刘平宇:商业银行普惠客户授信审批与行业分析培训

课程背景

当前,中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱、中美贸易战等多重压力。商业银行经营过程中面临的国际国内等外部环境发生了很大变化,很多商业银行的资产质量下滑严重,监管部门也对银行资产质量和风险管理水平提出了更高的要求,为此,保持、提高商业银行授信审查审批人员的业务素质,对维护银行的外部形象以及确保银行信贷业务健康发展有着重要作用。作为一个合格的授信审查审批人员,既需要具备敏锐的宏观环境分析能力,从大处着眼,对宏观经济形势、行业和市场前景做出准确的判断;也需要掌握全面的客户分析技巧,从细节着手,运用各种工具(如Deepseek)和技巧,对客户的基本面、财务状况进行客观公正的分析评判;还需要具备丰富的实战经验,能够灵活应变、实事求是地根据实际情况对授信方案进行快速、准确的审查和决策;更需要基本高尚的职业道德,在复杂的工作环境中沉着面对压力,与经营前台和其他部门团结协作、紧密配合,做好信贷审批工作。

本课程从审查审批人员能力培养角度展开论述,重在介绍提升各项能力的方法和思路,帮助中小企业大额授信审查审批人员提高履岗能力。本课程从实战出发,汇总了审查审批人员常用的基础理论、分析工具和实践经验。

刘平宇老师在国有大行从事授信审查审批22年,积累了大量的工作经验和教训,这些经验和教训可以帮助授信审查审批人员提高业务能力。

本课程的目的在于实际应用,讲授的是授信审查审批人员的工作行为特征、工作能力、工作方法和工作技巧。通过培训学习和实践应用,使授信审查审批人员真正在工作技巧、工作方法和工作能力上有一个大的提升,使中小企业大额授信审查审批工作质量和效率有一个大的提升。

课程目标

●提升授信审查审批人员的工作技巧、工作方法和工作能力;

●提高授信审查审批人员的工作质量、Deepseek智能化应用水平和工作效率;

●提高授信审批人员、牵头审批人员、审查人、贷审会委员和贷审会主任、副主任的审批决策能力和决策水平;

课程收益

●了解授信业务审查审批领域最新理论知识,使用Deepseek智能化融入精讲,掌握授信审批领域最新方法;

● 以解决问题为重心,突出实务性、实操性,提升授信审查审批人员的实质性风险判断能力;

● 提升学员掌握必要的工作技巧和Deepseek使用方法,提高审查审批工作质量

● 帮助授信审查审批人员正确理解和执行国家有关经济金融的各项方针、政策和金融监管部门信贷监管规章制度,掌握科学、有效的企业经营管理、财务等方面的分析工具和授信方案设计,以期达到对授信方案进行快速、准确的审查和决策。

● 通过学习,可以促使授信审查审批人员尽快掌握信贷审批业务知识和审查审批岗位的各项要求与标准。

课程特点:

● 内容生动,结合AI应用场景,擅长把枯燥的理论变得形象化,易学易懂。

● 以实际操作为基础,以解决实际问题为重点,突出实务性、实操性,提升授信审查审批人员的工作能力和工作质量。

● 结合讲师多年实操经验,内容可操作、可传承、可落地。

● 课堂气氛活跃,组织形式多变,学以致用。

课程时间:1-2天,6小时/天

课程对象:审查人、审批人、贷审会委员、牵头审批人、贷审会主任、授信审批部管理人员、信贷管理部管理人员、风险管理部管理人员

课程方式:讲师讲授+案例分享+案例研讨+技巧训练+数据分析+讲师点评+问题思考+现场咨询+总结提炼。

第一模块 客户分析判断能力

第一单元 企业基本面的优劣势及风险点分析

从企业的基本状况看企业

关注企业的法人治理结构

关注企业的股权变化

关注企业的信用记录

关注企业是否存在诉讼和重大商业纠纷

关注企业资质

关注企业所获得的外部支持

分析产品看企业

关注产品成本

关注产品的品牌

关注产品的差异化

关注产品的技术水平

关注产品的生命周期

运用波士顿矩阵看企业的产品组合风险

透过管理看企业

分析企业经营战略

分析企业投融资管理

分析企业内部管理

运用分析模型看企业

运用企业生命周期理论看企业

运用SWOT分析法评判企业竞争力

第二单元 商业银行信贷视角下的财务分析与风险防范

第一章 财务会计分析概论

一、报表是怎么来的

二、资产、负债、所有者权益、收入、成本费用类科目及其借贷记账法

五、三张财务报表之间的勾稽关系

第二章 财务报表解读

一、资产负债表的内容及结构

二、损益表的内容及结构

三、现金流量表的内容及机构

四、存货的陷阱,账上存货不一定都有价值

五、企业为何将在建工程长期挂账?其想达到什么目的?

六、长期资产的陷阱—资本化

七、作为授信审查审批人员和贷审会委员,针对现金流量表,你应更关注哪一项活动的现金净流量呢?

八、为什么盈利能力不错的企业可能会破产?为什么盈利不等于现金流?什么样的现金流才是“好”现金流?

第三章 财务指标分析(信贷风险分析)

一、短期偿债风险分析

二、长期偿债风险分析

三、资金周转风险分析

四、盈利风险分析

五、结合现金流量表进行企业偿债能力分析

六、财务报表常用分析方法

思考:

1.如何进行企业产品竞争力分析?作为授信审查审批人员和贷审会委员应分析出企业是否存在具有竞争力的产品。

2.周转速度快,就一定是有利的吗?我们还需关注企业的哪个指标?

总结:重点看企业的产品是否赚钱?企业资源的利用效率是否高?企业用了多少杠杆?

第二模块 授信方案的审查和决策能力

第一单元 选择授信方案的优先审查点

优先审查点的概念

何为优先审查点

为什么要快速选择优先审查点

如何培养快速选择优先审查点能力

选择优先审查点的注意事项

从合法合规角度选择优先审查点

主体资格

准入限制

从存量和增量角度选择优先审查点

新客户授信

老客户授信

根据授信客户特征选择优先审查点

区分客户规模特征

区分客户行业特征

根据授信产品特征选择优先审查点

流动资金贷款

固定资产贷款

进出口贸易融资

房地产开发贷款

银行承兑汇票

保证业务

选择优先审查点的方法

同类项目比较法

准入门槛优先法

审查效率优先法

第二单元 分析授信方案基本要素的合理性

分析授信用途的合理性

分析授信用途的重要性

偿还其他负债的识别

涉及固定资产贷款挪用的识别

挪用于投资或投机行为的识别

借款人与用款人不一致的识别

利用关联交易套取银行贷款的识别

审查授信品种的合理性

审查授信品种与授信实际用途是否匹配

审查授信品种与客户风险状况是否匹配

分析授信金额的合理性

测算资金需求量

测算借款人的承贷能力

分析授信期限的合理性

根据有关合法合规性要求判断授信期限的合理性

依据特定还款来源到账时间判断授信期限的合理性

根据风险防范、保全盘活的要求判断授信期限的合理性

根据客户的资产转换周期判断授信期限的合理性

第三单元 判断第一还款来源的可靠性

第一还款来源的重要性

还款来源重第一

重视第一还款来源理念的意义

审查客户诚信的方法

注重客户诚信的意义

审查客户信用等级

判断第一还款来源的充足性

分析借款人的偿债能力

判断现金流量预测的合理性

判断第一还款来源的可控性

贷款的还款来源分析

控制第一还款来源的措施

第四单元 评价第二还款来源的可靠性

担保的五性分析

担保的功能

担保的主体

担保的“五性”模式

两种还款来源之间的关系

评价保证的可靠性

评价保证的合法合规性

评价保证人的履约意愿

评价保证的保证能力

评价保证的可控与可执行性

评价抵押的可靠性

评价抵押物的合格性

评价抵押物价值评估的合理性

评价抵押的可控性

评价抵押物的可变现性

评价质押的可靠性

评价质押物的合格性

评价质物估值的合理性

评价类担保方式的可靠性

安慰函或支持函

汽车合格证托管

账户监管

信托收据

保险权益转让

次级债权协议

第三模块 行业分析能力

行业主要特征分析

一、行业受政府支持或政府管制的程度

二、行业生产要素特征

三、行业的市场结构

四、行业的产品特性

五、行业的其他特性

第二章 行业发展现状分析

一、行业的信贷资产质量分析

二、行业的经济技术指标

三、行业的规模经济效应分析

四、行业集中度分析

五、行业所处的产业链分析

第三章 行业发展(增长)的前景分析

一、从影响行业发展的要素看行业发展前景

二、行业生命周期分析

第四章 运用波特模型分析行业竞争结构

一、 波特模型

二、使用波特模型进行行业分析的步骤

三、市场竞争结构的主要作用力及变动趋势分析

第五章 部分重点行业分析

一、集成电路行业

(一)集成电路定义及产业链

1.集成电路定义

2.集成电路分类

3.集成电路产业链

(二)产业特点

(三)产业链

(三)集成电路行业政策环境

(四)集成电路行业运行分析

1.总体运行情况

(1)产量情况

(2)进出口情况

(3)需求情况

(4)价格情况

(5)库存情况

(6)进出口情况

2.集成电路设计业

3.集成电路制造业

4.集成电路封测业

(四)集成电路行业发展趋势

(五)集成电路行业风险分析

(六)集群深化与技术突围双轨发展,国产化率将持续突破

(七)我国集成电路规模将继续保持高速增长

(八)银行信贷建议

二、先进制造业与科技创新

(一)先进制造业图谱

1.高端新材料

2.重大技术装务备

3.智能制造与机器人技术

4.航空发动机及燃气轮机

5.北斗产业化应用

6.新能源汽车和智能(网联)汽车

7.高端医疗装备和创新药

8.农业机械装备

9.新型基础设施7大领域

10.中国智能制造十大重点领域

三、政府融资业务经营策略与信贷风险把控

1.政府融资业务的发展及运作模式

2.政府融资平台业务风险与合规性分析

3.政府平台投融资风险评审的关键要点

4.地区信贷风险识别与防范及案例分析

四、房地产行业行业分析与信贷风险把控

2.房地产当前行业基本面和现状

3.房地产行业后市判断和预测

5.酒店类经营性物业贷款审批要点

6.开发贷项目最新管理要求

7.工业上楼和厂房贷业务分析要点

五、化工行业分析与信贷风险把控

2.行业政策适配与合规有效性

3.化工产业链定位和产能利用率

4.化工行业风险识别要点与授信要点

六、批发行业分析与信贷风险把控

1.批发行业发展现状与趋势​

2.经济周期、政策调控对行业的传导路径​

3.业态变革方向对传统批发模式的重塑​

4.批发行业客户准入标准与差异化授信策略

5.批发行业风险防控要点与授信要点​

七、煤炭、煤电行业分析与信贷风险把控

1.煤炭、煤电行业上下游产业链分析

2.技术要求与资金需求

4.政策工具应用

5.行业资源与产能挂钩

6.风险防控要点与授信要点

课程收尾

1. 课程回顾

2. 答疑解惑

*实际授课内容以客户需求、培训内容、培训时长和现场为准

授课老师

刘平宇老师的课程大纲