主题说明:人形机器人的量产元年即将到来
机器人(Robot)是一种能够半自主或全自主工作的智能机器,它们具有感知、决策、执行等基本特征,能够辅助甚至替代人类完成危险、繁重、复杂的工作,从而提高工作效率与质量,服务人类生活,扩大或延伸人的活动及能力范围。在全球化的背景下,机器人产业已成为国际竞争的重要领域。
中国高度重视机器人产业的发展,出台了一系列政策措施来支持和引导该产业的发展,随着“中国制造”向“中国智造”的转型,工业机器人成为这一计划的重要部分,核心零部件国产化进程加快,关键零部件自主可控率提高,前沿技术转化率高。2024年10月,国家重磅发布《人形机器人创新发展指导意见》,将人形机器人定位为“有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。经过了数年的探索、开发和方案迭代,目前全球大部分头部人形机器人产品已经在2024年取得阶段性成果,陆续投入实际生产场景进行试点测试
市场焦点话题看机器人产业发展领域
资本市场诚实的反映出产业行业的发展势头:
沪、深股市与港股的估值修复行情
哪些是龙头代表
人形机器人技术突破 头部科技企业加速跨界布局
人形机器人成为行业热点,其核心部件(如伺服电机、减速器)国产化进程加快,拓普股份、绿的谐波等企业相关产品已进入量产阶段
小米获得“传感器模组和机器人”专利,其仿生四足机器人“铁蛋”已搭载全志科技MR系列芯片和弘信电子的独家软板,推动家庭服务场景落地
华为与中科创达合作开发机器人操作系统,并与汇川技术联合研发伺服系统和AI控制算法,提升人形机器人自主决策能力
北京市计划2025年前建成涵盖减速器、伺服系统、AI芯片的人形机器人全产业链,推动其在危险作业、极端环境探索等场景落地
市场规模持续扩张 人形机器人量产进程提速
2024年中国工业机器人市场规模突破700亿元,服务机器人市场达857亿元,增速领跑全球
2025年全球工业机器人保有量预计突破500万台,中国占比超40%,连续五年位居全球最大应用市场
优必选Walker X机器人实现规模化生产,其供应链企业一博科技、奥比中光等已批量供应PCB设计、3D视觉模组等关键部件
国际竞争与技术合作
欧美企业加速布局人形机器人领域,特斯拉、波士顿动力等与中国企业展开技术合作,推动全球产业链协同发展
三花智控、拓普集团等汽车零部件企业切入机器人赛道,为蔚来、小鹏等车企的机器人项目提供热管理、结构件支持
长三角地区依托绿的谐波、埃斯顿等企业,聚焦工业机器人核心部件国产化,2025年目标降低综合成本30%
政府政策支持
国家层面;发布2021年《“十四五”机器人产业发展规划》,明确到2025年形成具有国际竞争力的机器人产业集群,推动核心零部件国产化率提升至70%以上
2021年《“十四五”智能制造发展规划》
2023年《“机器人+”应用行动实施方案》
2023年《人形机器人创新发展指导意见》
地方层面;北京市出台《机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,重点支持人形机器人研发,强化AI与机器人融合应用
财税与研发支持
政府通过专项补贴(如示范项目最高补助30%)、高新技术企业所得税减免(按15%征收)等方式降低企业研发成本。
设立产业基金支持关键技术攻关,如减速器、控制器等核心部件的自主研发
应用场景拓展:实施《“机器人+”应用行动方案》,推动机器人在智能制造、医疗康复、农业等领域的规模化应用,2025年目标制造业自动化率提升至45%
机器人行业、人形机器人产业画像发展现状、发展趋势与挑战
机器人产业的竞争格局中,各细分领域呈现出多元化的竞争态势
工业机器人领域,新松机器人、埃斯顿等企业聚焦工业生产优化,提升效率与精度,凭借技术积累占据大部分市场份额
个人/家用服务机器人方面,科沃斯、石头科技等企业不断推出新产品,拓展市场边界
公共服务机器人领域,大疆、地平线等企业利用技术优势,在航拍、交通等场景发挥效能,助力智慧城市建设
特种机器人领域,安翰医疗、中信重工等企业针对特定行业需求,开发适配产品,保障作业安全与效率
2024年中国机器人上市公司业务布局分析
人形机器人产业画像与全球现状
人形机器人与四足机器人的区别
人形机器人产业链与画像
上游核心零部件;中游机器人制造;下游机器人应用
机器人智能化程度分为L0至L5,目前正从L3向L4过度
全球产业现状:日本、欧美等地区机器人产业起步较早,政策较多
中国政策与产业现状:由技术转向产业化,巨大的增长潜力
中国人形机器人产业专利公开数量爆发阶段 广东最多
京津冀形成优势互补的产业链协同发展
长三角已较为完整的机器人产业链条
深圳具有人形机器人产业先发优势
人形机器人产业发展趋势
市场需求趋势:人形机器人出现将缓解市场劳动力缺口
技术创新趋势:具身智能技术提升人形机器人自主作业能力
细分市场应用趋势:未来有望应用于航天航空领域
量产趋势正在逐步显现:多家企业宣布量产计划;特斯拉、优必选
国际资金看好中国市场需求潜力
国际资本对技术专利壁垒、供应链稳定性存忧,但长期看好政策红利和市场规模优势
人形机器人产业面临挑战;技术融合与智能化升级
主要构成及技术挑战:柔轮易疲劳断裂、谐波减速器传动速比受限,无框力矩电机温升控制困难,数据采集方法的局限性,底层算法模型尚未统一
成本挑战:制造成本贵,维护成本高
应用挑战:无法适应多场景的不同需求;医疗机器人(手术辅助、康复护理)、农业机器人(精准播种、采摘)等新兴领域需求爆发
安全与伦理的挑战:行业安全标准;基于工效可能产生的伦理风险
欧盟与中国合作制定机器人伦理标准,推动人机协作安全规范,避免技术滥用风险
龙头代表性企业与应用案例;商业化程度、挑战、未来发展规划
国际竞争与合作动态:欧美企业特斯拉、波士顿动力等与中国企业展开技术合作,波士顿动力与绿的谐波签订联合开发协议,推动人形机器人关节模组在工业巡检、灾难救援等场景的应用;三花智控、拓普集团等汽车零部件企业切入机器人赛道,为蔚来、小鹏等车企的机器人项目提供热管理、结构件支持
龙头代表性企业
核心零部件企业:汇川技术:伺服电机市占率国内第一,2024年全球市场份额提升至12%
整机与系统集成商:新松机器人:工业机器人领域龙头,2024年推出新一代协作机器人,适配汽车、电子等高精度场景
优必选科技:专注人形机器人研发,其“Walker X”已实现家庭服务、教育等场景商业化
跨界科技巨头:华为、小米依托AI和物联网技术,布局服务机器人市场,推出智能家居、物流配送等解决方案
应用案例
优必选人形机器人案例
智元人形机器人案例
授课老师
赵疏敏 上海第一财经特约嘉宾、特约评论员
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
