课程收益：
● 调查人员有效识别客户的风险点，找到业务的逻辑分析点
● 了解信贷风险的成因及防范对策，提高有效识别风险，防范风险以及科学管理风险的能力
课程时间：1天，6小时/天
课程对象：客户经理、信贷人员以及其他相关人员
课程方式：专题讲授+案例剖析+问题讨论+经验总结
课程特点：
● 教学通俗易懂，把枯燥的理论变得形象化，易记易学易用
● 以启发体验式教学为主，激发学习兴趣，变被动学习为主动学习，在授课老师的引导下，让学员主动寻找问题、分析问题、解决问题，提高在今后工作中的实操能力
● 课堂气氛活跃，学员在寓教于乐中获取最大的收益，并能学以致用
第一讲：信贷业务全流程注意事项（打铁先需自身硬）
一、信贷业务的基本业务能力分析
1.1 信贷业务的“三全管理”
1.2 信贷业务的全流程管理“四部曲”
1.2.1 授信企业贷前现场调查要点
1.2.1.1尽调人员要求
1.2.1.2 尽调时间
1.2.1.3 对企业的要求
1.2.1.4 现场记录要求
1.2.2 授信企业现场尽职调查前期操作流程
1.2.2.1 对企业相关资料的现场审核
1.2.2.2 对企业提供的资料进行审核
1.3 问的技巧
1.3.1 问的节奏
1.3.2 问的技术
1.3.3 客户的常见表演套路
1.3.4 调查实用问题大全
1.4 证的方式
1.4.1 信息来源调查
1.4.2 外部调查信息
1.4.3 信息的处理
1.5 现场考察
1.5.1 现场考察的流程
1.5.2 考察的内容
1.5.3 造假的识别
二、信贷业务贷前注意事项
1、防止失职、渎职行为（案例）
2、注意纪律（案例）
3、失职行为导致的不良（案例）
三、信贷业务中贷中注意事项
1、合同、权证（案例说明）
四、信贷业务贷后注意事项
1、是否落实授信资金（案例剖析）
2、发现问题未请示、汇报（案例说明）
五、树立正确的业务思想
1、我们和客户是合作、合同关系
2、业务思想要做到整体划一
3、要学会独立思考的能力
第二讲：信贷业务全流程风险点识别
一、如何识别授信企业的光环分析
1、如何避免走入授信企业光环误区（案例分析）
二、授信客户真实负债分析
1、避免授信业务的从众心理
2、如何识别授信客户过度融资
3、如何识别信贷客户的隐形负债
3.1 看账目
3.2 看动机
3.3 看往来
4、负债的历史变化分析（案例分析）
5、担保圈链风险分析（案例分析）
6、关联企业的负债分析
三、信贷客户的“三品”核实要点
1、企业经营的产品
1.1 市场的可替代率
1.2 市场的壁垒所在
1.3 产品的五力分析
2、企业老板的人品分析
3、企业提供的押品分析
3.1 押品管理的核心
3.2 好押品的要素
3.3 特殊押品的风险防范（案例引出）
3.4 动产质押业务中的押品管理问题（案例引出）
4、押品的选择顺序
5、押品的自身风险行为
6、押品的操作风险行为
7、信贷客户的“三流”分析
7.1 企业的车流分析
7.2 企业的人流分析
7.3 企业的现金流分析
7.3.1 现金流和利润之间的关系
四、如何发现信贷客户的真实的资金需求
1、分析信贷资金紧张的真实原因
1.1 盲目决策、过度投资失败
1.2 多元化投资
1.3 涉入民间高息
1.4 原定还款来源分析
五、信贷客户授信方案的重要性
1、授信方案的四要素
2、授信方案的匹配程度
3、授信方案是否解决真实需求
4、授信方案的真实落地程度
六、授信额度测算公式分析
1、大中型企业授信额度测算分析
2、小微企业不同的授信额度测算分析（十二种不同测算分析）
3、事业单位的授信额度测算分析
七、信贷资金用途解析
1、信贷资金真实用途识别分析
2、授信资金用途的确认过程
3、授信资金真实用途分析过程
4、授信资金与资产关联关系分析
八、优质企业具备的标准分析
1、优质企业的标准
2、为什么要判断是不是优质企业
3、客户筛选工作应该如何开展
4、优质客户所具备的九项标准分析
第三讲：资产负债表分析与银行信贷决策
一、债权人视角的资产负债表分析与解读
1、资产负债表分析
1.1 资产负债表中存在的风险点分析
1.1.1 虚增资产，如何将资产合法的做大案例解析
1.1.2 资产价格缩水，某企业账面价值与实际价值差别案例解析
1.1.3 资产难以变现，周期性行业、应收账款导致的风险事件发生
1.1.4 短贷长用的危害，某企业短贷长用的实际案例解析
1.1.5 财务杠杆率过高，某企业追涨和爆仓下的财务杠杆风险
1.2 固定资产：有恒产者有恒心
1.2.1 案例：批发零售型企业老板为什么购置固定资产分析
1.2.2 思考：银行、企业固定资产之间的博弈
1.3 机器设备的调查
1.3.1 某企业利用虚假机器设备骗取贷款案例
1.3.2 某企业收到市场行情影响下的价值波动性风险事件
1.3.3 某企业利用落后产能设备抵押银行获取融资风险事件
1.4 案例分析
企业的光环效应下的风险事件分析。
2、存货：企业经营的脉象
2.1 存货的清查方法
2.1.1 某酒类批发企业的实地存货调查方式
2.1.2 某动产质押客户的实地存货调查方式
2.2 存货的造假方式
2.2.1 某养殖企业存货造假的风险判断
2.2.2 某代销企业和来料加工企业的存货造假风险事件识别
2.2.3 钢贸企业下的存货造假事件分析
2.2.4 陕西潼关县联社质押黄金造假事件风险分析
2.2.5 信贷业务中质押物价值无法估量导致的风险事件
2.3 以存货为中心的财务分析
2.3.1 化妆品批发行业的存货周转率之谜
2.3.2 某小家电批发业的真实存货之谜
2.3.3 某生产型企业的存货种类变化导致的企业倒闭事件解析
3、应收账款：看不见的资产
3.1 应收账款的查证方式
3.1.1 某养殖企业真实的应收账款账簿查证解析
3.2 应收账款的查证内容
3.2.1 周期性行业和非周期性行业的应收账款区别
3.3 以应收账款为中心的财务分析
3.3.1 老王卖包子引发的应收账款增加的思考
3.3.2 某视的贾某人应收账款变化之谜
3.3.3 某小企业应收账款集中度过高导致企业倒闭风险事件
第五讲：负债、利润表分析与银行信贷决策
一、债权人视角的负债分析与解读
1、负债：压垮骆驼的稻草
1.1 合理利用金融杠杆，有多大能力办多大的事情
1.2 新建项目的盲目扩张导致的风险事件解析
1.3 从众心理是金融行业的大敌，多头信贷导致企业被“撑死”
1.4 借款人的角度看银行过度授信下的过度融资风险事件
2、担保圈链（或有负债）风险分析
2.1 担保圈链的“杀手”特质分析
2.2 某地区民营企业的担保圈链风险事件导致全盘金融风险事件
3、关联企业负债分析
3.1 某汽车4S店提用授信后发现关联企业负债信息
4、负债的变动分析
4.1 某纺织企业突然大增授信背后真实的原因
5、应付账款分析
5.1 某企业供应商集中上门讨账引发企业兑付危机
5.2 某企业原材料库存不明减少案例分析
5.3 某大型连锁仓储超市的大额储值卡风险分析
二、利润表分析
1、销售收入的调查方法
1.1 通用核定方法
1.1.1 银行现金流的核定方法
1.1.2 现金流和物流相对应核实的案例
1.2 专用核定方法
1.2.1 某周期性行业销售淡旺季下的利润表分析
1.2.2 某企业的单一销售渠道下的利润核定方法
1.2.3 特定行业下的利润专用核定案例介绍
1.3 以销售收入为核心的财务分析
1.3.1 销售增长率项下的财务分析模式
1.3.2 销售现金比率项下的财务分析模式
授课老师
王鑫 资深银行信贷业务风险管理讲师
常驻地：太原
邀请老师授课：13439064501 陈助理
