主讲：龙鑫老师
【课程背景】
▪ 行业风险加剧：当前经济环境下，行业分化显著，部分领域面临政策调整、技术迭代等挑战，银行授信风险管控难度加大。
▪ 授信决策需求：传统信贷评估模式难以全面反映行业动态，需通过系统性行业分析提升风险识别能力与决策精准度。
▪ 政策驱动转型：绿色金融、制造业强国等国家战略推动新兴行业崛起，银行需快速响应政策导向，优化信贷资源配置。
▪ 实战能力缺口：客户经理亟需掌握行业分析工具，将宏观趋势、行业特征与企业财务结合，实现风险与收益的平衡。
【课程收益】
▪ 掌握行业分析核心框架：学习从宏观经济到行业特征的系统分析方法，提升信贷决策的精准性与前瞻性。
▪ 熟练运用分析工具：通过PEST、SWOT、波特五力等模型实战演练，快速判断行业竞争格局与风险点。
▪ 优化授信策略：根据行业生命周期及政策导向，制定差异化信贷策略，平衡风险与收益。
▪ 提升风险预警能力：识别行业关键指标与财务异常信号，提前规避批量性风险。
▪ 聚焦实战应用：结合典型案例，掌握行业调研与授信调查的实操技巧。
【课程对象】公司客户经理
【课程时间】1天（6小时/天）
【课程大纲】
一、行业分析基础框架与银行应用
1、行业分析的核心逻辑
▪ 由宏观分析看行业→由行业分析看企业→由行业特征看财务
▪ 银行视角：行业分析如何支撑信贷“三性”（安全性、流动性、盈利性）
▪ 行业生命周期判断：导入期、成长期、成熟期、衰退期的信贷策略差异
2、宏观经济与政策映射
▪ 关键指标解读：GDP、CPI/PPI剪刀差、货币供应量对行业资金链的影响
▪ 行业关键变量：行业政策
政策案例：绿色金融政策→新能源行业信贷扩容
制造业强国战略→高端装备制造信贷支持
二、银行业行业分析工具箱
1、经典模型实战应用
▪ PEST分析
▪ SWOT矩阵
▪ 波特五力分析法
课堂演练：光伏行业分析
背景：政策补贴退坡、技术迭代加速
任务：
使用波特模型分析竞争格局
设计授信策略（重点支持技术龙头/收缩中小厂商）
银行实战参考：某股份制银行光伏行业信贷退出机制
2、行业关键指标速判法
▪ 制造业：产能利用率、应收账款周转率
▪ 批发零售业：库存周转率、渠道集中度
三、行业分析在信贷全流程中的应用
1、客户筛选与价值评估
▪ 四维定位法：政策支持度、技术壁垒、现金流稳定性、产业链地位
案例：某银行通过“供应链金融”切入新能源汽车产业链（电池制造商→整车厂）
2、风险预警信号识别
▪ 行业批量死亡8大诱因
课堂演练：从行业多公司财报异常推测风险
四、典型行业的授信调查要点
1、高端装备制造
2、节能环保
3、电子信息科技
4、新能源
5、新材料
6、新能源汽车
7、医疗健康养老
8、综合交通
9、房地产
10、政府融资平台公司
授课老师
龙鑫 银行对公/对私营销管理实践专家
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
