刘冬宸:保险主题客户沙龙

课程时间：1小时至1.5小时

课程大纲

Part 00——开场互动(5m)

此部分旨在通过互动游戏实现开场破冰,引出主题,铺垫资产配置的理念。

Part 01——时事热点和宏观经济(20m)

宏观经济数据

降息周期分析

人口老龄化趋势和延迟退休

税务风险案例

其它与保障话题相关的热点事件或案例

此部分旨在通过时事热点和宏观经济分析植入保险理念,回答“为什么要关注风险和保障”的问题。

Part 02——家庭资产配置和保障类产品配置策略(30m)

如何在降息周期下锁定长期收益

如何完善人身保障

如何合理控制投资理财风险,规避投资骗局

如何规划子女教育金

如何规划养老金和养老资源

如何规划财富传承

此部分旨在通过资产配置策略分析,回答“如何规避风险并完善家庭保障”的问题。

Part 03——保险产品举例(10m)

保险产品的类型和优势

具体产品的计划书演示

此部分旨在介绍具体保险产品和方案。

Part 04——结尾案例

此部分旨在通过案例引起客户情感共鸣,升华主题。

授课老师

刘冬宸 银行财富管理营销实战专家

常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理

邀请授课

主讲课程：《宏观经济分析和常用术语概念》《常见金融工具和大类资产》《财富管理行业的过去、现在和未来》《资产配置的原则和方法》《高净值客户的财富管理需求分析》《如何进行全面且深度的KYC》《银保客户的画像和切入保险的方式》《如何介绍产品并处理客户的反对问题》《促成的主要方式和技巧》《客户经营的“心法”与“方法”》《客户面谈的流程、方法和技巧》《客户电访的流程、方法和技巧》《沙龙和客户活动的组织》《营销案例分享》《营销场景下的语言表达》《商务礼仪》

刘冬宸老师的课程大纲