背景
银行零售业务主要是面向个人、家庭或者小微企业客户——体量小、业务金额小、费用成本高。目前我国市场主体已达到1.5亿户,其中企业4600万户,99%以上的企业是中小企业。所谓“无对公不强,无零售不稳”。 “不做对公业务,今天没饭吃,不做零售业务,明天没饭吃。”二十年前原招商银行行长马蔚华一席话言犹在耳。从2014年到2020年,中国银行业零售业务占比仅从33%增长至35%。可以预见的是,银行零售业务将会加速转型。
中国经济正由高增长阶段向新常态转型,转型过程中伴随着消费升级、中产阶级崛起、小微企业持续发展,对于构建零售业务的三大主要板块——消费金融、财富管理和小微金融业务奠定了重要基础。除了银行传统线下审批服务,近年来我国互联网金融也发展得风生水起,在未来十年数字化这一全新变量的深度融入将为银行发展零售金融添加新的内涵,客户规模、营收与利润占比,往往被视为零售银行转型调结构的三大衡量指标。主要参与互联网消费金融的主体为银行的个人贷款和信用卡业务、民营银行、消费金融公司、小贷公司以及网贷平台。从数据来说,个人消费金融的需求很大,市场空间很大。
授课大纲
展望2024年的经济局势、政策热点、加强金融对消费领域的支持
我国宏观经济局势主要话题探讨/ 经济与金融市场发展趋势
中国经济几个趋势特征明显
国家统计局公布数据与实体经济~三驾马车复苏与宏观数据比较
金融监管防止主要风险防范引发次生金融风险~
健全有序的资本市场有助于解决社会现象
中美关系,地缘政治冲突为全球产业链供应链格局调整
成都区域经济:成都:36.5%的经济占比,凸显作为四川省经济的“压舱石”和“主引擎”~产业结构与经济现况发展
2023年,全市实现地区生产总值22074.7亿元,比上年增长6.0%
2024年一季度成都经济运行稳步向好,同比增长5.0%
国家金融监督管理总局四川监管局发布2023年数据
成都地区居民所得/居民消费/居民存款与理财市场现况
成都经济呈现出结构优化、创新驱动、消费活跃、房地产市场稳健以及开放合作的特点,整体上保持了健康稳定的增长趋势
国内启动零售业务以来,银行已经经历过三次变革
从2016起,互联网文化开始普及,进入2022年后,消费者行为出现变化
资管新规过渡期结束,收益稳定和长期主义成为客户关注重点
深入实施扩大内需战略,充分发挥消费对经济发展的基础性作用内
政策发力热点:加强金融对消费领域的支持
解析国家金融监督管理总局《关于做好金融支持恢复和扩大消费措施的通知》
国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》
例如:引导金融机构按市场化方式,加大对住宿餐饮、文化旅游、体育健康、养老托育、家政服务等的综合金融支持力度
此前政府部门亦多次部署推动降低个人消费信贷成本的举措:
例如:最早从2022年7月21日召开的国务院常务会议明确,要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更加灵活的安排
商务部、国家发展改革委、金融监管总局《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》:合理增加对购买汽车家电等产品的消费信贷支持
四川省人民政府办公厅印发《关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施》的通知包括强化财税政策支持推动外贸提质增效、帮助企业降本减负推进企业快速成长等6方面共18条政策措施
成都正式发布《推动金融高质量发展 推进西部金融中心建设的若干政策》对做好金融“五篇大文章”给予政策支持助力更好服务实体经济发展
各类商业银行零售业务解析
随着居民财富的累积和个人金融服务需求的增长,银行纷纷将战略重点从对公业务转向零售业务
零售业务是商业银行的重要收入来源~同业战略比较:
国有大行继续深耕大财富管理战略,专注于为个人、家庭及企业提供全方位、个性化、高质量的财富规划 ~6家国有大行零售业务战略规划
股份制银行与国有大行步调一致,坚持以客户为中心的核心理念,大力发展财富管理业务 ~ 8家股份制银行零售业务战略规划
城商农商行更多关注区域内的深耕细作和特色化服务,专注服务于当地企业、居民、三农(农业、农村、农民)客户等,力求在细分市场中形成竞争优势~ 6家城商农商行零售业务战略规划
各行2023年零售业务如何?
解读六大国有行零售业务数据
六大行个人业务总收入16,794.8亿元,较2022年下降5.88%;邮储银行个人业务收入和税前利润同比增长6.33%和16.43%,且个人业务营收占比最高达到72.91%
个人贷款发放量前三分别为建设银行、工商银行和农业银行,均超过8万亿;六大行的个人贷款主要由住房、消费贷、信用卡、经营贷等构成
2019年-2023年六大行的信用卡余额变动看出,建设银行、农业银行和邮储银行均非常稳定地呈现阶梯式增长趋势
截至2023 年末,工商银行个人手机银行9.0 版,客户 5.52 亿户,移动端月活 2.29 亿户,客户规模与活跃度保持同业领先;
股份制银行将零售业务视为重要发力点,零售业务不断“思变”,成为银行“保营收、稳息差、控质量”的重要措施
2023年兴业银行、民生银行和招商银行等股份制银行零售AUM同比增速显著,招商银行、中信银行、平安银行、民生银行、光大银行零售营收占总营收的比重超过40%
零售贷款不良率总体波动较小,低于公司贷款不良率
整体贷款增速放缓,零售业务利差优势正在显著缩小,银行利润增长承压
银行部分零售业务风险在逐渐显露,尤其是个人住房贷款和信用卡贷款两个产品
财富管理业务受到了较大外部冲击,主要表现在手续费及佣金净收入的下降、理财产品销售减少、投资收益波动等方面
城商行/农商行 2023年,27家A股上市城农商行区域性银行
低利率环境下净息差持续收窄,但降幅放缓/存款定期化趋势延续
手续费及佣金净收入普遍缩水 仅青岛银行净息差逆势走高
城农商行不良贷款率普遍下行,地区差异较大
近三年数据看,个人经营性贷款占比呈现出逐年上升趋势。近三年个人消费贷款也是贷款新增额的主要来源
房地产行业整体下行的趋势下,房价走低,同时伴随提前还款,使个人住房贷款余额占比整体呈现下降趋势
民营银行角度看消费金融市场发展~微众银行PK网商银行
一个主攻消费金融,,一个专注于小微金融
业绩、获客能力、资产质量上的差距在逐渐拉大的原因分析
消费贷疲软,代销业务成增长曲线?
各行2023年报对个人贷款业务的数据分析
国有六大行整体保持较平稳的增长态势
邮储银行聚焦住房贷款和消费信贷,2023年个人贷款余额增幅10.48%,居于六大行个人贷款增幅之首
分析年报信息,国有大行聚焦“产品”、“服务”“体验”、“数字化”、“线上化”、“风控”等关键词,由此可见,在个人贷款业务方面,国有大行越来越重视客户体验
聚焦重点、提升体验、风险防控成为国有大行个人贷款业务经营方向
股份制银行受大环境影响,个人贷款业务增长分化
浙商银行增幅达到14.07%,居股份制银行个人贷款增幅之首~数字化应用,客户、产品、销售三箭齐发,高效推动了个人贷款增长
平安银行和光大银行呈现负增长,主要原因是因为两家银行消费性贷款和信用卡业务金额下降
股份制银行年报披露的信息看,实现个人贷款业务线上化、自动化、智能化,同时注重风险防控成为共识
城商农商行整体增幅远高于国有大行和股份制银行
宁波银行聚焦个人消费贷款和住房贷款,借助数字化赋能,不断完善线上业务流程,使得个人贷款业务实现快速增长29.6%
从城商农商行年报披露信息分析,各家银行越来越重视数字化赋能,不断完善业务线上化、集约化经营,打造拳头产品,提升客户服务体验
据中国人民银行发布2023年金融机构贷款投向统计报告,2023年个人住房贷款余额38.17万亿元,同比下降1.6%,在个人住房贷款大面积缩水的背景下,个人消费贷款成为2023年年个人贷款的增长主力之一。2024年,提振个人消费需求是重中之重
招行零售业务为例分析业务现况变化
把握零售业务机遇和挑战~消费信贷与消费领域市场解析
国内消费市场与财富管理市场潜力巨大
消费行业的特性中国市场统统具备:规模大、稳定和穿越周期
全球第二大经济体,有全球第二大消费市场、第一大网络零售市场、第一大高净值客户群体
三驾马车龙头加上政策扩大内需刺激消费推进
新投资理财消费时代来临:消费者需求为核心驱动
提升消费人群
更多的个性化消费需求来自年轻消费人群(千禧一代、Z世代)
收入及财富结构的分化/年龄结构的变化/教育程度的提升/消费理念的升级
数字经济为代表的零售革命极大地重塑了传统场景
在线消费渗透率快速提升/电商平台、直播带货、社区团购、无人货柜、自动售卖机、共享设备等新兴业态/科技创新正在从研发设计、采购生产、仓储物流、渠道管理、精准营销等环节重塑整个消费品产业链
消费族群形态分析
品质消费/大众消费
年轻消费/新中产消费/养老消费
情感化消费/个性化消费/便捷化消费
懒人经济/舔狗经济/银发经济
分析消费新潜力白皮书挖掘新时期消费者新需求
青年五大消费领域的新动向与新偏好(中国社科院城市与竞争力研究中心)
消费市场逐渐恢复,部分头部品类引领线上增长
大家电背景/大健康背景/户外休闲与宠物陪伴/新锐白领是潮玩第一消费主力
消费品未来市场趋势
网络新增用户数量持续减少/消费意识更谨慎,消费者更看重产品的质量和功能/文化自信的增强、Z世代消费群体的迅速崛起/新国货品牌也在迅速崛起,成为消费市场的一大亮点/少子化老龄化家庭结构重塑消费需求/家居家装/ 服装服饰/茶咖生活/户外社交
手机银行的使用和普及 消费信贷对经济高质量发展的重要作用
促进居民消费,稳定经济增长
流动性约束和不确定性是影响消费者当期消费水平的重要因素
消费信贷会影响消费者需求偏好~提前消费的理念
增强金融服务的普惠性
扩大企业投资,优化产业结构
消费信贷可以通过影响居民消费结构来调整企业投资方向,引导产业结构变迁
推动数字化转型,提升金融服务质效
互联网消费信贷业务模式为传统金融机构的数字化转型
与金融科技公司开展合作是中小银行等传统金融机构实施数字化转型的重要路径
银行零售业务中间收入发展现状及前景式
三大制约因素出现拐点性变化:地产低迷(金融及地产产业链)、疫情扰动(大消费板块)和美联储快速加息(港股互联网及A股成长板块)
2023年基金发行总量以及权益基金的占比都逐步提升
对于理财经理而言,会更加注重投资者教育
从板块配置,从资产配置的权重看
保险销售在2023年对于银行零售条线的战略意义
高速增长的银保渠道,银行代理保险业务手续费持续增长,趋势并未放缓
保险销售,对于银行零售一线员工能力提升、客户维护、存款固化等方面均能产生积极的意义
人民银行四川省分行印发《关于落实持续巩固和增强经济回升向好态势财政金融政策有关事项的通知》并配套制发《四川省消费贷款贴息操作指引》
《指引》中明确,贷款贴息针对线下消费贷款,但贷款可为线上贷款产品;对于信用卡分期类业务,贴息应为利息收入而非分期手续费;贷款对应的消费发生时间应不早于2024年4月1日,不晚于2024年10月10日。
“大零售”、“大财富” 商业银行做好消费信贷思路探讨
大力推动消费贷款线上化~主动适应数字化时代居民消费习惯,通过手机银行等电子渠道加强线上化服务
聚焦重点人群,助力乡村振兴和新市民金融服务
特色农户消费贷款
国家助学贷款
新市民金融服务
让利于民,结合市场情况动态调整消费贷款定价
积极满足人民群众追求美好生活的需要,零售金融中国个贷市场呈现出快速增长的趋势,未来可持续发展思路建议:
加大消费信贷投放的力度集中方向
个人贷款增量围绕衣食住行、文化、教育、健康、养老等重点民生领域
加大个人住房贷款投放,落实好首套住房贷款利率动态调整机制,满足支持刚性和改善性住房需求
聚焦新市民群体,专门推出新市民消费贷来满足其日常消费需求
Z世代、新职业群体、农民等部分人群消费信贷需求仍有较大潜力尚未挖掘优化消费金融服务,提升消费信贷可获得性和便捷性
针对车主、年轻人、小微企业主等重点客群,进一步做大信用卡消费规模
加强差异化产品创新和精准化服务供给
住房贷款,汽车信贷,其他消费贷:三个重点方向:
和优质房企以及优质合作渠道开展合作,拓展合作的网络
在中心城市抓高端车市场,在县域地区抓下沉市场,联合主机厂商以及他们的经销商来开展营销活动
抓优质单位来实现批量获客,对内充分利用存量客户资源
银行做好以客户为中心的风险把控
金融机构应加强风险管理和内部控制,提高审批标准和透明度,有效控制借款人的信用风险
响应政策加强对个贷市场的监管力度,限制信贷额度上限,避免过度借贷和不良贷款问题的发生
引导借款人提高自身信用意识和风险意识,选择正规金融机构申请贷款,理性消费并按时还款
金融机构创新产品和服务模式,满足不同投资人的需求,推动理财市场的健康发展
消费者权益保护继续重视~中国人民银行有关金融消费者保护职责,以及中国证监会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局,由其统筹负责金融消费
授课老师
赵疏敏 上海第一财经特约嘉宾、特约评论员
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
