资深专家曾任：沃特玛电池（民企上市）副总裁兼董事会办公室主任曾任：越博动力（民企上市）副总经理兼董事会秘书曾任：建艺集团（国企上市）董事会秘书曾任：中国人才热线《人力资源》杂志执行编辑曾任：中国人力资源开发网《管理@人》执行主编吉林大学法学学士、厦门大学EMBA、北京大学应用心理学研究生、巴黎高等商学院硕士巴黎高等商学院 EMBA特邀讲师中国平安特邀讲师彼得.德鲁克

政策解读 2026年07月16日 0 点赞 238 浏览

理财经理综合技能提升之客户需求分析

崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。

银行保险 2026年07月15日 0 点赞 124 浏览

家族财富传承管理与资产配置

崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点，掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力：能分析客户需求，设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略，解决资产隔离与税务风险问题。

银行保险 2026年08月09日 0 点赞 114 浏览

宏观经济趋势分析与金融政策解读

崇宸鸣老师主讲。本课程结合2024年市场复盘与2025年前瞻分析，覆盖股票、债券、汇率、另类资产等多元领域，帮助从业者穿透数据迷雾，掌握经济周期规律与全球化投资策略，为客户提供科学决策依据。通过学习本课程，从业者将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，提升专业服务能力，助力企业在财富管理市场中占据一席之地。课程对象：私募基金经理、私人银行顾问、高净值客户投资经理及需提升全球化资产配置能力的从业者。

银行保险 2026年07月31日 0 点赞 97 浏览