基金从业人员资格考试考前精讲&串讲班押题培训
邱明老师主讲。● 提升基金从业人员职业道德与执业规范水平，合规销售能力。——基金管理人登记事宜、产品备案制度、基金的托管及销售、基金的投资运作行为规范、信息披露和报送制度。2）基金市场营销的特殊性及主要销售策略。掌握：指导原则、管理制度和实施保障，渠道审慎调查的要求，产品风险评价的要求，基金投资人风险承受能力调查和评价的要求。
资产配置
财私高客宏观经济政策解析与高净值客群资产配置策略
张戊昌老师的《财私高客宏观经济政策解析与高净值客群资产配置策略》课程，如何协助一线团队盘活高净值客户的需求,推荐合适的资产配置组合产品？ 面对现在反复震荡的点位,怎么给高净值客户推荐权益型基金？ 面对产品库中诸多的净值类产品,如何顺利推动投资者教育与高端客户需求？ 如何运用宏观经济分析优势
理财经理理财经理资产配置综合营销能力提升螺旋四步法
张戊昌老师的《理财经理理财经理资产配置综合营销能力提升螺旋四步法》课程，随着十四五规划二十大报告进程的推进,中国式现代化下,共同富裕与三次分配的开局,净值化理财与保险姓保的落地施行,应对市场利率逐年下调趋势,未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。
客户经理资产配置综合营销能力提升实战训练营
饶美霞老师的《客户经理资产配置综合营销能力提升实战训练营》课程，随着居民财富的不断增长和生活水平的不断提高,银行客户对于投资市场的理解与需求有了更深入的提升,而伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化,市场也变的更加扑朔迷离,对投资者的要求也更加高
案例制演资产配置案例制作暨理财大赛综合能力特训营
张戊昌老师的《案例制演资产配置案例制作暨理财大赛综合能力特训营》课程，能够熟练运用资产配置与财富规划的原理、技巧和方法及相应的营销策略 可以针对个人、家庭以及私营企业、机构高管的财富管理目标,提供综合性资产配置财富管理咨询服务 掌握各种金融工具及财富管理规划的基本流程
商业银行财富管理与资产配置
花芳老师主讲。在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。以房地产为核心的家庭资产配置结构逐步解构，大额资金亟需新的投资方向。在 “真净值时代”，提升自身服务能力，抓住居民新一轮财富配置、跨境理财与全球资产配置的机遇，是抢占增量市场的制胜法宝。
🤖 AI智能客服
✕
