私人财富管理的势道术行
刘冬宸老师的《私人财富管理的势道术行》课程，营销是以结果为导向的,但在高净值客户家庭财富管理的过程中,如果没有客户关系经营和信任建立,就不会有营销的结果。因此高净值客户家庭财富管理的过程,不是产品营销的过程,而是全方位的顾问式服务的过程。
刘冬宸
保险金信托的功能和营销
刘冬宸老师的《保险金信托的功能和营销》课程，提升学员对保险金信托的专业知识和营销技能,熟悉高净值客户的信托相关需求,增加法商法税知识。 通过陪访增加保险金信托目标客户储备,实现人均目标客户增加5组;培训结束后3个月内实现6000万总保费规模和20份保险金信托签约。
2025年分红险营销的势道术
刘冬宸老师的《2025年分红险营销的势道术》课程，随着国内保险预定利率不断下调,潜在收益更高的分红险迎来了新的市场机遇。本课程旨在帮助银行理财顾问全方位提升分红险的销售能力,了解分红险的市场趋势,掌握分红险的核心卖点和产品特色,提升深度KYC能力和产品营销能力。
高净值客户关系经营中的核心——深度KYC
刘冬宸老师的《高净值客户关系经营中的核心——深度KYC》课程，深度KYC是高净值客户经营过程中的核心,加深与客户的深度了解有助于增进信任,也是发掘客户需求必不可少的先决条件。本课程旨在帮助银行理财顾问全方位提高高净值客户深度KYC能力,系统性地梳理KYC的流程和步骤,提升专业能力,培养良好的营销习惯。
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