高客经营
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张戊昌

张戊昌
张戊昌老师家族信托、高客保险与三高团队建设专家资历背景18年金融培训财私团队管理经验暨南大学经济学院金融系博士台湾大叶大学事业经营研究所EMBA台湾淡江大学土木工程研究所碩士 财私大赢家项目研发导师国际金融理财师CFP持证人国际财资管理师CTP持证人第一财经最佳理财培训师(2018) AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师曾任： 台中商业银行财富管理部财私部负责人 员林农会银行保险部负
银行 2026年09月07日

陆敏

陆敏
陆敏老师 资深保险营销实战专家关键词：家族信托、财富传承、银保渠道、高客陪谈、保险运营管理资历背景25年金融业从业资历金融业资深实战型导师/保险营销实战专家西北大学汉语言文学专业毕业中国人民大学会计专业毕业国家高级理财规划师国际家族传承大使23年金融业高级管理、营销、培训工作经验广东省女企业家协会常务理事中山市无人系统及智能机器人协会秘书长国际遗嘱撰写员实战成果
保险 2026年09月05日

高客经营——打造财富顾问专属营销赢客系统

高客经营——打造财富顾问专属营销赢客系统
冷山老师的《高客经营——打造财富顾问专属营销赢客系统》课程，随着经济的发展和财富的积累,高净值客户群体不断壮大,对专业资产配置服务的需求日益增长。 金融市场的复杂性和不确定性增加,高客对资产的安全性、收益性和多元化有更高要求。
银行保险 2026年09月12日

冷山老师

冷山老师
冷山老师 银行资深财富管理营销实战专家懂财富管理，更懂人性关键词：资产配置、理财营销、基金营销、养老规划资历背景国内一线资深财富管理专家银行、信托、基金金融从业29年中国金融标准委员会东北区会员主席中国国际金融理财标准委员会AFP特聘讲师农总行特聘基金销售技巧全国巡讲专家新华社财富网特约养老专家、财富管理专栏专家中国金融网特约供稿人首届福布斯理财师大赛全国TOP50金奖获得者曾任：交通
银行 2026年09月05日

财险营销之内勤也要高客经营

财险营销之内勤也要高客经营
余一岚老师的《财险营销之内勤也要高客经营》课程，与目标 课程背景介绍:财险市场竞争现状、高客经营的重要性。 课程目标设定:提升内勤人员对高客经营的理解与实操能力,促进区域整体销售指标及任务的达成。 二、高客经营理论基础 高客定义与特征分析:什么是高客,高客的消费心理与行为特点。
银行保险 2026年10月09日

刘冬宸

刘冬宸
刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师，以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词：私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任：汇丰银行私行卓越财富顾问星展银
银行 2026年09月02日

高客经营训练营

高客经营训练营
胡小军老师的《高客经营训练营》课程，纵观高客销售高手的成功路径,虽然每个人的成功各有不同,但是成功者的底层逻辑是相通的。本课程通过解析高客销售系统中的销售逻辑、客户经营和高客销售精英的自我管理方式,为大家提供一套高手应用的简单易学方法,提升销售人员的内修。
银行保险 2026年10月06日

曾伟

曾伟
曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富
银行 2026年08月31日

梁庆宗

梁庆宗
梁庆宗老师 金融行业顾问式营销专家30多年金融业营销及管理经验NLP执行师东吴大学（台湾）企业管理学士美国纳斯达克NASDAQ证券专业检定第一名现任：台湾宏达资本（HTC）资本有限公司丨资深顾问曾任：美林证券台北分公司丨副总经理兼营销总监曾任：花旗银行台北分公司丨副总经理擅长针对银行/保险/第三方理财/证券等金融行业的顾问式营销、顾问式团队打造培训梁庆宗老师具有20多年金融业营销及管理咨询经历
银行 2026年08月31日

李淼

李淼
李淼老师 银行保险业资深培训与私人银行客户经营管理资深银行保险业培训营销、懂财富管理，懂私行客户经营关键词：保险营销培训、法商财税、家族信托、财富管理、高客营销资历背景广东金融学院 本科持证：心理咨询师、中级会计师、高级寿险管理师基金从业资格证、保险从业资格荣获《2025全国首届养老金融大赛》优胜奖12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验曾任：某大型保险公司内训师、渠道经营与管理曾任
保险 2026年08月31日
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