银行
波动市场下基金、理财客户开发与提升
课程背景：伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没有任何保障措施，可以让客户的资金在介入风险市场时一本万利，从过往十年的证券市场发展历程我们就能看到，诸多投资者在获取超额收益的途中纷纷折戈，在基金投资方面，可谓是哀鸿遍野，市场中真正能够获利的是少之又少，众多投资者蒙受巨大损失
银行对公大客户营销策略与综合服务方案设计
课程背景：银行对公大客户通常是指企业客户中规模较大、资金实力雄厚、业务需求复杂且对银行业务贡献度高的客户群体，是银行业务发展的核心支柱。其在银行的战略布局、收入结构、风险管理和市场影响力中占据重要地位。当前，银行对公大客户的需求已从单一融资转向 “综合服务+资源整合+科技赋能”，其核心诉求是降本增效、风险可控、战略协同。银行需通过专业化、差异化、科技化的服务模式，满足客户复杂需求，同时提升自身盈利
对公授信业务操作实务及要点
通过本课学习，可以使学员熟悉对公授信业务操作实务中所要关注的主要风险点及相关管理要求，掌握金融机构对借款人/担保人主体资格、法律合同、担保情况、授信用途和项目贷款合规性等方面的审核要求和操作实务，并可以有效运用一些审核方法。【课程重点】借款人/担保人主体资格审核、法律合同审核、担保情况审核、授信用途审核和项目贷款合规性审核
助力产能提升——解锁高客沙龙的成功密钥
课程概述 课程时长：6小时课程目标：该课程着重介绍沙龙活动的全流程落地化细节，帮助理财经理和客户经理有的放矢的参与到活动中来，提升活动效果和产能。课程大纲： 一、沙龙活动在支行经营中的重要意义 1， 沙龙活动是存量客户经营的主要策略• 存量客户的价值特性—存量客户是核心资产挖掘存量VS拓展新增 成本1:5（数据）• 存量客户经营的三大目标：扩大覆盖，加深关系，挖掘需求• 沙龙活动的独特赋能作用：高
银行绿色金融业务创新
一、能源转型与“双碳”目标1、能源转型概念2、第三次能源转型与“双碳目标”3、全球碳中和发展历程4、中国为何提出“双碳”目标？5、如何实现碳中和：三步走目标6、双碳达标与产业发展二、我国绿色金融发展概况1、什么是绿色金融？2、构建绿色金融体系3、绿色金融业务发展概况4、人民银行绿色金融评估体系三、银行绿色金融业务典型案例与业务流程1、绿色信贷产品典型案例与业务流程（1）绿色金融固定资产贷款：民生银
银行零售业务转型之业绩倍增策略
培训目的：培养网点人员营销服务意识和营销心态锤炼；树立主动营销、系统营销流程，增强营销实战技能；优化营销技能，提高活动策划能力；掌握营销策略。课程模块 单元内容第一模块银行厅堂人员服务与营销技能提升 1. 厅堂典型业务场景获客类业务流入类业务流出类业务线索类业务2. 需要熟练掌握的“厅堂营销话术”大堂经理营销指引柜员营销指引3. 厅堂营销话术练习防流失四字诀：问、留、少、回第二模块跨界营销精准客群
苏州产业结构及其“1030”产业规划重点行业分析
课程背景：苏州是我国产业高地、工业重镇，正在实施“1030”产业规划。当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在政策指引下稳步推动对实体经济支持，做好科技金融等“五篇大文章”。在这样的大方向、大趋势之下，银行对公营销和客户分析的过程中，需要通过准确理解当地产业结构、变迁，及对高科技、新经济等重点行业进行深入洞察，以促进深耕当地市场，打赢对公经营攻坚战。课程收益：1. 准确理解当前苏州产业结构的
两次面谈拜访，成交顾客保单
【课程背景】如今，用微信与顾客联系，并进行沟通、交流，已成为销售工作中普遍的、常态化的沟通工具了，这对保险代理人来说，大大地提升了保险销售的工作效率。然而，对保险这种特殊的金融产品而言，传统线下保险代理人仍然需要对顾客进行面谈拜访，或用电话与顾客进行沟通、交流。虽然现在有些保险产品可以直接在网上销售，不用与顾客面对面进行沟通交流了，但是目前还是难以形成保险销售的主流方式。至今，面谈拜访顾客，即销售
