模块一:上市筹备模块
第一章、企业IPO上市全流程管理:如何系统规划并高效执行一场成功的IPO?
1.1、上市路径规划与板块选择:企业应如何根据自身条件选择主板、科创板、创业板或北交所?
1.2、上市辅导验收核心要点:证券公司辅导期间需要完成哪些关键任务以满足监管要求?
1.3、IPO申报材料制作与审核问询:如何按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》准备招股说明书并应对交易所问询?
1.4、证监会注册与发行上市:在通过上市委审议后,如何完成证监会注册程序并成功完成股票发行与挂牌?
第二章、董秘必备的法律知识:如何确保公司在上市过程中的所有行为合法合规?
2.1、《证券法》与《公司法》核心条款解读:董秘必须掌握哪些关于信息披露、公司治理与股东权益的法律底线?
2.2、上市公司规范运作法律要求:公司在独立性、关联交易、对外担保等方面需遵守哪些强制性规范?
2.3、IPO常见法律障碍与解决路径:如何处理历史沿革、同业竞争、知识产权等典型法律问题?
第三章、董秘必备的财务知识:如何读懂财务报表并识别关键的财务合规风险?
3.1、IPO财务审核核心关注点:监管机构重点关注哪些收入确认、研发支出资本化等财务问题?
3.2、上市公司持续财务信息披露要求:如何编制符合《企业会计准则》及监管规定的定期报告?
3.3、内部财务控制体系构建:如何建立有效的内控机制以符合《上市公司内部控制指引》的要求?
第四章、上市公司游学与座谈:如何从已上市公司的实战经验中汲取成功教训与最佳实践?
4.1、上市公司治理结构现场观摩:优秀的上市公司在董事会运作和“三会”管理上有哪些具体实践?
4.2、董秘履职经验面对面交流:资深董秘在处理危机公关、市值管理和监管沟通方面有哪些心得?
模块二:董秘素养模块
第五章、新监管环境下董秘职业风险防范与履职要点:如何在“零容忍”监管态势下安全履职?
5.1、董秘的法定职责与法律责任:根据《上市公司信息披露管理办法》,董秘在信息披露中需承担哪些具体责任?
5.2、职业风险识别与规避:如何防范因内幕交易、违规担保、信披违规等行为带来的个人执业风险?
5.3、监管沟通与危机应对:面对监管机构的现场检查与立案调查,董秘应如何有效沟通与应对?
第六章、新《公司法》下公司治理优化与规范运作:新法修订如何重塑上市公司的治理逻辑?
6.1、新《公司法》对上市公司治理的新要求:审计委员会、职工董事等新规定如何具体落地实施?
6.2、“三会一层”职权边界与运作实务:如何确保股东大会、董事会、监事会和经理层依法、规范、高效运作?
6.3、中小股东权益保护与公司社会责任:如何落实累积投票制、分红政策等以回应监管对投资者保护的新要求?
第七章、投资者关系管理(IR)实务:如何通过有效的IR管理提升公司市场价值与声誉?
7.1、投资者关系管理的监管框架:IR工作需遵循哪些《上市公司投资者关系管理工作指引》的规定?
7.2、战略性IR沟通与市值维护:如何策划业绩说明会、路演活动,并有效管理分析师与机构投资者关系?
7.3、应对恶意做空与网络不实传言:如何建立舆情监测与快速反应机制,维护公司股价稳定?
第八章、企业内控体系优化与现场检查应对策略:如何构建让监管放心的内控防线?
8.1、内控体系有效性建设与评价:如何依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立健全内控体系?
8.2、监管现场检查流程与重点关注领域:证监会、交易所现场检查通常会从哪些维度切入?
8.3、检查问题整改与合规提升:收到《行政监管措施决定书》后,应如何制定并执行有效的整改计划?
模块三:资本运作模块
第九章、企业融资重点问题与事项分析:上市公司如何利用多种融资工具实现低成本融资?
9.1、股权再融资工具比较与选择:公开发行、定向增发、配股、可转债等工具的政策核心要点与适用场景是什么?
9.2、债券融资实务与风险管控:发行公司债、企业债需要满足哪些条件,以及如何管理偿付风险?
9.3、募集资金管理与使用规范:如何严格按照监管规定对募集资金进行专户存储与使用,避免资金挪用?
第十章、并购实务及并购后管理整合核心要点:如何策划并执行一次能够创造价值的并购交易?
10.1、上市公司并购重组监管规则解析:重大资产重组、发行股份购买资产需遵循哪些《上市公司重大资产重组管理办法》的核心程序?
10.2、并购交易方案设计与估值谈判:如何设计交易结构、进行合规性评估,并对标的资产进行合理估值?
10.3、并购后整合管理与商誉减值测试:如何实现业务、人员、系统的有效整合,并防范商誉减值风险?
第十一章、企业股权架构设计注意要点解析:如何设计一个清晰、稳定且富有激励效应的股权结构?
11.1、控股股东与实际控制人认定:监管机构如何认定控制权,以及控制权变更有哪些信息披露义务?
11.2、金字塔结构、交叉持股与一致行动协议:这些复杂股权架构的设计动机、法律效力与潜在监管风险是什么?
11.3、家族企业与员工持股平台管理:如何平衡创始人控制权、家族传承与引入外部核心人才之间的关系?
第十二章、企业股权激励操作实务:如何设计一份能激发团队活力且符合监管要求的股权激励方案?
12.1、股权激励工具与模式选择:限制性股票、股票期权、员工持股计划等不同工具的税务处理与会计影响有何差异?
12.2、股权激励方案的法定程序与信息披露:方案设计、审议、公告、授予、行权/解锁各阶段需履行哪些法定程序?
12.3、激励方案实施中的常见问题:如何处理激励对象离职、公司业绩不达标等特殊情况?
第十三章、董秘沙龙-董秘工作实务分享:如何应对日常工作中那些规则之外的特殊挑战?
13.1、典型案例研讨与经验萃取:从真实案例中,我们能总结出哪些关于危机处理、监管问询回复的宝贵经验?
13.2、董秘职业发展与能力提升:成为一名卓越的董秘,需要构建哪些核心能力与资源网络?
授课老师
杨会臣 银行财务风险管理专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
