刘晨:信贷条线专业化培训教程之系统化贷后体系建设

一.课程亮点

1.在经济下行趋势越发明朗的前提下,第二还款来源的保障能力迅速衰减,贷后管理必须由过去的形式主义向实用主义转变,配套三道防线齐抓共管的贷后管理体系迫在眉睫。

2.贷后才是贷款管理的开始,通过系统掌握贷后管理工作的流程要点,实现风险管理向管理风险的转变,并将贷后变成下一次贷款的贷前调查,所有基于防守思维指导下贷后管理都已经不能适应新形势的发展要求。

3.本课程在阐明贷后管理体系框架建设底层逻辑的基础上,首次集公司、个人、线上、小微及三农等特色化贷款贷后管理方案于一体,确保通过一次学习就可以完全掌握贷后管理的精髓及业务操作相关技能。

第一部分 穿透三办法

划重点:

信贷风险≈信用风险,信用风险+操作风险≈(本机构)全面风险;三办法是信贷领域核心监管制度,穿透其底层逻辑,是理解监管和获取监管理解的密钥。

注:学员需要听+写

第一节 新法八大要点VS监管逻辑底线

1.概念

1.1流贷及核心要点

1.1.1企业用流贷发工资合规违规?

1.1.2差额拨款的医院用流贷发工资合规违规?

1.1.3流贷用于发工资合规但又存在相当程度的信用风险,这个该怎么理解?

1.2固贷及核心要点

1.2.1为啥说了解一个经营主体投资建设基本内容才能从根本上做好经营性质的贷款?

1.3个贷及核心要点

小结:新旧法始终不变的初心-打造金融资本转换为社会实体财富所需支付体系

1.3.1消费类贷款的风控核心是稳定现金流,不要被所谓的技术代偿忽悠

1.3.2收入偿债比是合规评价的重要参考条件,涉及到个人信贷业务操作指引的重塑

2.受托金额

2.1流贷单笔受托支付金额下限

2.2固贷单笔受托支付金额下限

2.2.1把控项目资本金【固贷业务实操难点】

A.项目资本金概念提出及认定标准的变化

B.投资项目及项目资本金概念区分

C.项目资本金特殊规定-专项债.政策性金融工具

D.项目资本金三大特征是合规审查的要点

2.3个贷不同类型贷款单笔受托支付金额下限

小结:本次修订过程中最大的变化在流贷,大幅提升流贷受托支付金额下限对贷后管理提出了较高要求,打造系统化贷后管理体系迫在眉睫。

3.贷款期限

3.1流贷期限

3.1.1对我们的企业客户的平均寿命要有客观清醒的认识

3.1.2中长期流动资金贷款占比越来越高的时候,信贷全流程的哪个环节的建设必须要跟上?

3.2固贷期限

3.3.个贷不同类型最长贷款期限

小结:本次修订,对不同品种贷款原则上不得超过的期限有了明确规定,总体监管思路是扭转目前越来越严重的存贷期限错配。

4.还款方式

4.1中长期贷款还款方式提出明确监管要求

4.2总体监管思路是要力避整贷整还

4.3要正确理解还款方式,不要形而上,紧密结合贷款场景做出合理的设定才是监管所需要的。

5.贷款用途

5.1个人破产保护已经开始试点,倒逼我们转变理念、改造体系

5.2监管底线是不得发放无指定用途贷款

5.3个贷办法中明确提出不得以担保定贷,同时要求结合新的三要素开展个贷尽职调查,未来该如何做?

5.4争抢他行客户,置换他行贷款在合同中能不能按照实际情况填写贷款用途

5.4.1如何做才能真正实现合规置换,必须满足三大条件

5.4.2置换贷款能受托就不走自主,这是有案例支撑的

5.5产品特性、借款人组织结构注定了“甲贷乙用”的存在

5.5.1合同中用途的正确写法

5.5.2贷后管理应该怎么做

6.贷款调查

6.1调查环节是新旧办法变化内容最多的模块

6.2监管思路非常明确:只有尽职调查才能明确贷款用途,才能与信贷场景融合设计出合理的期限与还款方式。

6.2.1曾经参与过的一个监管案例,当普惠金融贷款合同中出现了加速还款条款的时候,这笔贷款一定会成为教学经典!

6.3流贷提出了简化或不进行现场调查,很多版本解读都存在误读,要认真领会文件中三要素,这对于未来产品设计会有诸多启示。

6.4按比例贷后是本次三办法最大的亮点,要充分理解、系统落地,在为客户经理减负的同时确保贷后管主、管重。

7.支付规定

7.1两个不同方式的支付要求

7.2自主支付不是自由支付

7.2.1在大量自主走款的情况下,怎样去落地监管提出的穷尽一切手段做好贷款资金投向监管

7.3要从三办法中真正理解以贷引存

7.4如何理解紧急用款场景,监管提出该条款的背景及监管底线在哪里?

7.5流贷中存在六个不得触碰的贷款挪用,不得就是严禁,如果存在此类问题,监管如何定性、如何处罚?

不要挑战监管底线!

8.1从自身参与监管检查中梳理出的未来业务办理中不得触碰的东西

第二部分 贷后管理体系框架建设

注:学员需要听+写

划重点:

贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和;贷后管理体系建设遵循“客户分层管理,明确划分职责;责任落实到人,考核激励到位;实时在线监测,及时化解风险”的原则。

1.贷后管理体系建设底层思路

1.1贷后管理需要解决激励和机制这两件大事

1.1.1贷后管理不是客户经理一个人的事

1.1.2权责对等-谁的娃谁抱

1.2贷后管理核心节点

1.2.1收集、评价、揭示、报告、尽职免责

1.2.2开好贷后管理例会

1.2.3用《自评估报告》【范本】真正贯彻尽职免责

1.3深入领会三办法,用好“按比例”贷后管理政策

1.3.1贷后管理层次化的前提是要做好客户评级的深度应用

1.3.2做好差异化贷后频次的设计

2.制定贷后管理方案

2.1单户贷款贷后管理方案【范本】

2.2批量贷款贷后管理方案【范本】

2.2.1“产业+公司+合作社+农户”贷后管理实务案例

2.3互联网贷款贷后管理方案【范本】

3.资金账户监管

3.1贷款自己监管

3.1.1“三办法”下受托支付、自主支付实务要点

3.2经营资金监管

3.3融资资金监管

3.3.1我们不害怕企业资产的适度减少,但是要高度警惕资产的大幅增长

3.3.2警惕浮动抵押对自身债权的影响

3.3.3巧用超级优先权

3.3.4结合企业贷后报表余额,分析企业融资方式及本行权益优先级

3.4还款资金监管

4.贷后检查日常跟踪

4.1现场检查频率设定

4.1.1用好“三办法”中提到的“市场、客户、产品”

4.2设定现场检查条件,确保对不同评级客户无死角贷后监管

4.3 26号文指向普惠金融客户贷后管理实务

4.3.1“四表”检查

案例:“园区能源贷”贷后管理实务

案例:以工资表单作为授信依据的信贷产品特色化贷后管理

4.3.2“三品”检查

案例:谨防客户有赌博倾向,特别是当下有一些赌博行为是在洗钱给海外的家人

案例:祸福相依,当企业成为明星企业的时候,要学会分析,果断压降贷款

案例:关注实控人的身体状况

案例:在对产品的序时贷后检查中发现企业存在转型转产,及时停贷退出

5.担保物(人)监管

5.1三办法提出的“谨慎评估、动态监测”对贷后管理提出的要求

5.1.1总行层面的押品评估岗职责

案例:城商行应该借鉴的多层次抵押率样本

案例:如何落实押品价值的实时监测样本

5.1.2押品毁损、灭失、拆迁情况下的风险对冲方法

5.2押品贷后检查内容

5.3保证人贷后检查内容

案例:保证人在贷款到期前反常行为如索要担保合同要特别小心

6.财务数据真实性核查

6.1三张表的逻辑关系在贷后管理中的应用

6.1.1

01表揭示客户的家底子

02表评估客户的面子

现金流量表可以看出客户日子过不过得下去

6.1.2关注几个核心财务指标变化

6.2通过会计科目余额轧差的方法可以及时发现企业经营风险

7.风险监测与监督检查

7.1第二、三道防线需要在贷后管理中发挥作用

8.贷后管理例会

8.1地方银行开好贷后管理例会的重要性在哪里

8.2贷后管理例会是倡导诚信文化、由风险管理向管理风险转变的重要实践

8.3贷后管理委员会成员组成

8.4贷后管理例会审议内容及范围

9.信贷资产风险分类

9.1五级分类新规主要变化

9.1.1以借款人为中心引出的2个风险交叉条款对贷后管理的影响

9.1.2逾期天数+担保的不良认定方法在贷后管理中如何应用

9.1.3预期减值成为不良认定参考因素对贷后管理的影响

9.1.4五级分类新规与资本新规已违约风险暴露、违约定义之间的映射关系

第三部分 小微.三农贷款贷后管理全面解决方案

一. 遵循原则

1.小微贷款贷后全流程原则、重点及解读

2.涉农贷款贷后全流程原则、重点及解读

3.图解小微企业(16字)、涉农贷款(32字)贷后管理原则重点异同点

二. 贷后管理职责

1.小微企业

1.1管理行

1.1.1职责内容

1.1.2责任划分

1.2经营行

1.2.1客户部门

1.2.2客户经理

1.3信贷管理部门

1.3.1管理行

1.3.2经营行

1.4运营管理部门

2.涉农贷款

2.1总行

2.2管理行

2.3经营行

三.贷后管理方案

1.小微企业

1.1单户贷后管理方案

1.2整体贷后管理方案

1.3批量贷后管理方案

1.4低风险业务特殊处理

2.涉农贷款

2.1农户信息建档检查评估

2.1.1日常监测

2.1.2.建档检查

A.检查内容

B.检查范围【自查+抽查】

2.1.3农户信息维护

2.1.4授信模型评估

2.2线上贷款贷后检查

2.2.1首贷检查

2.2.2风险线索核查

2.2.3日常跟踪检查

2.2.4贷后外呼协查

2.3线下贷款贷后检查

2.3.1首贷检查

2.3.2现场检查

A,检查内容

B.现场必查范围、频次

C.现场抽查范围、频次

2.4贷款合作机构贷后检查

2.4.1融资性担保公司、保险公司、风险补偿金主管部门

2.4.2法人企业担保

四.资金监管

1.信贷资金监测

2.结算资金监测

2.1结算量和日均存款监测

2.2货款归行率监测

2.3还贷资金监测

3.融资监测

五.贷后检查

1.现场检查频率

2.触发现场检查条件

3.现场检查内容

3.1电表.水表检查

3.2税表检查

3.3工资表检查

3.4.贸易表单检查

3.5“产品”检查

3.6“押品”检查

3.6.1抵(质)押物重点检查

3.6.2保证人重点检查

3.7财务数据真实性检查

六.风险监测与监督检查

1.小微企业

1.1信贷风险监测

1.2贷后监督检查

2.涉农贷款

2.1贷款风险监测

2.1.1不良、关注类贷款监测

2.1.2大额贷款监测

2.1.3行业风险监测

2.2容忍度管理

2.3重大风险报告

2.4专项检查

2.5专项治理

七.风险信号发布与处理

1.小微企业

1.1风险信号类别及描述

1.2风险信号管理要求

1.3风险信号处理

2.涉农贷款

2.1降低额度

2.2补充担保物

2.3增加保证人

2.4提前部分或全部收回

2.5终止用信

八.到逾期管理

1.到期管理

2.到期提示

3.信用收回

4.逾期催收

九.贷后管理例会

十.押品管理

十一.档案管理

第四部分 个贷业务贷后管理全面解决方案

1.工作内容

1.1贷后监管 1.2贷后检查 1.3风险处理

1.4权证押品管理 1.5逾期催收管理 1.6档案管理

1.7业务变更与收回 1.8贷后管理例会 1.9贷后风险分类

1.10系统信息管理 1.11不良贷款处置核销

2.工作方式

2.1批量监管与属地管理相结合

2.2现场检查与非现场检查相结合

3.遵循原则

3.1分类管理

3.2快速处置

4.职责分工

4.1管理行

4.2集中经营中心(或个贷中心)

4.2.1批量监管

4.2.2日常管理

4.3经营行

4.3.1核实排查内容

4.3.2协助开展工作

4.3.3属地上门催收、司法催收

4.3.4贷后常规检查、专项检查

4.3.5业务变更与收回

4.3.6汇报贷后管理情况

4.3.7系统、档案

5.贷后监管

5.1客户信息

5.1.1批量贷后内容

5.1.2属地贷后内容

5.2贷款用途

5.2.1批量检查方法

5.2.2属地检查方法

5.3合作机构

5.3.1批量贷后要求

5.3.2属地贷后要求

5.4资产质量

5.4.1批量贷后要点

5.4.2属地贷后核查

6.贷后检查

6.1常规检查

6.1.1检查频次和范围

6.1.2检查主要内容

A.第一还款来源

B.第二还款来源

C.资金用途合规性和真实性

D.其他风险

6.1.3检查报告内容要点

6.2专项检查

6.2.1检查频率和范围

6.2.2检查主要内容

6.2.3检查报告内容要点

6.3尽职监督检查

6.3.1检查频率和范围

6.3.2检查主要内容

A.个人信贷业务基础管理整体情况

B.个人信贷业务操作合规管理情况

C.个人信贷业务贷后管理整体情况

D.个人信贷业务重点风险领域管理情况

E.国家宏观调控政策执行情况等

6.3.3检查报告内容要点

7.风险处理

7.1信号导入

7.1.1内外部监测、检查发现风险信号

7.1.2系统监测发现风险信号

7.1.3信号分级

8.风险信号发布

9.权证押品管理

9.1建立楼盘分类台账

9.2定期监管楼盘分类变动情况

9.3权证办理及录入

10.逾期催收管理

10.1总行集中远程催收

10.2个贷中心辖内电话催收

10.3经营行属地催收

10.3.1上门催收

10.3.2司法催收

如何构建基于自身实际的贷后风控监测指标体系

划重点:

针对贷后监控滞后风险发现不及时,预警准确率低资源浪费严重,客户价值挖掘不足收益表现平平,需要切实强化贷后风控及监测指标构建,优质金融机构的实践表明,有效的贷后管理能够降低整体坏账率30%-50%,提升客户价值生命周期25%以上。

1.客户行为监控指标

1.1行为评分变化率

1.1.1评分大幅下降客户占比

1.1.2连续下降客户识别

1.1.3关键分数段客户迁移

1.2额度使用率突变监控

1.2.1单日使用率增幅超30%

1.2.2连续3日使用率持续上升

1.2.3夜间交易占比突增

1.3交易行为异常指数

1.3.1交易时间规律性

1.3.2交易金额分布

1.3.3交易场景偏好

1.3.4交易频率变化

2.账户状态指标

2.1早期逾期触发率

2.2最低还款使用频率

2.2.1连续最低还款次数

2.2.2最低还款占比

2.2.3最低还款后额度使用率

2.3循环信贷依赖度

3.风险预警指标

3.1风险迁移率

3.2早期预警指标覆盖度

3.3预警准确率

4.额度管理指标

4.1动态额度使用率

4.1.1提额客户风险变化

4.1.2降额客户流失风险

4.1.3额度使用集中度

4.2临时额度激活率

5.组合管理指标

5.1组合风险浓度

5.1.1行业集中度

5.1.2区域集中度

5.1.3产品集中度

5.1.4客户等级集中度

5.2组合迁移分析

5.2.1正常类向关注类迁移率

5.2.2关注类向不良类迁移率

5.2.3组合平均评分变化

授课老师

刘晨老师的课程大纲