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《私行进阶:客户KYC与销售进阶实战》

刘畅老师的《私行进阶:客户KYC与销售进阶实战》课程板块一:寻找“灵魂伴侣”,与客户建立强关联。

银行保险 2026年10月01日 0 点赞 14 浏览

《宏观市场分析—从读懂市场到产品销售》

刘畅老师的《宏观市场分析—从读懂市场到产品销售》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管。

银行保险 2026年09月27日 0 点赞 31 浏览

《宏观市场与资产配置分析—从读懂市场到产品销售》

刘畅老师的《宏观市场与资产配置分析—从读懂市场到产品销售》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管。

银行保险 2026年09月23日 0 点赞 54 浏览

《大客户营销心理学与深度关系经营》

刘畅老师的《大客户营销心理学与深度关系经营》课程深度掌握高净值客户心理决策机制,运用心理学工具精准挖掘需求;构建专业IP与信任关系,设计客户生命周期价值提升路径,实现转介绍裂变与长期管户规模增长。

银行保险 2026年09月19日 0 点赞 80 浏览

《公募基金专题-全方位测评基金以及售后亏损处理》

刘畅老师的《公募基金专题-全方位测评基金以及售后亏损处理》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管。

银行保险 2026年09月15日 0 点赞 72 浏览

《中高净值客户顾问式营销实战培训》

刘畅老师的《中高净值客户顾问式营销实战培训》课程卓越的面谈的沟通能力是贯穿顾问式营销始终的技能,而前期了解客户需求、挖掘客户需求背后真实的情况尤为重要,是下一步重点产品销售、资配方案能否吸引客户关注以及是否能帮客户解决问题的重要铺垫。

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 85 浏览

《AUM全量资产提升课》

刘畅老师的《AUM全量资产提升课》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管、支行长。

银行保险 2026年09月07日 0 点赞 80 浏览

《理财专员-营销与专业能力提升课》

刘畅老师的《理财专员-营销与专业能力提升课》课程学会识别客户类型与经营周期,学习不同客户应对方法。

银行保险 2026年09月03日 0 点赞 89 浏览

《详解与实战:家族信托与保险金信托》

刘畅老师的《详解与实战:家族信托与保险金信托》课程贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管。

银行保险 2026年08月30日 0 点赞 104 浏览

刘畅

刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾

银行 2026年08月28日 0 点赞 157 浏览