【课程背景】
家族财富传承一直是个世界性的难题，也是富豪们永远关心的话题。在中国，改革开放30年造就了一大批家族富豪，然而其辛苦创业而来的商业帝国以及点滴积累下的家族财富，很多都没能逃过“富不过三代”的魔咒。反观欧美国家，众多耳熟能详的家族如洛克菲勒家族、肯尼迪家族，都已借道家族信托、家族基金会的财富传承机制，成就了家族财富的基业常青。招商银行此前发布的《中国家族信托报告》显示，2020年，中国家族信托意向人群数量约有24万人；预计到2023年底，中国家族信托意向人群数量将突破60万人。2020年，中国家族信托意向人群可装入家族信托资产的规模约为7.5万亿元；2021年底，该部分资产规模突破10万亿元。由此可见，家族信托发展前景广阔，随着经济发展以及相关制度的进一步完善，在需求端和供给端，也将迎来更好发展。
【课程收益】
家族信托的基本概念
家族信托设立实操
家族信托的营销技能
【课程对象】
私人银行部门负责人、私人银行客户经理、券商财富管理团队负责人、券商客户经理、第三方财富管理负责人、第三方客户经理、其他金融机构理财师等
【课程时长】
1天
【课程形式】
讲授、讨论、案例分析、演练、行动学习等
【课程大纲】
家族信托的基本概念
家族信托的定义
家族信托的分类
家族信托的功能
海内外家族信托的发展情况
家族信托设立实操
家族信托设立流程
家族信托中各关系人注意事项
家族信托中可装入的资产类型
家族信托的营销技能
家族信托客户画像
小组研讨：家族信托客户画像讨论
客户分析：你的家族信托目标客户名单
高净值客户家族信托需求分析
高净值客户面临的宏观经济情况分析
高净值客户家族信托需求概况
各类财富传承方式比较
家族信托客户面临的风险分析
案例讨论：你的家族信托目标客户风险分析
高净值客户需求挖掘
案例分析：你的家族信托目标客户需求挖掘规划
高净值客户家族信托介绍FABE
话术通关：使用FABE方法为目标客户介绍家族信托
授课老师
杜蓓 前头部财富管理机构副总裁
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
