第一篇 商业银行行业风险分析
宏观经济政策对行业的影响
1、宏观经济政策分析三种模式
(1)宏观经济反应的是大环境市场
(2)我国逐渐的从工业化大国转变为信息化,数字化,科技化大国
(3)我国主要行业区分
宏观经济政策体系及手段
国家实行宏观经济调节目标的经济政策体系
财政政策调节宏观经济活动的手段
货币政策调节宏观经济活动的手段
货币政策主要内容
行业周期对信贷的影响
准确界定行业所处发展阶段
行业初创阶段
行业上升阶段
行业成熟阶段
行业的衰退阶段
四、行业特征与发展趋势分析
行业风险
分析模型与结论
第二篇 基于商业银行信贷业务落地的重点行业分析
一、、行业特征与发展趋势分析
行业风险
分析模型与结论
制造业企业主要风险点分析
1行业风险
(1)行业发展阶段风险
(2)行业竞争风险
(3)替代产品风险
(4)行业依赖性产生的风险
2 经营风险
股东及管理层风险
企业所处发展阶段的风险
安全生产风险
环境污染风险
技术和产品风险
销售风险
盈利能力下降风险
其他经营风险
总体授信要求
(1)行业发展前景好,行业处于成长期或成熟期的行业,与国民经济关联度比较高的企业;
股东背景良好,股东有一定资金实力和社会声誉;
主营业务突出、生产工艺先进、管理水平良好、经营效益较好,有一定的原材料保障能力和销售能力;
负债率在合理范围内,财务指标良好;
有良好的信用记录。
重点审查要点
行业风险
生产环境和生产产品质量的合规性
生产产品的资金统筹
经济可行性分析
服务业企业主要风险点分析
影响商贸业发展的因素
经济发展状况
行业政策影响
产业链发展状况
相关行业的发展
2、服务业的特征及信贷风险
(1)上下游关联度高,周期性波动明显
(2)议价能力弱,受市场波动的影响不对称。
(3)轻资产、高杠杆、低盈利、短周期。
(4)部分子行业需有特定的资质和渠道
(5)客户信用风险与操作风险并存,尤须关注操作风险
3、服务行业信贷风险防控要点
(1)合理安排授信方案,从严控制贷款额度
(2)以贸易融资和供应链融资为抓手
(3)切实落实授后监控及抵押物价格动态评估
四、绿色产业及信贷风险防控要点
1、绿色产业的兴起
(1)资源供给方面
(2)各国政府皆注重本国经济的可持续发展
(3)消费者绿色意识大大增强
(4)企业迫于各方压力以及受诱于种种利益而进行绿色生产
(5)资金与技术方面的支持
(6)对外经济关系方面
(7)价值观的改变
2、绿色产业风险审查重点
充分借助环保部门的力量,加强信息收集
严格贷前调查,把好信贷准入关,区别对待
完善贷款合同,加强绿色产业风险补偿与贷后监管
3、在授信项目的审批过程中,要着重把握以下三个方面:
(1)新建项目是否具备合法合规的环评批复。
(2)重点加强对部分高风险行业的环保风险审查
注意审查企业/项目的环保投入
五、新兴产业及信贷风险防控要点
1、新兴产业行业风险分析
研发风险
市场风险
经营管理风险
2、商业银行对新兴产业的信贷审查
注重发展阶段
找准目标市场
推行分类管理
加快产品创新
授课老师
朱毓琼 某国有商业银行分行二级分行行长
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
