一、课程简介
本课程旨在帮助银行直营客户经理和理财经理建立企业微信客户管理和营销能力,促进长尾客户金融资产的提升和业绩转化。在培训中,我们主要借助企业微信和私域社群等线上触点,通过教练结合的方式,让学员真正掌握相关实战营销方法和工具技能。此外,我们还充分考虑到学员的实际情况和业务场景需求,加入了电话营销、沟通技巧、异议处理等实战性内容。
二、授课对象
直营客户经理
三、课程时长
2天
四、课程难度
较低
五、课程大纲
1. 正确认识私域在直营团队的应用价值
1.1 体量大、见面难、触点少、转化慢
1.2 用企业微信搭建立体客户服务网络
1.3 有效提升客户经理管户规模和效率
1.4 动态捕捉客户需求,有效抓住营销窗口
1.5 通过系统联动实现线上产品营销全流程
2. 在企微私域中做到「见字如面」的亲切感
2.1 打造客户营销中的「超级引力场」
案例:工行/建行平安/中信/民生客户经理人设对比
2.2 企业微信中的对外形象设计实战技巧
2.3 用「六维魔方」检视你的私域人设
实践:基于PDP性格特征的对外人设打造
案例:零售行业直营部门的企微私域人设解析
2.4 做好内容传播,让人设更立体、饱满
2.5 抓牢KOL与KOC,为自己的人设加分
讨论:社群运营关键角色抓取和培养技巧
案例:某股份制银行财富客群KOL和KOC养成方法
2.6 用社交互动打造人设传播链路
3. 打造银行企微私域客户「活水池」
讨论:你的企微好友,是客户还是数字?
3.1 目标分解:银行优质私域客户从哪里来?
3.2 企业微信客户添加的五种方式
实践:不同类型的企业微信客户添加实战指导
3.3 CRM客户添加任务的高效达成
3.4 分渠道添加客户,自动化分层分群
实践:客户添加邀约事件库和话术设计
3.5 提升通过率的添加逻辑和话术技巧
案例:对比三家银行的企微添加话术,存优去糟
3.6 差异化欢迎语,实现「添加即活跃」
实践:客户首次添加权益活动和激活流程设计
4. 企微私域客户的分层分群精细管理
案例:某股份制银行客户标签体系辨析
4.1 利用有限信息为客户添加基础标签
讨论:如何提升客户标签的完善度,降低冗余度
4.2 用数据埋点动态侦测客户行为偏好
4.3 客户标签繁多,如何精准分层分群
实践:提取高频使用的客户标签,形成用户群体画像
4.4 合理分配各类内容推送和传播节奏
案例:他山之石——Baby Care品牌社群内容推送分析
4.5 用A/B测试法探索、固化营销流程
案例:让一次营销活动结果超预期300%的技巧分析
4.6 专题实践:客户画像与产品匹配关系图设计
4.7 专题实践:企业微信私域营销素材库优化
5. 企微私域特色客群线上经营模式
5.1 不同类型客群的最佳私域经营方式
5.1.1 长尾客户批量规范化经营
5.1.2 关键客户深度定制化营销
5.1.3 关系型客户高活跃度社群
5.1.4产品和线上生态有机融合
5.2 适合1对1营销的客群SOP设计
案例:某股份制银行转化率80%+的代发SOP精解
5.3 适合建群运营的客群SOP设计
案例:“玩烂了”的摄影群如何在企微中焕发生机
6. 企业微信客户群建设和运营规范
6.1 企业微信标签建群操作方法
实践:基于你的客户群体画像通过标签建立客户群
6.2 企业微信群活码和群裂变功能
6.3 企业微信群的合规风险控制
案例:理财亏损客户抱怨,这家银行是怎么处理的?
6.4 用好欢迎语、群公告和机器人
案例:群机器人只能回答问题?线上定向越野了解一下
7. 专题实践:建立并激活一个企微客户群
7.1 选择合适的种子用户让群“热启动”
7.2 群成员裂变:如何把控节奏和提升活跃
讨论:社群活跃的标准、条件和构成要素
7.3 群内新客向个人管户的必要性和路径
案例:一个沉默的社群,也可以转化率很高
7.4 寻找社群内的四大角色:组织委员、生活委员、金主、专家
8. 社群管理效能提升
讨论:直营团队人数有限,如何提升社群运营效能
8.1 月度社群营销内容规划和自动化配置
8.2 用ChatGPT机器人创建群运营话术库
8.3 建设社群互动游戏通用素材库
9. 群合规风控和风险事件处理机制
9.1 群内防骚扰规则设置和处置方法
9.2 群内违法、违规行为自动处置
9.3 防止外部恶意竞争和客户「薅羊毛」的技巧
案例:客户福利群如何防止客户重复入群薅羊毛
9.4 社群成员的新陈代谢和健康成长
讨论:代发客户从原企业离职了,要不要踢出群聊?
10. 企微私域金融业务转化路径和技巧
10.1 私域客户全生命周期营销流程
10.2 企微客户金融需求动态捕捉技巧
10.3 基于客户画像的产品匹配何推荐
实践:常见客户类型和产品匹配“连连看”
10.4 抓牢临界客户,高效转化、业绩提升
案例:中信银行如何用企业微信做临界客户事件营销
10.5 培养超级客户,推动交叉和裂变营销
授课老师
贾泽冬 私域营销实战增长培训讲师
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
