客户经营
全量客户经营开发策略
胡小军老师的《全量客户经营开发策略》课程，面临转型发展的挑战和机遇,需要通过训练网点销售人员以细分客群为基础,以销售逻辑为要点,以全量客户经营为导向,以综合资产配置为抓手,助力网点销售能力全面升级和可持续发展 。
中国财富管理发展史及财富管理新阶段的银行理财客户经营
朱珠老师主讲《中国财富管理发展史及财富管理新阶段的银行理财客户经营》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。
守住江山扩大版图——客户活期类资金的转化与客户经营
朱珠老师主讲《守住江山扩大版图——客户活期类资金的转化与客户经营》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。
大客户经营及维护顾问式沟通艺术培训
曾展乐老师主讲《大客户经营及维护顾问式沟通艺术培训》课程，聚焦财富管理、保险营销与高净值客户资产配置等核心场景，系统提升学员的保险金信托、养老规划与法商财税实务能力。
客户经理客户经营电话营销实战
鲍娜吉老师的《客户经理客户经营电话营销实战》课程，随着利率市场化、互联网金融等的快速推进使得银行业竞争进入白热化状态 ,客户经理作为 网点的核心营销人员如何应对市场竞争和网点内部营销业绩压力 ,该课程将贯穿客户经理工 作职业素质、积极心态、电话营销、面谈营销技巧等工作情境的全流程训练
客户经理客户经营能力提升
鲍娜吉老师主讲《客户经理客户经营能力提升》课程，针对金融机构新转岗的理财经理,提供岗前全客群 、多方位的技能提升 培训 ,包括顾问式销售技巧 、 随机客户快销技巧 、 电话约访和面访 KYC 沟 通技巧、资产配置流程下基金 、保
长期主义客户经营实战工作坊——阳光人寿电销精英特训营
陆敏老师主讲《长期主义客户经营实战工作坊——阳光人寿电销精英特训营》课程，本培训方案聚焦 从心出发,重塑电销价值,旨在帮助绩优销售及管理者实现从流量依赖到客户经营、从短期交易到长期关系的转型。
个险营销新形势下高净值客户经营维护与六商综合能力提升培训营
张戊昌老师的《个险营销新形势下高净值客户经营维护与六商综合能力提升培训营》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,个人养老金账户与延迟退休政策落地实施,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,新国十条的落地与国家税改政策的逐步完善,保险产业各机构间竞争态势的加剧,在预定利率不断走低下
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