李文发:《招投标内部评审管理》

李文发老师聚焦采购招投标、评标管理、咨询和培训30多年，精通招投标法律法律、招投标的基本过程和管理技巧、评标指标设置基本要求、评审纪律要求、条件、评审流程和规则、评审专家的权利和义务... 具有丰富的采购招投标及评标管理和培训经验。在培训中，多以优秀国有银行招投标成、评标功案例分析为主线，多讲案例分析、策略方案、解决问题的方法、工具、模板的运用，让学员很快落地运用。

一、【培训目标】

1、了解国家相关招投标法律法规

2、招投标的基本过程和管理技巧

3、明确评标指标设置基本要求、重点要素和注意事项

4、掌握评审纪律要求、条件、评审流程和规则

5、明确评审专家的权利和义务

6、掌握评审文件基本要求、重点要素和注意事项

7、评审投标方资质审核和要求

8、评审各种招标方式和流程设置与规范

9、评标小组的设立及职责

10、学习评标程序、规则和技巧的优秀案例

二、【培训时间】

1天

三、【培训对象】

内部评标专家人员等。

四、【课程大纲】

第一部分、评审专家应具备的招投标知识和法律法规要求

一、招投标的知识介绍

1、招投标的基本要求

2、招标的特性、原则、范围和作用

3、招标投标的分类

4、招标条件、招标方式和组织方式

5、公开招标与非公开招标的方式的特点和适用情况

二、招标投标法律法规要求

1、《招标投标法》——规定了招标投标应当遵循的程序

2、《招标投标法实施条例》——充实和完善了有关制度，增强了法律规定的可操作性

3、国有《政府采购法》——规定一般情况下项目采购应当招标采购

4、法律规定招标的特点

5、法律规定适合招标的条件和范围

6、什么情况下不适合招标

7、案例分析：某公司对招投标的范围规定和要求分析

第二部分、评审投标人资质及资料规范性

一、对投标人资格审查的原则和方法

1、资格预审

2、资格后审

3、资格审查的程序

4、资格审查要素标准（分三类招标分析）

（1）企业资质管理

（2）投标资格能力要素——8方面要求

二、审查方法的分类及其优缺点

三、招标公告或资格预审公告

1、招标公告内容和格式

2、招标公告发布媒体

四、资格预审文件——分三种情况

五、资格审查的程序和注意事项

1、资格预审的评审程序

2、资格后审程序

六、案例分析——某银行针对投标人的资格审查要求和注意事项

第三部分、评标专家法律规定与要求

一、《招标投标法》对评标人员的要求

1、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成，

2、成员为5人以上的单数，其中技术 、经济方面的专家不得少于三分之二。

3、从事相关事业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平

4、熟悉有关招投标的法律法规，并具有招标项目相关的实践经验

5、能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责

二、对评审人员的纪律要求

1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员

3、与投标人有经济利益关系，可能影响公正评审的

4、曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为受过行政处罚或刑事处罚

三、行内评审人员的职权范围及注意事项

1、不得向别人透露自己评委的身份，应客观公正履行职责遵守职业道德

2、在担任评委会活动期间不得与投标单位接触，更不得收受投标人的财务和好处

3、必须遵守评标纪律，评标过程中不得采用任何方式向外界透露评标的有关情况

4、每个评委都应认真、负责、公正的进行评标，维护各方合法利益，不得互相串通，不得偏袒任何一方，不得打偏分并对所提出的评审意见承担个人责任

5、专家评委有权了解招投标活动中有关工程情况阅读有关文件

6、家评委应有一定劳动报酬

7、专家评委对不符合招标文件要求的投标有否决的权利

8、对招标过程中的评审意见承担责任

四、案例分析——评标小组的的要求模板

第四部分、评标程序规则、标准及要求

一、内部评标活动和评标委员会的组建

二、评标办法和原则

1、按照招标文件确定的评标标准和方法。

2、公平、公正、科学、择优的原则

三、评标人员应当编制供评标使用的相应表格和熟悉内容

1、招标的目标；

2、招标项目的范围和性质

3、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

4、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

四、评标方式和流程

1、初步评审

（1）投标文件的完整性（结构）

（2）投标文件的有效性（内容）

2、评标过程下列情况为废标的情况

3、报价计算的正确性——只检查计算的准确性

4、详细评审（常见有3种评审方法和标准）

（1）技术评审

（2）商务评审

（3）其他评审

5、详细评审的方法

（1）最低投标价法

（2）综合评估法

（3）两阶段评标法

6、评审人员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差

7、评标报告的编写

（1）基本情况和数据表

（2）评标委员会成员名单

（3）开标记录

（4）符合要求的投标一栏表

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表

（7）经评审的评分比较一览表

（8）经评审的投标人排序

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8、多种评审废标的依据

9、涉及串通投标的情况分析与防范

10、如何识别出认定“围标串标”

五、大量案例分析——评标标准（含评分表）与推荐书（表）

第五部分、招投标过程控制与案例分析

一、案例分析：招投标基本程序

二、几类招标的方式与流程——现场招标的流程

1、公开招标的流程

2、邀请招标的流程

三、招投标各阶段过程分析和要求

1、招标

（1）发布招标公告

（2）资格审查——如何进行审查

（3）发招标文件。

2、投标

（1）投递投标文件。

（2）投标文件的密封和标记

（3）送达投标文件

（4）投标文件的变更

3、开标前准备工作

（1）核实能够参加投标的潜在的供应商

（2）准备开标会议室

（3）确定评标人员并通知确认能够参加

（4）落实所有开标、评标需要的打印材料

（5）一般企业招标小组构成和责任

（6）招标小组决定的事项

（7）潜在投标人实地考察(调查)

4、开标仪式

5、评标程序和过程

（1）审查投标文件的符合性

（2）询标

（3）综合评审

（4）评标结论

6、定标

（1）审查招标小组的评标结论

（2）定标

（3）中标通知

（4）签订合同

7、要注意的几个问题

8、最高限价与最低限价

9、如何沟通投标保证金

10、如何沟通履约保证金

11、招标项目成功的要素

12、废标的权利依据

13、招标失败原因及对策

14、投标的生效和撤回

15、投标人不得为的行为

16、招标活动禁止行为

17、招投标过程中如何预防违纪投标及处理对策

四、案例分析

1、案例分析——招标程序及各个环节的要点解析

2、案例分析——针对服务型项目类评标标准分析

3、案例分析——针对技术、项目、工程类项目如何设置评标标准分析

4、案例分析——有关交货期和投标有效期的问题的案例分析

5、案例分析——有关委托代理商参加投标的案例分析

6、案例分析——有关预防投标人串标的案例分析

五、【专家介绍】

李文发——著名采购招投标/评审管理品牌专家

（一）专家背景：

◆武汉大学学士，华南理工大学EMBA硕士，中国管理科学院研究员，PPT国际职业培训师；

◆清华大学、上海交通大学、西北工业大学、中山大学特邀客座教授；

◆30年聚焦项目招标采购/供应链运营管理的实践/咨询和培训；

◆17年集团公司招标采购/供应链运营经理/总监/副总职务；

◆13年专职管理咨询顾问和培训授课经验；

◆中国改革开放第一代招标采购供应链管理引航者和开拓者；

◆中国供应链管理联盟高级顾问；

◆中国、国际注册采购师职业资格授权讲师；

◆中国十强精益生产管理讲师；

◆中国培训界采购供应链领域人气最佳的“培训铁人”讲师。

（二）核心价值：

■企业工作经历：李老师作为中国改革开放以来第一代项目招投标政府采购供应链管理者，他拥有17年外企、国企、大型民企公司项目招投标采购/供应链运营管理一线现场实战管理经验，曾任固特集团项目招标采购供应链总监，中国海运集团、德国西门子集团、日本三洋集团精益供应链运营管理高级经理，华科集团招投标采购/供应链副总经理，步步高集团运营副总经理。90年代中期，作为深圳外资企业早期供应链管理代表派往韩国三星本部，学习高效领先的供应链管理和现场精益生产管理技术。

■培训咨询经历：李老师拥有13年的专职培训咨询经验，曾帮助多家国有企业，外资企业，中小型民营企业做过80多个整体的招投标采购与供应链及JIT精益现场管理和改善咨询案，多年的现场咨询成功项目，为李老师授课，提供了大量的落地实战案例。

（三）授课风格：

李老师培训主张“三不”（不忽悠、不虚假包装、不吹棒）和讲究“三实”（实干、实料、实用），在培训中以实战案例开眼，意识入手开刃，解决实际问题见长。理论与实际相结合，辅以小游戏，管理视频，小组讨论，情景模拟等培训方式，通俗易懂，诙谐幽默，深受企业和学员喜爱和极高评价。

（四）品牌课程：

《招投标、合同管理与法务风险规避》 《合同与应收帐款风险管理》《采购合同管理与法务风险规避》 《标书编写实务与投标核心环节把控》 《海外项目招投标管理实务与招投标合同》 《招标与投标过程控制及注意事项》 《精益供应链集成管理》 《采购管理专业技能提升》 《采购成本控制与供应商管理与谈判技巧》 《供应链全面成本分析与控制》

(五)服务客户:

●通讯金融业：华为科技、三星通讯、步步高集团、联想科技、中国电信、中国移动、中国银行惠州支行、中国银行东莞支行、中国工商银行... ...

●家居家纺业：杭州顾家家居、北京克拉斯、富宝沙发、万家沙发贸易（北京）公司、宜家集团、东莞宝林、杭州华唐、宁波富邦、深圳兴利、香港简欧集团、富安娜公司、金盾服饰公司、浙江华欣家纺、深圳维纳诗床上用品公司、佛山嘉韵家饰、江苏紫罗兰家用纺织品、广州梦特娇……

●医药行业：石家庄以岭药业、云南白药、北京药业集团、江苏南京正大丰海制药、山西振东药业集团、哈尔滨哈药集团、联邦制药、三九集团、山西亚宝药业公司、上海国药集团、河南仲景药业、新昌药业公司……

●食品、日化工业：中粮生化、成都新都化工集团、浙江物产集团、大宝化工制品、恒利化工材料、三友化工集团、拉芳集团、澳思美日用化工、隆利奇集团、嘉宝日化集团、丹麦曲奇食品、广东甜甜乐食品、无锡凯得灵糖果食品厂、深圳糖果乐园食品、广东可罗食品、天津大成食品集团、湖南绝味食品集团。。。。。。

●汽车行业：长春一汽大众、北京汽车集团、重庆长安汽车、厦门金龙汽车、神龙汽车、深圳航盛集团、湖北骆驼集团、陕西汽车集团、中国中车时代、华集汽配、上海大众集团、丰田集团、东风悦达·起亚、一汽奥迪、东方电气集团、亚普汽车集团、德根芬（鹤壁）汽车集团、喷达汽车集团、泰盛汽车集团、斯美达汽车集团、理研汽车集团、凌云汽车集团... ...

●物流物业：河北物流集团、顺丰速递、新希望集团物流、广州港物流、大连港务局、深圳盐田港物流、WAL-MART物流、中粮集团、沃尔玛物流中心、北京万家物流中心、深圳福田保税区物流中心、深圳联想物流中心、山西振东股份物流中心、上海大众物流中心、顺丰物流中心、圆通快递公司、中信物业、华丰物业集团、赛格物业... ...

●房地产公司：万达地产、万科集团、碧桂园、龙湖地产、中信房地产、华润制地、远洋地产、金科实业（地产）股份、新世界地产……

●能源钢铁煤炭行业：长江三峡、无锡国联能源、华北电网、南方电网、东北电网、茂名石化、天津电力、中电投、爱默生、大唐新能源、粤电集团、大庆油田、中国海洋石油、中国神华神东、中国华能集团、宝钢集团（钢铁）.. ...

●电子电器业：顺德美的集团、海尔集团、歌尔声学、漫步者电子集团、TCT电子、歌尔股份、华勤集团、金立电子、合兴电子、中深光电、百一电子集团、东聚集团、固特电子、华科电子集团、东莞伟创立集团、东芝泰格、NEC中国、创维电子、茂元电子、凯尔斯电子、顶美电子、茂弘电子、达宏电子、光宝集团、卓瀚电子、恒通电子、美维电子集团、熬器电子、恒达电子、高科润电子、精灵电子、三达电子集团、翰宇电子... ...

●烟草行业：贵州毕节烟草、中国烟草集团、广州烟草公司、红河烟草公司、合肥烟草公司、杭州烟草公司、重庆烟草有限公司……

●纸箱、彩印、印刷行业：广东亚太森博、松山纸品、李文集团、东莞合旺盈印刷、合肥、宁波创源文化、广东虎彩集团、福建凯达集团（彩印）、武汉昌大包装彩印、深圳旺盈印刷集团(国际)有限公司、立华彩印（昆山）有限公司。。。。。。

●制造业：三一重工、华润集团、金固股份、万利达集团、富士康集团、骏材磁业、大同集团、TCL集团、联想科技、珠海兄弟工业、宏基集团、宏翔电器集团、三星电机、太华半导体、茂森集团、衡威集团、万家贸易、瑞升华科技、万江捷丰、珠海格力集团、创唯达实业、柏威五金、伟易达集团、正泰集团、加宝得材料、华南建材、大兴集团、恒腾达实业、嘉丝制品、乐百通实业、宇佳实业、徐工集团、图创实业、方鑫实业、印肯实业、东控实业、东瑞机械、龙江实业、平驰化工、群力制品、宏邦电器、科普电器、宏业金属... ...

●其他行业：上海航天、中国航天科工集团、中国航天信息集团、中航工业、国防兵器装备集团、二炮科工、中国兵装、中国船舶研究所、中电科研究院、中能建研究所、南京鹏力集团、顺德供销集团、华润超市、家乐福、沃尔玛超市、可口可乐集团、百事可乐集团、青岛啤酒、伊利集团、中粮生化、王老吉集团、新希望集团、光大集团（地产）、浙江物产集团、骆驼集团、长盈泰博精密公司、冠腾集团、广东乐从供销集团、广州兴森快捷集团、广州万宝集团、华坚集团、飞鸿集团、天昊科技、住友电工、企旗电线、希尔光学、金源光学集团、智通人才、汇安人力、富宝沙发、德州鞋材公司、益鸿鞋材、裕元鞋业集团、广州CFS鞋业有限公司、美迪集团、群心美甲、大宝纸品、卓荣塑胶、达宇器材、龙光电业集团、水源清密、东海精密、超卓五金、恒丰五金、耀辉五金、安力科技、汇电电池、富力电池、广州园林园艺公司、广东佛山艺园工艺品公司、兴达艺品、精工灯饰、罗森照明、天宝五金、光华橡胶、科羽科技、为人信息工程、利达纸品印刷、才众电脑、优钢铁芯、飞天照明、中徳精锻、海诚净化、广东省采购与供应链协会... ...

●大学院校：北京大学、清华大学、上海交大、西北工大、中山大学、深圳大学、汕头大学、广州外语外贸大学、东莞理工学院、茂名学院、华东理工大学... ..

授课老师

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