张鹏:《十五五通信信息化产业机遇与运营商策略初探》

【课程背景】

随着“十五五”规划纲要的出台，国务院、发改委、工信部、国家数据局等主管部门密集推进相关产业和领域的数智化建设布局；AI+、模数共振、具身智能、全域智慧、量子通信与6G、数据价值、Token经营、太空算力、卫星互联网等大量产业新模式、新理念层出不穷；相应的重大项目、资金补贴、政策支持也随之加速落地。做为数智化领域的排头兵，通信信息化产业迎来了新一轮战略发展机遇。而通信运营商，如何抓住国家宏观政策和产业机遇、结合区域/地方产业赛道选择，以精准高效的策略，提供高附加值的产品和服务，践行央企的社会责任并达成经营业绩，成为中高层管理者必须认真思考的问题。

本课程将从思想站位上，突出增长范式的变革，顺应十五五的时代要求；从体系架构层面了解高潜产业数智化的关键点；然后聚焦AI、量子通信、6G等技术前沿，以及Token经营、低空经济、全域数字化、康养与银发经济等高潜行业应用赛道，探讨运营商在这些领域的机会和策略；最后，以面向OPC的新兴细分市场为例，讨论设计运营商如何提供产品和服务、如何获取政策和资金支持、如何形成持续的运营效益。

【课程收益】

基本了解“十五五”政策导向与核心精神，以及产业发展范式转移。

概要学习十五五通信信息化产业的发展机遇和战略方向

概述AI、量子通信、6G等技术发展的趋势，了解行业现状和未来演进

聚焦Token经营、低空经济、全域数字化、康养与银发经济等典型产业赛道，探讨运营商的机会和业务策略；

【课程对象】某运营商中高层

【课程时间】1天（6小时/天）

【课程大纲】

〇、课前热身与破冰：对信息化、数字化、数智化的辨析

讨论： 在信息化、数字化、数智化中，每组选一个概念，小组讨论5分钟，不限于IT技术层面，给出一个2分钟之内的表述，全班分享

汇总、总结，给出参考答案：信息化是赋值赋意，让约定的现象符号承载传递特定的意义，使信息共享成为可能；数字化的基本内核是数量化和数码化（前者是人类语言的思想维度升级，后者是机器语言的基础）、数量化意味着可以更精确的度量、描述、传递、具现事物的性状；数码化意味着更安全的传递或者借助机器处理信息；数智化是人类语言和机器语言相结合的阶段……数智化意味着参与设备处理的门槛大幅下降，以及机器处理能力的革命性提升

特殊的意义赋予特别的载体，通过特有的方式达成特定的目的

一、十五五相关政策的宏观导向、以及通信信息化产业机遇

概述十五五及相关国家层面的政策及产业发展范式转变

规划纲要：全面数智化

发改委：产业布局三大类

国家数据局：模数共振……

AI+、量子通信、6G、

低空经济、太空算力、卫星互联网、具身智能等多领域的政策

AI+Data成为十五五发展范式核心的驱动引擎；核心驱动力的突变，第五生产力要素：AI大模型 + 高质量数据

通信信息化产业典型企业的转型策略

AI核心能力：头部大厂（原互联网大厂）的大模型赛道

AI基础设施与服务：各大通信运营商的AI经营+服务赛道（如token经营）、数智化基础设施建设赛道

AI行业应用：行业龙头的数模共振赛道（如某监控大厂布局视觉智能+具身智能、低空经济）

二、 技术趋势篇

AI产业

历经了2023年的“大模型元年”、2024年的“多模态与开源混战”以及2025年的“Agent（智能体）爆发”，2026年的人工智能产业已正式迈入“全面部署与产业深水区”。单纯的模型参数规模竞赛（Scaling Law）已出现边际效益递减，产业焦点全面转向推理侧算力提升、端侧AI普及、物理世界AI（Embodied AI）以及深度的行业垂直应用。

底层架构的进化：从单一Transformer到MoE与SSM并行

虽然Transformer依然是基础底座，但为了解决庞大计算量和上下文窗口长度的限制，混合专家架构 (MoE, Mixture of Experts) 已成为绝对的行业标配。

通过稀疏激活，MoE在保持万亿参数规模的同时，极大降低了推理成本。同时，状态空间模型（如Mamba及其演进版本）在处理超长序列时展现出的线性时间复杂度，正在打破Transformer的算力瓶颈。

经典的Scaling Law公式依然适用，但在算力上限的制约下，数据质量（合成数据）和算法架构权重显著增加

从“对话大模型”到“大型动作模型 (LAM)”与Agentic Workflow

2026年的AI已不再是单纯的“文案生成器”或“聊天机器人”。

基于推理模型（如OpenAI o系列）的演进，系统获得了“System 2”的慢思考能力。

AI Agent（智能体）能够自主规划任务、调用外部API、执行复杂流程（Agentic Workflows），这标志着AI从“内容生成 (AIGC)”向“任务执行”的质变。

多模态与世界模型 (World Models) 的成熟

视频生成技术在2026年已演变为真正的物理世界模型。AI能够理解重力、碰撞、遮挡等物理规律，这不仅颠覆了影视内容创作（AIGC），更成为自动驾驶和机器人（Embodied AI）在虚拟环境中进行海量试错与训练的核心基础设施。

Token经营异军突起

全球token增长数据与特点分析

国内token增长数据与特点分析

词元概念的初步确定，意味着token价值的锚定和token收费的合法性

行业市场空间预测

生态视图和头部参与者

典型头部参与者的核心竞争力分析

量子通信

关键技术：搭建量子互联网的基石

要让量子信号在庞大的网络中自由穿梭，必须攻克以下关键技术：

量子源与探测技术： 制备高质量的单光子或纠缠光子对，并在接收端进行高精度的超导纳米线单光子探测。

量子中继技术： 量子信号在光纤中传输时会逐渐衰减，且不能像传统信号那样被放大。量子中继器就像驿站，能让量子纠缠在超长距离间“接力”，是实现广域网的关键。

芯片化与集成化： 将庞大的光学系统浓缩到微小的芯片上，这是降低成本、走向大众市场的必经之路。

发展现状：大国博弈的新赛道

当前，全球量子通信呈现出“中美领跑、欧洲紧随”的激烈竞争格局。

国际格局

全球已有超过30个国家部署了量子通信基础设施。美国侧重于顶层标准化，并积极推动抗量子密码（PQC）与量子通信的融合；欧盟则启动了“EuroQCI”项目，旨在构建覆盖全欧的量子通信基础设施。

国内进展

中国在量子通信的规模化应用和基础设施建设上，处于全球绝对领先的地位。 中国已经建成了超12,000公里的量子保密通信骨干网，覆盖京津冀、长三角等核心区域。从早期的“墨子号”卫星，到近期成功实现上万公里的星地量子通信，中国已初步构建了“天地一体化”的广域量子通信网络，设备国产化率超过70%，占据了全球近40%的市场份额。

未来前景：从“特定行业”走向“万物互联”

随着技术成本的下降和网络的完善，量子通信正迎来爆发式增长。预计到2030年，全球量子安全产业规模将突破百亿美元。其应用场景和细分市场主要集中在：

高端政企与金融安全： 这是目前最成熟的细分市场。政府政务、银行金融、能源电力以及国防等高等级安全领域，正率先向量子保密通信迁移。

智能网联汽车与物联网： 随着无人驾驶和智慧城市的发展，利用“量子安全芯片”保护车载控制系统和海量传感器数据不被恶意劫持，将是一个巨大的蓝海市场。

消费电子（移动通信）： 智能手机、量子加密通话Sim卡等产品正在悄然兴起，未来普通民众也能享受“量子级”的隐私保护。

6G通信

核心特点：从“连接设备”到“连接智能”

6G的核心原理不仅仅是频段的提升，更是网络架构的彻底颠覆。它的传输速度预计将达到5G的50到100倍（峰值速率达到1 Tbps级），网络延迟将缩短到亚毫秒级（不到千分之一秒）。

6G的底层逻辑建立在两个飞跃之上：

频谱向“极高频”拓展： 5G主要利用毫米波和厘米波，而6G将大量使用太赫兹（THz）频段甚至可见光。这就像把原本的双向四车道，直接拓宽成了几百车道的超级多层立交桥。

“通感算智”一体化： 6G网络不仅能“通信”（传数据），还能“感知”（像雷达一样探测周围环境）、“计算”（提供算力）和“生智”（内嵌人工智能）。

关键技术：构筑未来数字世界的“四大基石”

要实现6G的科幻级体验，科学家们正在攻克以下几把“关键钥匙”：

太赫兹通信： 这是解锁极速传输的密码。太赫兹波频率极高，能携带海量数据，是实现全息通信、元宇宙等大带宽需求的关键。

天地一体化网络（星地融合）： 传统的基站只建在地面，覆盖不到海洋、沙漠和高空。6G将把低轨卫星网络与地面蜂窝网络无缝融合，真正实现“信号全球无死角”。

智能超表面（RIS）： 高频信号穿墙能力极弱。这项技术像是在建筑物表面贴上“智能镜子”，能动态改变电磁波的反射方向，让信号学会“拐弯”，解决覆盖死角问题。

内生人工智能（Native AI）： 6G网络将自带AI大脑。它不需要人工去复杂调度，而是能自我学习、自我修复、根据用户需求自动分配网络资源。

发展现状：大国抢跑的“未来高地”

目前，6G还处于愿景定义和关键技术研发阶段，国际电联（ITU）已完成6G愿景框架的制定，全球商用时间表普遍指向2030年左右。这场“地缘科技”赛跑异常激烈。

国际格局

欧美日韩正试图通过跨越式创新在6G时代重新洗牌。

美国组建了“Next G Alliance”（下一代G联盟），企图绕过其在5G基建上的短板，利用其在低轨卫星（如星链）和软件、AI领域的绝对优势，在天地一体化上实现“降维打击”。

欧盟启动了“Hexa-X”等旗舰项目，强调绿色可持续和以人为本的6G架构。

日韩则在太赫兹芯片等底层硬件上投入巨资，力求抢占专利先机。

国内进展

中国在6G研发上秉持“战略定力与前瞻布局并重”，处于全球第一梯队。 中国不仅成立了IMT-2030(6G)推进组，在6G专利申请量上更是占据了全球约40%的份额，位居世界第一。依托在全球最完善的5G网络基础设施，中国正在稳步推动“5.5G（5G-A）”向6G平滑演进。同时，中国已成功发射了全球首颗6G试验卫星，并在太赫兹通信、通感一体化等关键技术测试上取得了突破性进展。

未来前景：科幻场景的“全面落地”

随着2030年6G的逐步商用，它将催生出一个数十万亿规模的超级市场，彻底改变千行百业：

沉浸式全息与元宇宙（个人消费级）： 智能手机可能演变为更轻便的XR眼镜或脑机接口设备。远程教育、远程医疗和日常社交将迎来“全息互动”时代，异地恋甚至能感受到虚拟的“触觉”。

全域自动驾驶与飞行汽车（交通出行）： 6G的“通感一体化”让网络本身变成巨大的雷达。马路上的网络基站能实时感知路况，不仅能让地面的无人驾驶汽车绝对安全，还能支撑低空经济（如无人机物流、飞行汽车）的有序运行。

超级数字孪生（工业与城市管理）： 整个工厂、城市甚至地球，都能在虚拟世界里1:1复制。管理者可以在数字世界里模拟城市规划、预测台风路径或优化生产线，再将结果反馈给现实世界。

案例分享：某大厂5G赋能千行百业和5G海洋；有经济收益的行业应用是市场化的基石

三、行业应用篇

1、Token经营

模型-算力-电力三角；数据分析：模型决定价格、算力影响性能、电力影响成本

Token直营模式

主流AI大厂的首选模式

适合：掌握高价值模型者

借鉴意义：掌控定价权，能最大程度影响市场；但技术研发成为瓶颈

推荐指数与经营思路：短期不推荐

Token中间商模式

当前快速发展的模式

适合：可以形成并赚取批零差价的平台型玩家

借鉴意义：技术门槛低、有利于以现有运营团队和资源的切入；难点，考验运营的弹性和专业能力

推荐指数与经营思路：高度推荐；与大厂共建安全的服务专区，面向政企客户和高价值个人客户服务；集采零售

案例：阿里的云服务

综合服务模式

AI私有化部署，大厂行业模型到企业模型、软件商服务转型、大型客户自研

适合：有一定定制化研发、部署和迭代能力和综合服务商玩家

借鉴意义：争夺无专业研发能力企业的下沉市场

推荐指数与经营思路：中度推荐；竞争激烈，需要寻找合适定位和赛道；可做为中间商模式的进阶版，以token降费增效做为突破口，结合搜索引擎等低价技术手段、成熟知识库等部署，大幅降低token消耗，赚取差价分成

案例：专业咨询公司的SAP业务

2、低空经济产业

低空经济发展态势

视频新闻：发改委低空经济政策、会议；苏州低空经济规划

低空经济产要素：飞行器、一体化网络、起降点和航路、客货运场景、行业应用场景、政策与监管

运营商参与低空经济的策略

综合一体化网络是切入的核心，充分利用5G组网的优势，向综合平台延展

结合行业应用，拓展场景；结合行业数据服务，提升盈利能力

3、全域数字化领域

城市生命线&韧性城市的数智化重构： 城市地下管网（给排水、燃气、供热）是城市生命线。城市需大力推进老旧管网改造与物联网（IoT）传感设备的同步铺设。通过构建城市信息模型（CIM）与数字孪生底座，实现管网运行状态的实时感知、漏损精准预警和防汛抗旱的自动化应急指挥。重点场景：燃气管网智能化安全监测

国家水网骨干节点的智能化： 配合国家水网重大工程建设，相关企业需深度介入城市供水管网漏损治理、智慧污水处理厂建设、以及海绵城市的数智化全周期监测管理。重点场景：水文、环保、水务、防汛（内涝）综合智能网络

4、康养与银发经济的机遇和策略（to G&C）

银发经济潜力巨大、发展迅速，

但常规模式资源零散、服务碎片、体验不佳

破局的关键：需求导向的市场细分；全域的服务资源共享；全国的数据打通；技术突破及具身智能的加持等（从精神陪伴、物理辅助、到专业照料）；

课堂练习：假设贵公司所在城市近期注册了大量的OPC，行业分布覆盖AI agent服务、软件开发、电商和短视频等；政府和相关产业园给出了若干优惠政策（待补充）；过网数据显示客户互联网和大厂AI使用特点（待补充）；请根据资料所示，为当地的token运营，设计服务策略、定价策略和营销宣传策略

请一到两个小组分享

授课老师

张鹏老师的课程大纲