第一部分 开篇明义——信贷的底层逻辑与第一性原理
互动破冰
从小区保安的“灵魂三问”到信贷的“OTTF”四问——谁借钱？干什么？拿什么还？还不了怎么办？
核心心法
信贷=数字+逻辑。回归常识，看清信贷经营与风险管理的本质是一场“概率与损失”的博弈。
案例狙击
三份天差地别的贷款申请（问题青年、天才少年、地方首富），现场投票决策，揭示“好客户、好资产、好交易”三要素的核心判断。
警钟长鸣
一笔100万的坏账，需要多少笔好贷款的利润来填补？用两家商业银行的真实财报数据，感受风险管控的生死线。
第二部分 财务“鉴伪”——穿透报表迷雾，锁定第一还款来源
破除幻象
审计报告不是“保险箱”，财务数据不是“圣旨”。第一还款来源到底是什么？
二、信贷视角下的极简财报分析法
现金流量表：只看1个点——“经营活动现金流净额”为何是“皇冠上的明珠”？案例拆解：LS公司 vs GL公司，谁的“身体”更健康？
利润表：只看2个点——毛利率（生存的土壤）与核心利润（真实的本事）。警惕“飞来横财”与“卖血求生”式盈利。
资产负债表：只看3个点——流动资产都能还债吗？（识别“糖衣炮弹”）哪些非流动资产是造假“挚爱”？（锁定“在建工程”、“商誉”等关键科目）
互动找“钥匙”：一个真实的制造业财报，5分钟内快速定位其财务表现异常的“关键线索”（应收账款、存货暴增等）。
三、原创工具交付：《信贷视角下的许记TL财务快评模型》——快速评估企业的偿债、盈利、营运硬实力。
第三部分 需求“测算”——你的贷款申请，是“饥饿”还是“暴食”？
监管框架下的标准动作
手把手拆解《流动资金贷款管理办法》附件，完成一次完整的流动资金贷款需求量测算。
实战四大敏捷法则
对于小微企业，活用“计税收入法”、“现金流法”、“实际需求法”、“存货数量法”，实现“喂八分饱”的精准灌溉。
情景演练
给定一家贸易公司基础数据，小组竞赛，快速测算其合理的授信额度上限。
第四部分 非财“侦察”——超越数字的客户立体画像
天时（行业）
企业生命周期与行业生命周期判断：是“帮它玩”（成长期）还是“随它玩”（衰退期）？波士顿矩阵实战应用。
地利（区域与经营）：现场考察不是“走流程”，而是“找证据”。如何通过“望闻问切”（看车间、盘仓库、聊员工），验证报表数字的真实性？
人和（人与信用）：
访谈“钩子”：如何从实际控制人的“创业史”中听出还款意愿？从“未来战略”中辨出扩张虚实？
交叉检验术：问生产产能、问销售销量、问财务存货，三组数据能否形成闭环？现场设计“矛盾问题”。
关联方“迷宫”破解：如何从“其他应收款”、“预付账款”中顺藤摸瓜，画出隐藏的关联交易图谱？
二、综合案例复盘：H公司“鲜活水产贷款”与吴X“豪宅装修贷”，两个经典的交叉检验失败/成功案例，深度拆解如何识别关联交易与虚假用途。
第五部分 押品“排雷”——你的抵押物，真的是“安全垫”吗？
一、灵魂拷问：评估价值 ≠ 处置价值 ≠ 银行到手价值。
二、可变现净值三步拆解法：
价：处置折扣（区位、用途、市场景气度）。
税：交易税费（增值税、土增税、所得税，一个不能少）。
费：处置费用（评估、拍卖、执行费）。
三、情景实战
案例一：市值1500万的别墅，变现后银行还能收回多少？
案例二：评估值7500万的工业厂房，为何在计算土地增值税后，风险覆盖能力“腰斩”？
四、核心结论：抵押率是“静态”的，变现净值才是“动态”的生命线。
第六部分 报告“定案”——撰写一份让审贷会无可挑剔的调查报告
反面教材赏析
那些年被毙掉的调查报告——数据矛盾、浮光掠影、表扬信风格、风控措施空洞。
八股文新解
优秀授信调查报告的八大必备模块（客户情况、财务分析、借款原因、担保分析、风险与措施等）如何写得“既合规又出彩”？
核心原则
有果必有因，凡结论必有证据支持。如何将前一天的调查发现，转化为报告中有说服力的文字？
案例精讲
解剖一份完整的《FH茶业授信调查报告》，学习如何将行业分析、财务预测、风险罗列与具体缓释措施有机结合。
第七部分 贷中“合规”——风险评价、合规底线与支付管控
还款能力终极评价
不止看利润，更要看“经营活动现金流”的成色与可持续性。
还款意愿动态观察
诚信不是不变的，如何通过蛛丝马迹预判意愿变化？
法律红线——违法发放贷款罪
用最直白的语言，讲清“数额巨大”（200万）、“造成重大损失”（50万）的立案标准，树立不可逾越的合规敬畏。
支付管控——资金的“阀门”
解读受托支付与自主支付新规。如何通过控制支付，确保信贷资金“精准滴灌”，不被挪用？
第八部分 贷后“追踪”——风险管理的“下半场”与不良清收的前奏
贷后检查，查什么？
六大维度清单化梳理：资金用途、经营状况、财务状况、担保状况、履约情况、重大事项。
二、相机抉择的三大武器
资金账户监管法：通过“结算量”与“日均存款”的四象限矩阵，动态判断客户经营健康状况，并决定回访或现场核查的强度。
电话回访技巧：如何问出真问题，听出弦外音？
现场查验重点：贷后现场看什么？与贷前有何不同？
风险预警信号清单：10个常见的风险早期征兆，助您实现“风险早发现、早干预”。
清收逻辑铺垫：理解“客户有钱才能还钱”的底层逻辑，从贷后管理环节即为可能的风险处置创造条件。
第九部分 智胜未来——召唤你的AI信贷分析助手
（本部分贯穿课程始终）
AI+信贷
从概念到生产力：解读“人工智能+”国家战略，看两家商业银行如何用AI将授信报告撰写从“天”级压缩到“分钟级”。
四步驯化AI，从“闲聊”到“专家”
立角色：“你是一名资深信贷评审官...”
述问题：将模糊需求转化为精准指令。
定目标：要求结构化、可交付的产出。
补要求：契合信贷审批的具体要点。
三、AI实战应用场景现场演示
流水侦探：如何命令AI分析银行流水，识别关联交易与资金闭环？
征信解码器：如何让AI秒读征信报告，提炼风险信号与隐形负债？
财务医生：如何将三张报表丢给AI，获取一份结构清晰的初步信贷财务分析报告？
提示词工程师：当你不知道如何提问时，如何让AI帮你生成完美的提示词？
授课老师
许灵菲 15年商业银行信贷及企业投融资实战经验
常驻地：武汉
邀请老师授课：13439064501 陈助理
