李广:AI驱动财务数智化转型

——助力财务人从“记录管理者”迈向“业务赋能者”

课程介绍

全球经济在后疫情时代面临逆全球化、地缘冲突与贸易摩擦的多重挑战，企业经营环境日 益复杂、不确定性加剧。

与此同时，以人工智能、大数据、云计算为代表的数字技术正驱动经济社会进入“一切皆 可数字化”的新阶段。企业数字化转型已从“可选项”变为“生存项”，财务人员作为企业核 心数据的掌控者与价值挖掘的关键执行者，必须主动拥抱数字化工具与思维，实现从传统记账 向数据赋能业务的跨越。

在此背景下，财务人员面临三大核心命题：

· 如何低成本、高效率提升财务管理效能？

· 如何借助数智化工具突破管理瓶颈、提升财务价值？

· 如何在转型过程中重塑能力结构、实现职业跃迁？

本课程立足于真实企业场景，系统讲授数字化转型的策略、工具与方法，帮助财务人员构 建数据思维、掌握实用技能、优化管理流程，真正实现“数据驱动财务，财务赋能业务”。

课程收益

通过本课程学习，您将能够：

· 理解大数据核心概念、价值与潜在风险

· 把握财务管理转型路径与未来能力模型

· 掌握Visio、 Project等工具在流程再造与项目管理中的应用

· 熟练运用数据挖掘、钻取、切片及全景分析方法

· 借助Excel、ChatGPT、 BI工具实现数据采集、清洗与报表自动化

· 高效提炼关键信息，支持企业精细化运营

· 应用智能工具开展财务计划、任务分解与投资分析

· 建立企业数据管理模型，实现指标可视化与决策支持

· 掌握金税三期、四期稽查要点，强化税务合规与风控

· 运用透视表、 BI工具完成复杂数据分析

· 构建数据安全意识，掌握存储、备份与安全管理关键方法

【课程对象】

企业会计、财务管理人员、财务负责人和其他涉及数据管理、销售分析等数字化工作人员

课程大纲

第一部分：数字化转型认知与数据思维重塑

什么是大数据？AI 时代企业数字化转型面临什么样的问题？

作为财务管理人员，如何具备大数据管理思维 ，应用智能化的分析方法？

教学内容：

1、 什么是大数据？全面认识大数据的现状和特征；

2、 从数据到大数据，数字经济带来的企业管理思维变革；

3、 大数据时代，企业管理转型， IBM、微软等知名企业的数字化战略；

4、 大数据管理思维 ，从财务报表到账套数据，从单元格到数据集市；

5、 什么是数据挖掘与数据画像 ，金税四期如何“以数治税”？

6、 大数据的分析方法，数据钻取、切片、切块与全景分析等等；

7、 如何利用 Excel 和 BI工具进行数据分析，快速完成各种经营数据分析。

第二部分：新形势下，转型路径设计与财务能力升级

“企业不转型等死，转型找死”？面对数字化转型和经济发展下行压力，企业如何选择数 字化工具，做好数字化转型；财务人员如何与时俱进，如何根据自身的情况和企业的发展，实 现成功转型，为企业持续发展保驾护航，为自身职业发展提升价值？

教学内容：

1、 企业数字化转型典型困境与突破策略，如何根据实际情况做好数字化转型？

2、 正确认识企业数字化转型中问题，做好转型的思想准备和工具的选择；

3、 全面收集企业第一手信息，掌握流程管理相关知识，利用 Visio 助力企业流程再造；

4、 如何根据企业情况，合理制定转型方案，利用 Project 做好相关资源配置和进度管理；

5、 利用 Office 工具、云储存规范数据采集、录入和数据管理协作与共享；

6、 财务人员转型过程中的常见误区和需要注意的问题。

第三部分：AI、 BI 和智能化工具的融合与应用

2025 年 AI 人工智能最新进展，如何正确看待智能工具的应用和发展趋势，针对企业自身 情况，如何用好数智化工具，从而实现企业数字化管理的快速提升？

针对企业自身情况，如何选择合适的 AI、BI 工具和数字化云平台，从而实现企业数字化管 理的降本增效？

教学内容：

1、 AI 给企业管理带来的便利性，以及人工智能的局限性；

2、 常见 AI工具（ChatGPT、 DeepSeek、文心一言等）介绍；

3、 如何使用 AI 工具进行文档编写、方案设计和数据分析；

4、 如何利用多种 AI工具，快速生成高质量的工作报告 PPT；

5、 面对海量的数据报，如何使用 Excel、BI工具快速数据挖掘、数据清洗，帮助企业进行精细 化管理？

6、 面对金税三期、四期的严稽查， 利用企业动态纳税管理平台，跟踪全税种涉税情况，做好纳 税申报和汇算清缴，并及时针对财务报表开展自查，规避涉税风险。

7、 综合运用各种智能工具，制作高大上的企业经营大数据看板。

第四部分：智能数据分析与可视化呈现

通过熟练使用透视图、 BI 工具、数据化平台等数据分析工具，全方位、多角度、快速掌握 公司的各项经营动态，并做出科学合理的经营分析，进而做好企业的费用管理、成本控制、财 务预算、决策分析，为企业快速发展提供保障。

教学内容：

1、 财务人员如何做好和领导、客户和非财人员的有效沟通，利用可视化工具，通过图形化的数 据语言，让我们的见解有更强的说服力；

2、 面对大量的经营数据，如何灵活运用透视图进行数据分析和数据可视化；

3、 利用 Power BI 轻松设计各种图表；

4、 利用 Power BI 设计交互式的经营管理数据看板；

5、 利用数字化平台进行各种经营指标的可视化呈现；

6、 如何利用 PPT 融合各个数字化工具的可视化效果，进行交互和联动的会议报告。

第五部分：AI 时代，企业如何构建财务安全

近二十年来的企业管理变革，远超过去几百年的变化 ，在数字化转型过程中，财务人员如 何紧跟时代，学会掌握一些快捷方便的工具，构建财务安全管理和数据安全管理。

教学内容：

1、 了解数字化转型过程中安全管理的目的和特点；

2、 掌握云储存和相关工具的使用；

3、 了解影响企业数据安全的因素，识别一些常见的数据安全异常的表现症状；

4、 掌握如何构建企业财务数据安全管理制度，防止因为内外部原因带来的财务风险；

5、 掌握财务数据相关文档加密和保护的方法；

6、 掌握数据备份和恢复的相关软件工具。

【师资介绍】

李 广 |

微软办公软件国际认证专家，从业超过 20 年的企业数字化专家

中国注册税务师协会、教育部财税技能等级考试特聘专家

中华讲师网、网易云课堂“ 中国百强讲师”

财税办公论坛创始人，博大昊鹏教育咨询总经理

李广老师深耕财税信息化与工具应用领域，主持开发的博宏培训教学软件荣获第六届中国软博 会银奖。主编的《Excel 在财务管理中的应用》销量突破 50 万册，开发的《最新 AI工具财务应 用实操》2025 年在全国各地公开课超过 60 期。迄今通过面授课、网络直播课等形式开展上千 场培训，以“生动实用、即学即用”的教学风格深受企业和学员好评。

授课老师

李广老师的课程大纲