宏观经济分析与资产配置策略
李淼老师的《宏观经济分析与资产配置策略》课程，从二十届三中全会,9.24一行一局一会新闻发布会及9.26中央政治局会议提出努力提振资本市场,到二十届四种全会的战略布局,大力引导中长期资金入市,近期股市大幅回暖,当开门红遇到牛市来临的情况下,同时处于低利率环境之下,如何做好家庭资产配置。
资产配置
《资产配置策略与客户需求落地》
郭岩老师的《资产配置策略与客户需求落地》课程本课程聚焦资产配置的核心逻辑与实战应用，助力学员提升专业服务能力与客户转化效率。课程以经济周期为切入点，解析美林时钟模型与国内经济数据的联动逻辑，结合复苏、过热、滞胀、衰退四阶段特征，明确股票、债券、商品等大类资产的配置。
职场人的家庭资产高效管理
罗文娟老师银行理财培训，当前经济环境正经历深刻变革，全球市场波动加剧、利率汇率调整频繁，叠加各类理财产品迭代加速、金融产品复杂度提升，职场人面临的家庭资产管理挑战空前严峻。在复杂多变的市场环境下，传统“凭经验理财”的方式已难以为继，系统学习家庭资产高效管理知识，掌握科学配置方法、精准识别风险、灵活调整资产结构，成为职场人守护家庭财富安全、实现财富可持续增值、从容应对人生各阶段财务需求的关键。
读懂客户·配好资产客户需求分析KYC实战
陈一夫老师主讲。帮助保险规划师从"卖产品"升级为"做方案"——用专业的KYC框架精准识别客户需求，用科学的资产配置方法设计个性化保险方案，让每次销售都是一次真正的财务规划。客户不是因为保险好才买，是因为你帮他看见了"他的钱缺什么、他的人生缺什么保障"才买。聚焦保险规划师视角：以保险为核心工具，解决客户真实需求。方案呈现与促成 → （在《SPIN+FABE销售实战》课程中深入学习）。
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