保险金信托
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《保险金信托高效成交黄金法则》

《保险金信托高效成交黄金法则》
李轩老师的《保险金信托高效成交黄金法则》课程“保险金+信托”服务模式在近两年成为各家保险公司大单经营的利器，并且也成为越来越多高净值客户的选择。据中国信登统计，2022年上半年，保险金+信托服务市场发展势头非常猛烈。截至今年6月底，保险金+信托服务新增规模62.3。
银行保险 2026年09月03日

《不同客户画像下的保险金信托营销实务》

《不同客户画像下的保险金信托营销实务》
马思齐老师的《不同客户画像下的保险金信托营销实务》课程从客户端看，创一代逐渐步入退休期，随着共同富裕时代的到来，财富的传承成为高净值客户最关心的问题。同时，经济低迷、税务稽查、婚姻风险等，对家庭财富的威胁不断增大，高净值客户对财富保全的需求也更加迫切。
银行保险 2026年09月03日

刘畅

刘畅
刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾
银行 2026年08月28日

孙舒文

孙舒文
孙舒文 高净值客户财富管理专家／私人银行家实战导师关键词：家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号
银行 2026年08月28日

曾伟

曾伟
曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富
银行 2026年08月31日

保险金信托-大额保单营销利器

保险金信托-大额保单营销利器
朱珠老师主讲《保险金信托-大额保单营销利器》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。
银行保险 2026年09月22日

保险金信托的功能和营销

保险金信托的功能和营销
刘冬宸老师的《保险金信托的功能和营销》课程，提升学员对保险金信托的专业知识和营销技能,熟悉高净值客户的信托相关需求,增加法商法税知识。 通过陪访增加保险金信托目标客户储备,实现人均目标客户增加5组;培训结束后3个月内实现6000万总保费规模和20份保险金信托签约。
银行保险 2026年09月18日

一天保险金信托设立要点及客户画像

一天保险金信托设立要点及客户画像
陈文辉老师的《一天保险金信托设立要点及客户画像》课程，保险金信托的核心功能在于弥补人寿保险保险金的两个不足——受益分配方案分配不够灵活和再管理缺失。保险金信托可以约束投保人子女或其他受益人按投保人生前的意愿妥善运用保险金,或者避免人寿保险保单被列入投保人的清算资产以及课征遗产税等问题。
银行保险 2026年09月16日

张戊昌

张戊昌
张戊昌老师家族信托、高客保险与三高团队建设专家资历背景18年金融培训财私团队管理经验暨南大学经济学院金融系博士台湾大叶大学事业经营研究所EMBA台湾淡江大学土木工程研究所碩士 财私大赢家项目研发导师国际金融理财师CFP持证人国际财资管理师CTP持证人第一财经最佳理财培训师(2018) AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师曾任： 台中商业银行财富管理部财私部负责人 员林农会银行保险部负
银行 2026年09月07日
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