刘冬宸

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刘冬宸

刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师，以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词：私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任：汇丰银行私行卓越财富顾问星展银

银行 2026年09月02日 0 点赞 383 浏览

2025年分红险营销的势道术

刘冬宸老师的《2025年分红险营销的势道术》课程，随着国内保险预定利率不断下调,潜在收益更高的分红险迎来了新的市场机遇。本课程旨在帮助银行理财顾问全方位提升分红险的销售能力,了解分红险的市场趋势,掌握分红险的核心卖点和产品特色,提升深度KYC能力和产品营销能力。

银行保险 2026年09月06日 0 点赞 154 浏览

2025年宏观市场分析和资产配置策略

刘冬宸老师的《2025年宏观市场分析和资产配置策略》课程，2025年全球宏观市场变化莫测,特朗普2.0时代正式到来

银行保险 2026年09月10日 0 点赞 173 浏览

保险沙龙的组织和保险营销技巧

刘冬宸老师的《保险沙龙的组织和保险营销技巧》课程，帮助理财经理熟悉保险沙龙的讲法和流程。

银行保险 2026年09月14日 0 点赞 155 浏览

保险金信托的功能和营销

刘冬宸老师的《保险金信托的功能和营销》课程，提升学员对保险金信托的专业知识和营销技能,熟悉高净值客户的信托相关需求,增加法商法税知识。 通过陪访增加保险金信托目标客户储备,实现人均目标客户增加5组;培训结束后3个月内实现6000万总保费规模和20份保险金信托签约。

银行保险 2026年09月18日 0 点赞 148 浏览

做时间的朋友—藏在保单里的好消息

刘冬宸老师的《做时间的朋友—藏在保单里的好消息》课程，帮助私人银行客户了解宏观市场热点和2025年财富管理的新趋势。

银行保险 2026年09月22日 0 点赞 168 浏览

客户电话邀约和面谈技巧

刘冬宸老师主讲《客户电话邀约和面谈技巧》课程，聚焦保险营销、财富管理与资产配置等核心场景，系统提升学员的保险金信托营销、高净值客户深度经营与KYC面谈实战能力。

银行保险 2026年09月26日 0 点赞 111 浏览

理财、基金和资管类产品营销逻辑和营销技巧

刘冬宸老师的《理财、基金和资管类产品营销逻辑和营销技巧》课程，帮助理财经理提升理财、基金和资管类产品的专业技能和知识储备。

银行保险 2026年09月30日 0 点赞 216 浏览

高净值客户关系经营中的核心——深度KYC

刘冬宸老师的《高净值客户关系经营中的核心——深度KYC》课程，深度KYC是高净值客户经营过程中的核心,加深与客户的深度了解有助于增进信任,也是发掘客户需求必不可少的先决条件。本课程旨在帮助银行理财顾问全方位提高高净值客户深度KYC能力,系统性地梳理KYC的流程和步骤,提升专业能力,培养良好的营销习惯。

银行保险 2026年10月04日 0 点赞 334 浏览

保险主题客户沙龙

刘冬宸老师主讲《保险主题客户沙龙》课程，Part 01——时事热点和宏观经济(20m) 宏观经济数据 降息周期分析 人口老龄化趋势和延迟退休 税务风险案例 其它与保障话题相关的热点事件或案例 此部分旨在通过时事热点和宏观

银行保险 2026年10月08日 0 点赞 198 浏览