“得高客者,得天下”-银行高净值客户营销实战 罗文娟老师银行培训,随着国内高净值人群数量持续增长,银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务,难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求,专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力,助力银行打造核心竞争优势,实现规模增长与客户黏性双提升。 银行保险 2026年07月14日 0 点赞 224 浏览
周晓飞 周晓飞老师 银行资产配置底层逻辑营销实战创富导师关键词:理财营销·个人养老金·基金实战交易·贵金属业务-2.0分红型保险-健康险资历背景上海财经大学经济学硕士国际CFP理财师邮储银行总行理财业务轮训讲师苏银理财指定理财产品培训师上海黄金交易所黄金从业资格培训讲师建设银行总行“百里挑一”项目讲师农业银行总行个人养老金业务顾问金库网个人养老金账户项目专家顾问交通银行金融市场部特邀顾问新湖期 银行 2026年08月31日 0 点赞 223 浏览
家族财富传承管理与资产配置 崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点,掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用,提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练,学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力:能分析客户需求,设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略,解决资产隔离与税务风险问题。 银行保险 2026年08月09日 0 点赞 220 浏览
《当前宏观经济形势及资产配置策略》 钟孟光老师主讲。中国经济虽然增长态势良好,但也面临诸多困难。与此同时,新一轮科技革命特别是人工智能的爆发式增长,正在重塑全球产业格局和资产定价逻辑。2026年初全球市场已出现剧烈分化:宽幅震荡预计将成为常态,黄金会否成为“终极避险资产”。低利率时代如何配置更具韧性、更为稳健的投资策略。通过老师的讲解,学员能够把握宏观主线:中美关系及各自的经贸政策走向、全球产业链重构的趋势、低利率时代的资产配置策略 宏观政策 2026年08月16日 0 点赞 217 浏览
以客户为中心的资产配置 阮超情老师银行营销内训,客户需求多元化、复杂化,,对理财经理综合资产配置能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现:银行间产品同质化严重,变成产品超市/销售平台,缺少定制化产品资源。理财经理通过本课程的学习,转变直线型单一产品销售认知,从根本上改变行为习惯,树立资产配置的理念,销售时由产品导向转变为客户需求为导向,实现业绩突破。 银行保险 2026年07月20日 0 点赞 215 浏览
资产管理-财富管理与资产配置能力提升 李颖老师主讲。零售业务不再局限于传统的存贷款服务,而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。本次课程,我们将以资产配置理念为核心,针对重点创收产品,全面提升理财经理的资产配置能力,助力其实现全方位销售。——财富管理大蓝海也是大变革,理财师唯有终身学习、用专业武装头脑为客户提供客观投顾意见,拥抱数字化、善用科技工具提升综合服务能力,才能勇立潮头、占得先机。 银行保险 2026年09月08日 0 点赞 212 浏览
中收利器-基金销售核心能力提升班 李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变,金融市场波动性加剧,银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性,需要更强的市场分析和风险管理能力。而随着居民财富的增长和理财意识的提升,客户对基金产品的需求越来越多样化,不仅关注收益,还注重风险控制和个性化服务。本课程旨在解决理财经理的困惑,指导理财经理用基金帮客户做好综合理财规划。 银行保险 2026年07月24日 0 点赞 211 浏览
《资产配置策略与客户需求落地》 郭岩老师的《资产配置策略与客户需求落地》课程本课程聚焦资产配置的核心逻辑与实战应用,助力学员提升专业服务能力与客户转化效率。课程以经济周期为切入点,解析美林时钟模型与国内经济数据的联动逻辑,结合复苏、过热、滞胀、衰退四阶段特征,明确股票、债券、商品等大类资产的配置。 银行保险 2026年09月03日 0 点赞 204 浏览
宏观经济分析与资产配置策略 李淼老师的《宏观经济分析与资产配置策略》课程,从二十届三中全会,9.24一行一局一会新闻发布会及9.26中央政治局会议提出努力提振资本市场,到二十届四种全会的战略布局,大力引导中长期资金入市,近期股市大幅回暖,当开门红遇到牛市来临的情况下,同时处于低利率环境之下,如何做好家庭资产配置。 银行保险 2026年09月03日 0 点赞 201 浏览
十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配主 陈一夫老师主讲。十五五规划明确提出"金融强国"战略,社保养老金替代率已下滑至45%以下,人口老龄化加速逼近,延迟退休政策正式落地,每一个宏观变量都在悄悄重塑中国家庭的财富命运。本课程从十五五宏观图景出发,帮助学员真正读懂政策、理解产品、用专业化解异议,用"家庭财富规划一页纸"工具实现从"产品推销"到"财富顾问"的跃迁。 银行保险 2026年08月24日 0 点赞 201 浏览