资产配置

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郭岩

郭岩 老师▪CFP金融理财师▪SORFA养老财务规划师▪12年银行业培训咨询经验▪商业银行零售咨询培训项目讲师▪商业银行对公营销转型实战讲师▪中行、农行、工行、建行、交行、邮储、邮政及多家城商行多年合作培训讲师实战经验：郭老师自2012年起，深耕银行业培训咨询领域，以卓越的专业能力服务于众多国有大行、城商行、农商行及农村信用合

银行 2026年08月15日 0 点赞 73 浏览

刘江倩

刘江倩老师—银行零售业务实训专家曾任： 零售大型银行银行管理从业经验（10年） 商业咨询培训15年， 10年内训， 5年商业外训 某全球知名大型跨国财富公司区域总监 （瑞承家族办公室） 南京区域副总监新人育苗计划主导人、私行投资督训现任： 中关村京港澳广州创业中心创业导师 金融投资类课程高校特聘讲师 银行网点管理与营销顾问 强势项目： 网点管理与营销技能咨询培训专业背景 14 年 ，银

银行 2026年08月15日 0 点赞 85 浏览

王新成

王新成银行营销实战与业绩倍增教练政协委员、中国民建会员RPP 注册养老规划师 中级营销师曾任 华夏银行 客户经理、团队负责人10年专注商业银行一线营销实战训练7000余小时 累计课堂授课及辅导经验受训学员人数达40000余人 辅导网点超2000家工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、农商行、信用社等多地区域指定合作老师主导负责100余个银行项目：【零售转型、开门红、行外吸金、对公转型

银行 2026年08月14日 0 点赞 76 浏览

周宏斌

周宏斌老师简介银行财富管理专家/第一代银行理财人【资质认证】✦40年金融银行从业经历✦18年股份制银行财富管理背景✦5年银行机构培训辅导经历✦曾任中国光大银行上海分行首席投顾✦曾任A级支行行长✦第一个银行金牌理财师(2006年)✦第一批金牌网点营销导师（2015年）✦光大银行总行级内训师✦阶梯式营销模型创建人✦累计培训时间800小时，人数2000人【专业背景】金融银行从业经验40年，84年亲身参与

银行 2026年08月14日 0 点赞 68 浏览

陈海燕

陈海燕：宏观分析&产业分析&私人银行&客户关系&资产配置&金融工具及金融市场等现任职公司金融顾问秘书处专项讲师，中信出版社特聘顾问曾任：某外资银行支行行长曾任：某股份制银行支行行长和头部券商区域总监北京潮商会常务理事RFP理财师特聘导师，CFC&CFP专项讲师了，澳洲CPA注册会计师公会会员 中国政法大学客座讲师建设银行、农业银行、招商银行，平安银行

银行 2026年08月13日 0 点赞 75 浏览

理财产品顾问式营销与资产配置

罗俊杰老师主讲的《理财产品顾问式营销与资产配置》课程。随着资管新规全面落地、金融市场持续规范化发展，银行理财业务彻底告别粗放式产品推销时代，正式迈入顾问式财富管理新时代。理财从业人员不再是单纯的产品销售员，而是为客户提供专属资产规划、风险把控、财富保值增值的专业顾问。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。

银行保险 2026年08月13日 0 点赞 94 浏览

罗俊杰

罗俊杰老师银行营销与财富管理专家18年财富管理实战经验中山大学工商管理硕士曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长持多项专业资质与行业荣誉权威背书：01-AFP金融理财师、三大从业资格认证（银行、基金、保险）02-连续6年MDRT百万圆桌会会员0

银行 2026年07月29日 0 点赞 143 浏览

于全宏

于全宏老师 宏观经济与行业分析实战专家曾任：国家级商品交易所（国内核心大宗商品交易平台）商品分析师 曾任：上海某私募基金公司（国内头部，资产管理规模超百亿）行业分析师、高级宏观经济分析师、合伙人曾任：哈尔滨工大集团（省级大型综合性企业集团）战略分析师、咨询顾问 现任：一带一路网中外交网东北办事处 战略顾问、黑龙江办事处主任累计撰写宏观政策解读报告100+篇、行业及公司深度调

政策解读 2026年07月19日 0 点赞 227 浏览

读懂客户·配好资产客户需求分析KYC实战

陈一夫老师主讲。帮助保险规划师从"卖产品"升级为"做方案"——用专业的KYC框架精准识别客户需求，用科学的资产配置方法设计个性化保险方案，让每次销售都是一次真正的财务规划。客户不是因为保险好才买，是因为你帮他看见了"他的钱缺什么、他的人生缺什么保障"才买。聚焦保险规划师视角：以保险为核心工具，解决客户真实需求。方案呈现与促成 → （在《SPIN+FABE销售实战》课程中深入学习）。

银行保险 2026年08月29日 0 点赞 36 浏览

十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配主

陈一夫老师主讲。十五五规划明确提出"金融强国"战略，社保养老金替代率已下滑至45%以下，人口老龄化加速逼近，延迟退休政策正式落地，每一个宏观变量都在悄悄重塑中国家庭的财富命运。本课程从十五五宏观图景出发，帮助学员真正读懂政策、理解产品、用专业化解异议，用"家庭财富规划一页纸"工具实现从"产品推销"到"财富顾问"的跃迁。

银行保险 2026年08月24日 0 点赞 48 浏览