贾泽冬:银行企业微信私域营销应用手册

一、客户经理企业微信营销手册

1. 私域营销思维理念

1.1 什么是数字化私域营销?

1.1.1 私域营销的起源、发展和现状

1.1.2 私域营销是银行数字化转型的重要环节

1.2 为什么私域营销对银行客户经理至关重要?

1.2.1 私域流量池,是客户经理的核心竞争力

1.2.2 从“游牧时代”走向“农耕时代”

1.3 如何构建并有效经营自己的私域流量池?

1.3.1 私域客户的生命周期模型

1.3.2 私域客户的全生命周期经营策略

1.4 为什么要使用企业微信作为私域营销的主要工具?

1.4.1 企业微信与个人微信的功能对比

1.4.2 企业微信如何帮助客户经理提升效能

1.4.3 企业微信银行营销场景和案例分析

2. 企业微信基础配置和人设打造

2.1 让企业微信更高效的功能配置

2.2.1 开通隐私权限,缩短客户添加路径

2.2.2 关闭无关通知,聚焦重要工作

2.2.3 设置聊天工具栏,提升资源使用效率

2.2.4 调整工作台,让工作更有条理

2.2 企业微信私域人设打造

2.2.1 私域人设打造的三个关键维度

2.2.2 客户经理个人性格和沟通风格测评量表

2.2.3 客户经理个人人设定位检索表

2.2.4 企微朋友圈:主动打造人设

2.2.5 沟通常用语和表情包:固化加强人设

2.2.6 内容发布和传播:人设的客户背书

3. 企业微信客户添加和激活

3.1 企业微信客户添加的常用方法

3.1.1 面对面扫码添加的应用场景和话术技巧

3.1.2 两种搜索手机号添加的路径对比和应用方法

3.1.3 个人微信好友转化的两种方式对比

3.1.4 企业微信活码的设置与应用技巧

3.2 客户资源盘点和添加计划设定

3.2.1 行内CRM存量客户盘点流程和工具表

3.2.2 个人社交资源和渠道资源盘点

3.2.3 企业微信客户添加计划和执行管控

3.3 存量客户企业微信添加路径和技巧

3.3.1 在电话营销和回访中添加企业微信

3.3.2 在线上、线下营销活动中添加企业微信

3.3.3 在厅堂服务过程中添加企业微信

3.4 潜客和新客添加及沉淀方法

3.4.1 利用公域流量添加和获取私域客户

3.4.2 利用异业联盟渠道获取私域客户

3.4.3 利用社群和社交网络获取私域客户

3.4.4 新客添加后的识别、备注和管理

3.5 企业微信客户添加后的激活流程

3.5.1 设置剧本式自动化欢迎语

3.5.2 存量客户产品-服务-权益立体化激活路径

3.5.3 新客户投资、消费、社交偏好捕捉

3.5.4 客户互动率提升和钩子产品切入方法

3.6 预防添加后的客户流失

3.6.1 在客户添加时明确传递价值

3.6.2 发现并适应客户的沟通习惯

3.6.3 快速捕捉价值客户的关注点

4. 客户分层分群管理和KYC

4.1 企业微信客户分层分群经营方法

4.1.1 客户价值分层模型

4.1.2 期限-频率-价值(RFM)分层模型

4.1.3 海盗模型(AARRR)

4.2 企业微信标签和备注的使用技巧

4.2.1 企业微信分层标签体系的设置规范

4.2.2 客户添加后应当添加哪些标签和备注

4.2.3 客户标签的自动添加和更新

4.2.4 客户标签在群发、朋友圈中的应用

4.3 用数据埋点进行客户动态KYC

4.3.1 埋点素材的创建和使用方法

4.3.2 根据客户基础标签进行兴趣测试

4.3.3 素材推送递进计划和标签更新

4.3.4 运用标签和备注形成个体画像

4.3.5 客户数据导出和群体画像

5. 私域运营和营销流程体系

5.1 不同产品的企微营销技巧

5.1.1 客户主业务识别和SOP选择方法

5.1.2 代发工资客户企业微信营销SOP

5.1.3 社保卡客户企业微信营销SOP

5.1.4 信用卡客户企业微信营销SOP

5.1.5 存款/理财客户企业微信营销SOP

5.1.6 基金客户企业微信营销SOP

5.1.7 保险客户企业微信营销SOP

5.2 细分客群的私域经营模式

5.2.1 临界客户提升和交叉营销SOP

5.2.2 公私联动型客户经营SOP

5.2.3 出国金融客户私域经营SOP

5.2.4 银发养生客户私域经营SOP

5.2.5 优质父母客户私域经营SOP

5.2.6 乡镇客户私域经营SOP

5.3 不同SOP的嵌套和交叉使用

5.3.1 建立SOP的有效触发机制

5.3.2 建立SOP的有效跳出机制

5.3.3 SOP执行过程的检视和管理

二、数字化私域经营管理手册

1. 企业微信运营管理功能概览

1.1 企业微信的管理权限和配置方法

1.1.1 企业微信管理员和权限设置

1.1.2 企业微信业务组和业务负责人设置

1.1.3 用分级管理体系提升效率和合规性

1.2 企业微信管理员功能概览

1.2.1 组织架构配置和协同效率提升

1.2.2 对外资料显示字段设置

1.2.3 工作台宣传栏和应用分组设置

1.2.4 数据安全和风险防控设置

1.2.5 微信客服功能设置

1.2.6 自动回复功能设置

1.3 企业微信业务负责人功能概览

1.3.1 客户数据查看和导出

1.3.2 客户联系数据查看和导出

1.3.3 客户群数据查看和导出

2. 用企业微信做好营销过程管理

2.1 企业微信常规营销管理

2.1.1 客户营销漏斗模型

2.1.2 营销过程指标和参考阈值

2.1.3 日常规范化营销动作管理和评价

2.2 活动营销过程管理

2.2.1 活动营销的漏斗模型

2.2.2 活动营销分级转化率检视和提升

2.2.3 活动营销复盘和案例萃取工具

3. 分行企业微信经营管理规范

3.1 企业微信对外形象展示的规范化管理

3.1.1 员工对外展示形象标准

3.1.2 朋友圈封面、个性签名、个人信息页统一配置流程

3.1.3 朋友圈内容群发规划和运营技巧

3.1.4 视频号关联和短视频平台运营

3.2 分行客户管理体系和日常维护

3.2.1 分行客户标签体系建设和应用方法

3.2.2 企微客户数据导出和定期资源盘点

3.2.3 客户信息定期完善标准和工作流程

3.2.4 分行私域客户分布情况统计分析

3.2.5 私域客户与CRM客户连表分析

3.3 分行级营销素材和内容推送管理

3.3.1 快捷回复和常用营销素材库配置

3.3.2 产品、活动FAQ素材库建设

3.3.3 分行集中群发操作规范和注意事项

3.4 企业微信主要经营指标和检视标准

3.4.1 客户联系类经营指标检视周期和标准

3.4.2 客户群运营指标检视周期和标准

4. 支行企业微信经营管理规范

4.1 企业微信支行运营“三事十问”

4.1.1 每日了解员工添加客户数

4.1.2 部署员工发布及转发重点推荐产品

4.1.3 通过企微汇报功能,了解员工每日工作情况

4.2 支行重点客群的企微经营策略规划

4.2.1 支行重点客群经营分析工具

4.2.2 常见客群企微经营提升模式

4.3 企业微信在厅堂一体化中的应用

4.3.1 企业微信在零售对公一体化中的应用

4.3.2 企业微信在服务营销一体化中的应用

三、企业微信客户社群运营手册

1. 社群运营与私域营销的关系

1.1 社群客户全生命周期运营

1.1.1 社群客户的生命周期

1.1.2 基于社群客户生命周期的运营策略

1.2 社群运营的两种思维和模式变化

1.2.1 流量思维和存量思维的比较

1.2.2 社群运营不是全部,只是部分

1.2.3 围绕产品、服务建群

1.2.4 经营小而美的客户群

1.2.5 更注重打造与客户的强关系

1.2.6 相对引流,更注重留存和转化

1.3 银行社群营销的底层逻辑

2. 企业微信客户群功能概览

2.1 社群运营和管理功能使用技巧

2.1.1 群模板:快速批量化群配置

2.1.2 防骚扰:群运营合规和风险控制

2.1.3 群活码:活动建群方法和流程

2.1.4 自动回复:服务型群聊机器人与互动型群聊机器人

2.1.5 入群欢迎语和群公告

2.1.6 群成员去重:有效规避羊毛党

2.1.7 聊天敏感词:社群运营内部风险防控

2.2 社群运营数据管理功能实用技巧

2.2.1 群聊数据统计查看和导出方法

2.2.2 群聊数据分析关键指标和参考阈值

2.2.3 社群运营诊断和常见问题应对策略

3. 客户群的建立和规范化配置

3.1 企微客户群的建立技巧

3.1.1 什么样的人适合建立社群

3.1.2 社群的定位如何选择

3.1.3 社群成员的选择和邀请

3.1.4 社群规模的设定原则

3.2 企微客户群规范化基础配置技巧

3.2.1 社群名称的设置技巧

3.2.2 入群自动欢迎语的设置技巧

3.2.3 群公告的设置技巧

3.2.4 防骚扰规则的设置技巧

3.2.5 群管理员的设置技巧

3.2.6 自动回复和群机器人的设置技巧

4. 客户群的日常经营和转化策略

4.1 群主高势能人设打造方法

4.1.1 群主高势能人设的特点

4.1.2 群主人设的形象设计技巧

4.1.3 群主人设的渲染和公众背书

4.2 社群成员的持续引流和新陈代谢

4.2.1 物理网点引流

4.2.2 线上渠道引流

4.2.3 异业联盟引流

4.2.4 其他社群引流

4.2.5 存量客户转介

4.3 社群客户的标签和转化

4.3.1 社群客户添加标签的原则和方法

4.3.2 将社群客户转化到个人企微客户

4.4 社群营销活动设计

4.4.1 选择合适的产品和目标

4.4.2 规划运营和销售环节

4.4.3 营销活动过程管控和优化

4.4.4 引导客户办理业务和完成交易

4.4.5 用小游戏激活社群客户的氛围

4.5 收集客户体验反馈和UGC

4.5.1 主动获取客户反馈的技巧

4.5.2 设计激励型客户评价机制

4.5.3 有效应对客户抱怨的技巧

4.5.4 打造产品服务型社群的口碑

4.6 社群沉默客户的召回

4.6.1 分析沉默客户特征

4.6.2 制定客户召回策略

4.6.3 利用部分带动全体

4.6.4 通过定期活动培养客户习惯

5. 社群运营的成果检视

5.1 运营型指标检视

5.2 业务型指标检视

授课老师

贾泽冬老师的课程大纲