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孙舒文

孙舒文
孙舒文 高净值客户财富管理专家／私人银行家实战导师关键词：家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号
银行 2026年08月28日

破解基金客户“难题”——基金健诊与售后服务的策略与技巧

破解基金客户“难题”——基金健诊与售后服务的策略与技巧
近年来，资本市场形势复杂多变，自2021年三季度起陷入震荡下行的格局，这给银行的基金销售业务带来了严峻挑战。过去几年银行销售的大量偏股类基金产品净值出现较大回撤，众多客户遭受损失，进而引发大面积客户投诉，使得理财经理们深陷困境，每日忙于应对客户的不满情绪，难以集中精力提升专业服务能力。为扭转这一不利局面，提升理财经理的专业素养和服务水平，本课程应运而生。
银行保险 2026年08月25日

读懂客户·配好资产客户需求分析KYC实战

读懂客户·配好资产客户需求分析KYC实战
陈一夫老师主讲。帮助保险规划师从"卖产品"升级为"做方案"——用专业的KYC框架精准识别客户需求，用科学的资产配置方法设计个性化保险方案，让每次销售都是一次真正的财务规划。客户不是因为保险好才买，是因为你帮他看见了"他的钱缺什么、他的人生缺什么保障"才买。聚焦保险规划师视角：以保险为核心工具，解决客户真实需求。方案呈现与促成 → （在《SPIN+FABE销售实战》课程中深入学习）。
银行保险 2026年08月29日

周晓飞

周晓飞
周晓飞老师 银行资产配置底层逻辑营销实战创富导师关键词：理财营销·个人养老金·基金实战交易·贵金属业务-2.0分红型保险-健康险资历背景上海财经大学经济学硕士国际CFP理财师邮储银行总行理财业务轮训讲师苏银理财指定理财产品培训师上海黄金交易所黄金从业资格培训讲师建设银行总行“百里挑一”项目讲师农业银行总行个人养老金业务顾问金库网个人养老金账户项目专家顾问交通银行金融市场部特邀顾问新湖期
银行 2026年08月31日

曾伟

曾伟
曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富
银行 2026年08月31日

梁庆宗

梁庆宗
梁庆宗老师 金融行业顾问式营销专家30多年金融业营销及管理经验NLP执行师东吴大学（台湾）企业管理学士美国纳斯达克NASDAQ证券专业检定第一名现任：台湾宏达资本（HTC）资本有限公司丨资深顾问曾任：美林证券台北分公司丨副总经理兼营销总监曾任：花旗银行台北分公司丨副总经理擅长针对银行/保险/第三方理财/证券等金融行业的顾问式营销、顾问式团队打造培训梁庆宗老师具有20多年金融业营销及管理咨询经历
银行 2026年08月31日

李淼

李淼
李淼老师 银行保险业资深培训与私人银行客户经营管理资深银行保险业培训营销、懂财富管理，懂私行客户经营关键词：保险营销培训、法商财税、家族信托、财富管理、高客营销资历背景广东金融学院 本科持证：心理咨询师、中级会计师、高级寿险管理师基金从业资格证、保险从业资格荣获《2025全国首届养老金融大赛》优胜奖12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验曾任：某大型保险公司内训师、渠道经营与管理曾任
保险 2026年08月31日

胡小军

胡小军
胡小军老师 保险理财营销实战导师关键词：综合金融实战、资产配置、财富管理、保险营销资历背景▪上海财经大学人力资源管理研究生▪法商 TTT 认证讲师 ▪国家高级财商少儿指导师、国家亲子咨询师、养老规划师 ▪超过 20 年保险从业经验，受训保险系统的 PTT、TTT、女性主管、成长训练、营销技巧、美国 LIMRA - MSS 课程、团队管理
保险 2026年09月01日

曾展乐

曾展乐
曾展乐老师 银行国际法商财税投资专家关键词：资产配置、税务规划、营销管理资历背景中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师20年国企及跨国公司管理顾问经验中、美、香港等实战著名法商财税投资专家2003年开始在中国从事金融顾问工作重点为银行 保险 证券及税局提供服务著作：成交赢在心态现任：广东信而立律师事务所 国际法税顾问家族办公室负责人实战成果：曾老师是常年往返中美的著名实战财税投资专家，精
银行 2026年09月02日

刘冬宸

刘冬宸
刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师，以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词：私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任：汇丰银行私行卓越财富顾问星展银
银行 2026年09月02日
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