课程目标
1. 系统掌握新一代信息技术产业的核心领域、技术演进、商业模式及风险特征。
2. 深度理解珠海市在新一代信息技术产业方面的布局、优势、重点企业及发展机遇。
3. 深度融合产业知识与信贷风控,建立针对该产业的专属尽调逻辑、分析框架与方法。
4. 熟练运用定制化的尽调资料清单与分析方法,提升对信息技术企业信贷风险的识别、评估与控制能力。
培训对象：对公业务条线客户经理、信贷审批人员、风险管理人员、产品经理等。
培训时长：0.5天
课程大纲
模块一:宏观视野与产业基石——新一代信息技术产业全景图
“新一代信息技术”产业国家战略解读
从“十五五”规划看产业方向:数字经济、数字中国、自主可控。
核心细分领域界定与关联性分析:
集成电路(IC):设计、制造、封测、设备材料。
人工智能(AI):算法、算力、数据、应用场景。
5G与通信技术:网络设备、终端、应用服务。
云计算与大数据:IaaS/PaaS/SaaS、数据治理、数据分析。
物联网(IoT):感知层、网络层、平台层、应用层。
工业互联网:工业互联网平台、智能制造。
区块链:底层技术、金融科技、存证应用。
产业特征与银行信贷挑战
技术驱动型:高研发投入、技术迭代快、生命周期短。
轻资产运营:核心价值在于人才、技术、专利、数据。
现金流模式特殊:前期投入大、回报周期长、盈利不确定性高。
核心风险识别:技术风险、市场风险、知识产权风险、团队风险。
模块二:区域聚焦与本地洞察——珠海市信息技术产业特色与机遇
珠海市信息技术产业生态图谱
空间布局:高新区(主战场)、香洲区、横琴粤澳深度合作区的产业集聚效应。
龙头引领与集群发展:
集成电路集群:以巨人“格力” 相关的芯片需求为牵引,聚集了全志科技、炬芯科技、艾派克微电子等一批知名设计企业。
打印设备与芯片:纳思达(全球打印耗材巨头)及其在打印机主控芯片、SoC领域的布局。
软件与集成电路设计:金山软件及其生态,带动相关人才和产业氛围。
政策赋能:珠海市“产业第一”战略下的集成电路、人工智能等专项扶持政策解读。
银行机遇与目标客群分析
核心客群:已成熟的上市/拟上市企业、细分领域“隐形冠军”。
成长客群:获得知名风投投资的科技创新企业、高新技术企业、“专精特新”企业。
生态客群:龙头企业的上下游供应链企业。
合作机遇:项目融资、并购贷款、供应链金融、投贷联动、员工金融服务等。
模块三:信贷实战——信息技术企业尽调逻辑与分析框架
尽调核心逻辑的转变:从“砖头”到“脑袋”
传统制造业 vs. 信息技术企业的价值评估逻辑对比。
“人”是核心资产:如何评估团队的技术能力、稳定性和诚信度。
“技术”是护城河:如何判断技术的先进性、成熟度和可替代性。
“市场”是试金石:如何验证产品的市场接受度和商业模式可行性。
“五位一体”信贷分析框架
团队(People):创始人背景、核心技术团队稳定性、股权结构。
技术(Technology):专利布局、研发投入占比、技术壁垒、迭代能力。
市场(Market):目标市场规模、竞争格局、客户集中度、订单/合同质量。
财务(Finance):收入质量(是否核心业务)、现金流状况(经营性现金流是关键)、盈利能力(何时能盈亏平衡?)。
法务与合规(Legal 与 Compliance):知识产权清晰度、数据安全合规性、重大诉讼。
模块四:工具与方法——信息技术企业尽调流程、方法与资料清单
系统性尽调流程
第一阶段:案头研究(行业、公司、竞争对手)。
第二阶段:现场访谈(创始人、CTO、CFO、核心客户)。
第三阶段:交叉验证(技术专家咨询、上下游核实、同业交流)。
第四阶段:风险综合评估与报告撰写。
定制化尽调方法
技术尽调:如何借助第三方专家力量评估技术风险?访谈CTO时应问哪些关键问题?(例如:技术路线、与竞品的性能参数对比、研发管线等)
业务尽调:如何判断收入的可持续性?重点分析前五大客户的合同条款、续约率、客单价。
财务尽调:重点关注指标:人均效能、研发费用资本化/费用化、应收账款账龄、预收账款/合同负债。
定制化尽调资料清单及其背后逻辑
逻辑：:每一份资料都是为了验证“五位一体”框架中的某一风险点。
核心资料清单 :
技术与团队类:
专利清单、软件著作权清单(逻辑:验证技术真实性和壁垒)。
核心技术人员名单、简历及薪酬结构(逻辑:评估团队稳定性和成本)。
研发项目立项报告及进度说明(逻辑:判断未来竞争力)。
市场与业务类:
前十大客户销售合同及回款记录(逻辑:验证收入质量和客户关系)。
产品/服务定价列表及与主要竞争对手对比(逻辑:判断市场竞争力)。
尚未执行完毕的重大业务合同(逻辑:评估未来收入确定性)。
财务与法务类:
按产品或业务线划分的收入成本明细表(逻辑:分析盈利模型)。
研发费用明细表(人员薪酬、物料消耗等)(逻辑:判断研发投入的真实性和效率)。
数据安全与个人信息保护合规性自查报告(逻辑:评估潜在的合规风险)。
资料分析方法
勾稽关系验证:如将销售合同与收入确认、应收账款进行交叉核对。
趋势分析:分析研发投入占收入比的变化趋势、客户集中度的变化趋势。
对标分析:将企业的关键财务和业务指标与同行业上市公司进行对比。
模块五:案例研讨与风险总结
综合案例研讨(以珠海某集成电路设计企业或SaaS服务企业为例,建议行方提供)
案例背景介绍。
小组讨论:应用本课程的分析框架、方法和工具,识别主要风险点和信贷决策建议。
讲师点评与总结。
课程总结:新一代信息技术企业信贷风险核心要点
“三看”原则:看准人(团队)、看透技术(壁垒)、看清现金流(模式)。
风险红线:核心技术依赖单一个人、知识产权存在重大纠纷、核心技术已被颠覆、经营性现金流长期为负且无改善迹象。
动态风控:建立投贷后管理机制,持续跟踪企业的技术进展、市场表现和团队状况。
授课老师
李晓刚 24年金融领域风险管理经验
常驻地：南京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
