实施规划
项目筹备(0.5工时)
现场调研(0.5工时)
项目启动会(0.5工时)
一阶段辅导(8工时)
二阶段辅导(3工时)
三阶段辅导(2工时)
特色支行打造案例
主导并参与中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国工商银行、中信银行、浦发银行、浙商银行、华夏银行、招商银行、光大银行、城市商业银行、农村商业银行等多家银行网点的《中国银行业营业网点文明规范服务标准评价体系(CBSS1000 2.0)、(CBSS1000 3.0)、(CBSS1000 4.0)》版本的创建辅导工作。百佳网点辅导过8个,成功创建8个;千佳网点辅导过16个,成功创建14个;星级网点辅导过36个,成功创建36个。
主导并参与建设银行雄安分行无障碍网点打造、秦农银行运动网点打造,指导农业银行上海分行和太原分行、交通银行上海分行、交通银行遵义分行、交通银行重庆分行、中信银行广州分行、浦发银行上海分行、招商银行苏州分行、光大银行兰州阜阳分行、北京银行上海分行、中原银行驻马店分行、富滇银行大理分行、龙江银行双鸭山分行、常熟农商行、钦州农信社、临桂农商行、邕宁农信社等20多家特色支行的硬件装修设计工作。
项目报价
日程 工作形式 工作事项 行方参与人员 工作成果
项目前7天 线上 沟通会 沟通紫砂特色客群的精准画像、现有营销场景 明确支行现有存量紫砂客群的金融产品覆盖情况 了解支行目前与行业协会商会、政府、头部核心客户、产业上下游客户的链接情况 了解目前特色活动的举办情况、创新思路等 了解行方特色产品、申请流程等 明确此次特色支行创建的项目目标 分管行长 业务牵头部门负责人 具体业务对接人员 支行负责人 附件001:《紫砂特色客户电话营销参照话术集》初稿 附件002:《电话营销信息登记表》 附件003:《电话营销业绩登记表》
日程 工作形式 工作事项 行方参与人员 工作成果
项目前1天 座谈会 专业市场调研 总行相关部室座谈会、确定人员分组及任务 支行现场座谈会、确定人员分组及任务 专业市场现场调研 业务牵头部门 支行负责人 支行客户经理
日程 工作形式 工作事项 行方参与人员 工作成果
项目前1天 启动会 支行培训 领导讲话、项目意义宣导等 项目实施规划流程、创建小组任务宣导 特色支行创建案例分享 支行负责人表态发言 分管行长 业务牵头部门 支行全员 支行客户经理 附件004:《特色支行创建人员分组责任表》初稿
日程 辅导篇章 工作事项 行方参与人员 工作成果
第1天 统筹篇 白天: 确定硬件设计组、服务管理组、文化宣传组、产能提升组的最终成员 召开四组责任人会议,进行详细责任分工布置 设计优化客户动线和功能区布局升级 厅堂特色区建设、特色党建会议室打造、特色会谈区打造、员工活动区打造等初稿确定 晚上: 硬件升级改造头脑风暴 迎检参观路线公布 业务牵头部门 支行全员 附件004:《特色支行创建人员分组责任表》终稿
第2天 硬件篇 白天: 设计公司对接 装修公司对接 广告公司对接 晚上: 特色文化提炼 文化符号设计 业务牵头部门 支行全员 附件005:特色文化、文化符号初稿
第3天 服务篇 白天: 观察大堂经理、柜员、客户经理服务流程 现场对各岗位员工差异化服务流程辅导纠偏 辅导客户经理,确定特色客群的精准名单 《特色产品发布会》讲解PPT制作指导 晚上: 各岗位服务流程优化、服务能力提升培训 支行全员
第4天 产能篇 —— 客户梳理 活动设计 白天: 辅导客户经理梳理存量特色客群的精准名单 特色客群非存量客户增补 《特色产品发布会》策划、设计、分工安排 《特色产品发布会》讲解PPT讲解展示指导 行业协会商会/政府相关人员/行业头部核心客户拜访 晚上: 银商联盟主题培训 首次特色活动公布 业务牵头部门 支行全员 附件006:《特色产品发布会》策划书初稿
第5天 产能篇 —— 活动约访 白天: 《特色产品发布会》电话邀约辅导 《特色产品发布会》策划、设计、分工安排 《特色产品发布会》讲解PPT讲解展示指导 行业协会商会/政府相关人员/行业头部核心客户拜访 晚上: 《特色产品发布会》路演模拟、纠偏指导 业务牵头部门 支行全员 附件005:特色文化、文化符号终稿 附件006:《特色产品发布会》策划书终稿
第6天 产能篇 —— 电销训战营 白天: 《特色产品发布会》电话邀约 特色产品电话营销 业务牵头部门 支行全员
第7天 产能篇 —— 活动召开 白天: 《特色产品发布会》召开、签约仪式等 活动复盘、纠偏指导 附件007:《特色产品发布会》讲解PPT
第8天 产能篇 —— 跟进落地 白天: 《特色产品发布会》现场未签约客户二次跟进促成 特色产品重点目标客户电话邀约、面谈营销等 设计、装修、广告公司方案确定,节点生成 召开四组责任人会议,二阶段工作任务布置 晚上: 一阶段工作总结会 附件008:《一阶段工作总结报告》
第1天 验收篇 白天: 各区域硬件模拟验收、提出优化建议 迎接解说模拟验收,对解说词等提出优化建议 迎接PPT展示模拟验收,对PPT提出优化建议 《银商联盟特色活动》优化建议 各岗位服务流程纠偏指导 晚上: 《银商联盟特色活动》模拟路演、纠偏指导 业务牵头部门 支行全员 附件009:《银商联盟特色活动》策划书
第2天 产能篇 —— 活动召开 白天: 《银商联盟特色活动》召开、签约仪式等 活动复盘、纠偏指导 业务牵头部门 支行全员 附件0010:《银商联盟特色活动》讲解PPT
第3天 产能篇 —— 跟进落地 白天: 银商联盟特色活动》现场未签约客户二次跟进促成 特色产品重点目标客户电话邀约、面谈营销等 召开四组责任人会议,三阶段工作任务布置 支行全员
第1天 验收篇 白天: 各区域硬件模拟验收、提出优化建议 迎接解说模拟验收,对解说词等提出优化建议 迎接PPT展示模拟验收,对PPT提出优化建议 《银政/企党建特色活动》优化建议 晚上: 《银政/企党建特色活动》模拟路演、纠偏指导 业务牵头部门 支行全员 附件011:《银政/企党建特色活动》策划书
第2天 产能篇 —— 活动召开 白天: 《银政/企党建特色活动》召开、签约仪式等 活动复盘、纠偏指导 召开四组责任人会议,迎检冲刺阶段工作任务布置 晚上: 项目总结会 分管行长 业务牵头部门 支行全员 附件0010:《银政/企党建特色活动》讲解PPT
序号 工作板块 工作周期/工时 师资配置 师资单价 合计
1 项目筹备 0.5天(线上) 1 免费 ¥ .00
2 现场调研 0.5天 2 ¥ .00 ¥ .00
3 项目启动会 0.5天 2 ¥ .00 ¥ .00
4 一阶段辅导 7天 2 ¥ .00 ¥ .00
4 电销训战营 1天 2 ¥ .00 ¥ .00
5 二阶段辅导 3天 2 ¥ .00 ¥ .00
6 三阶段辅导 2天 2 ¥ .00 ¥ .00
合计: 合计: 人民币: 圆整(¥ .00) 人民币: 圆整(¥ .00) 人民币: 圆整(¥ .00) 人民币: 圆整(¥ .00)
授课老师
宋烨 银行存量客户精准营销实战专家
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
