帆软软件有限公司
一、培训大纲
1.1 培训背景
2023年中央金融工作会议之后,数字金融成为银行业最重要的五篇大文章之一。商业银行对全面提升数字化经营能力需求迫切,但现实情况却是尽管银行管理层、IT部门以及数字办都极为重视,将其提升到战略高度,但是广大的一线员工却觉得数字化转型与自己没什么关系,导致总分支行割裂、上中基层脱节。基层员工的数据分析能力,是银行数字化转型进程中的关键抓手,是银行从业者保持市场竞争力的核心基本技能。各家银行必须在激烈竞争的市场环境下,将数据分析能力作为核心竞争力,更迅捷更精准地抓住发展机遇,从优秀到卓越,将竞争对手远远抛在身后。
数据分析工作针对商业银行当前现状,在各类业务的营销、风控与运营方面均会起到重要作用,诸如厅堂管理、营销策略、运营管理、风险控制、客户关系、产品研发、合规审计、品牌价值、目标管理等方面,帮助行长们聚焦关键性经营指标,及时处理可能对银行经营与风险管理造成威胁的重要问题,或者在营销运营活动中根据数据分析结果及时调整策略,在激烈的同业竞争中取得先发优势。
当前银行数字化转型已进入深水期,对各家银行而言,尽速解决数字化转型中遇到的一系列问题,已经显得尤为迫切。诸如在解决业务人员数据思维缺乏、技术实力参差不齐、缺乏大范围与体系化的BI培训能力、业务人员脱离数据、技术人员任务繁重等问题方面,亟需快速培养本行自身的数据人才,让数据看得见、看得懂、用得好,在提高基层员工数字化技能的基础上,不断提升数字化竞争力,全面而有效地提升业绩与产能。
数据分析工作坊通过数字化应用场景培训、场景实操、分组PK、翻转课堂、业务沙盘等形式,带领学员围绕对公、零售、计财、运营及风险等业务主题进行问题梳理和拆解,最终帮助大家实现自主使用数据集制作图表和仪表盘落地应用。数据分析工作坊结合BI工具与业务场景需要,有针对性的进行短期高强度培训,力图用最短的时间为银行打造一支“既懂业务也懂技术”的复合型数字化人才队伍。
1.2 培训目的
通过培训,为商业银行培养更多的数据分析人才。
(1)通过学习商业银行数据化管理方法,了解自助分析的基本概念,熟悉FineBI仪表板制作工具,激发受训人员数据分析兴趣,提升的数据洞察和数据分析技能。
(2)通过实操实战、头脑风暴、模拟场景、趣味课堂,提升受训人员数据可视化和数据分析的能力,希望最终能落到业务实践,而不是单纯的实现某个单独功能点学习的能力。
培训的初级目标,在于能够让业务人员熟练且美观地完成对数据库或文件数据的可视化分析;培训的最终目的,在于培训结束后受训人员可利用学到的数据分析能力,帮助银行开发特定的业务场景分析仪表板,从而解决商业银行数字化转型过程中的具体业务问题。
1.3 培训大纲
培训内容
以下内容仅为参考,实际课程内容会根据客户需求和现场情况略微调整。
2.1 商业银行数据化管理初体验
2.2 第一节课 FineBI价值引导+基础培训
2.3 第二节课 BI表格专题
2.4 第三节课 BI图表专题
2.5 第四节课 BI交互与过滤
2.6 第五节课 BI仪表板美化
2.7 第六节课 数据处理加工专题
2.8 第七节课 BI计算专题
2.9 业务沙盘
2.10 翻转课堂
三、培训完成整体分析效果图:
参考作品
参考现场效果
四、价值总结
专业老师授课,系统课程教学:帆软具有成熟的课程体系和完善的能力认证系统,本课程包含银行数字化应用、数字化工具实操、翻转课堂和业务沙盘四个环节,均由行业专家或资深老师授课。
理论实践相结合,迅速上手数据分析:三天集训集理论培训和实践为一体。工具实践系统讲解BI工具使用方法;翻转课堂具有强实操性、强趣味性、强互动性,老师手把手教学,帮助完成工具到业务的实战结合。
短期线下实操,工具与业务深度结合:业务沙盘以业务为导向,帮助业务人员学会取数用数并解决具体的业务问题,推动解决方案走向落地。
日期 时间 课程阶段 课时 培训内容 主讲人 预计时长
Day1 9:00-12:00 银行数字化应用讲座 第一节课 银行数字化与数据管理 吴易璋 3h
Day1 9:00-12:00 银行数字化应用讲座 第一节课 与数据安全相关的监管处罚案例 吴易璋 3h
Day1 9:00-12:00 银行数字化应用讲座 第一节课 银行数字化人才培养:自助数据分析 吴易璋 3h
Day1 9:00-12:00 银行数字化应用讲座 第一节课 基于数据分析的数字化能力提升 吴易璋 3h
Day1 9:00-12:00 银行数字化应用讲座 第一节课 典型业务数据分析场景 吴易璋 3h
Day1 14:00-1:30 银行数字化应用讲座 第二节课 数据分析与对公业务营销场景 吴易璋 1.5h
Day1 14:00-1:30 银行数字化应用讲座 第二节课 数据分析与对公风控场景 吴易璋 1.5h
Day1 15:30-17:30 业务沙盘(对公业务主题) 小组集训 方法导入 帆软行业专家 4h
Day1 15:30-17:30 业务沙盘(对公业务主题) 小组集训 案例分享 帆软行业专家 4h
Day1 19:30-21:30 业务沙盘(对公业务主题) 小组集训 头脑风暴 帆软行业专家 4h
Day1 19:30-21:30 业务沙盘(对公业务主题) 小组集训 小组实操 帆软行业专家 4h
Day1 19:30-21:30 业务沙盘(对公业务主题) 小组集训 路演pk 帆软行业专家 4h
Day2 8:30-12:00 数字化分析工具实操 第一节课 BI基础入门 帆软技术专家 3.5h
Day2 8:30-12:00 数字化分析工具实操 第二节课 BI表格专题 帆软技术专家 3.5h
Day2 14:00-17:30 数字化分析工具实操 第三节课 BI图表专题 帆软技术专家 3.5h
Day2 14:00-17:30 数字化分析工具实操 第四节课 BI交互与过滤 帆软技术专家 3.5h
Day2 14:00-17:30 数字化分析工具实操 第五节课 BI仪表板美化 帆软技术专家 3.5h
Day2 19:00-21:00 数字化分析工具实操 第六节课 数据加工处理专题 帆软技术专家 3h
Day2 19:00-21:00 数字化分析工具实操 第七节课 BI计算专题 帆软技术专家 3h
Day3 9:00-12:00 翻转课堂(对公业务主题) 小组集训 案例制作 帆软行业专家 1d
Day3 9:00-12:00 翻转课堂(对公业务主题) 小组集训 头脑风暴 帆软行业专家 1d
Day3 14:00-17:00 翻转课堂(对公业务主题) 小组集训 小组实操 帆软行业专家 1d
Day3 14:00-17:00 翻转课堂(对公业务主题) 小组集训 路演pk 帆软行业专家 1d
14:00-17:00 颁奖仪式
课程名称 一级目录 二级目录
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 银行数字化与数据管理 银行数字化:三部重要法律
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 银行数字化与数据管理 银行数据管理
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 银行数字化与数据管理 央行《业务领域数据安全管理》要点解析
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 银行数字化与数据管理 典型案例剖析
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 与数据安全相关的监管处罚案例 数据安全管理违规案例
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 与数据安全相关的监管处罚案例 处罚事由分析
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 与数据安全相关的监管处罚案例 数据管理体系化合规建议
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 银行数字化人才培养:自助数据分析 银行业数据分析模式的转变
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 银行数字化人才培养:自助数据分析 自助分析模式推广过程中的难点
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 银行数字化人才培养:自助数据分析 银行业自助分析落地路径分析
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 基于数据分析的数字化能力提升 全面认知数据
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 基于数据分析的数字化能力提升 深度理解数据在业务层面的应用场景
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 基于数据分析的数字化能力提升 熟练掌握数据分析应用工具
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 基于数据分析的数字化能力提升 银行数据分析工具
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 典型业务数据分析场景 开门红数据实时分析、旺季营销数据分析、信贷产品全生命周期分析等等
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 数据分析在对公营销实务中的应用 中小企业客户数字化营销痛点分析
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 数据分析在对公营销实务中的应用 中小企业客户数字化营销解决思路
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 数据分析在对公营销实务中的应用 中小企业客户数字化营销技术实现
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 数据分析在对公风控实务中的应用 传统企业授信业务的痛点与难点
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 数据分析在对公风控实务中的应用 企业授信风控数字化方案如何提升银行效能
基于业务场景的银行自助数据分析能力提升 数据分析在对公风控实务中的应用 银行对公数字化风控的数字成果(某行实际案例)
数据分析在对公风控实务中的应用 银行对公数字化风控的数字成果(某行实际案例)
课程名称 一级目录 二级目录
BI基础入门 价值引导/产品简介 数据分析故事引入
BI基础入门 价值引导/产品简介 FIneBI使用场景故事
BI基础入门 价值引导/产品简介 FineBI分析场景
BI基础入门 主页构成介绍 登录介绍 界面介绍 左侧功能菜单介绍 5分钟上手BI案例
BI基础入门 数据准备 数据准备架构、名词解释、应用场景 数据导入 数据更新 实时抽取区别 血缘分析 自助数据集
BI基础入门 仪表板 仪表板设计
BI基础入门 仪表板 仪表板探索
BI基础入门 仪表板 仪表板美化与分享
BI基础入门 案例 案例背景 分析思路 制作流程 分析结果
课程名称 一级目录 二级目录
BI表格专题 待分析区域设置 维度字段
BI表格专题 待分析区域设置 指标字段
BI表格专题 三种表格组件 分组表
BI表格专题 三种表格组件 交叉表
BI表格专题 三种表格组件 明细表
BI表格专题 表格属性与组件样式 表格属性
BI表格专题 表格属性与组件样式 组件样式
BI表格专题 表格快捷设置 表格排序
BI表格专题 表格快捷设置 表格分组
BI表格专题 表格快捷设置 表格过滤
BI表格专题 表格快捷设置 表格文本以图片形式展示
BI表格专题 表格快捷设置 表格汇总方式
BI表格专题 表格快捷设置 表格快速计算
BI表格专题 表格快捷设置 表格数据条显示
BI表格专题 表格快捷设置 表格数据格式设置
BI表格专题 表格快捷设置 表格其他设置
课程名称 一级目录 二级目录
BI图表专题 图表简介 图表组件介绍
BI图表专题 图表简介 图表组件选择
BI图表专题 常见的图表组件 常见分析图
BI图表专题 常见的图表组件 常见分析表
BI图表专题 图表特殊显示与分析线 图表特殊显示
BI图表专题 图表特殊显示与分析线 图表分析线
BI图表专题 分析区域其他设置 设置值轴
BI图表专题 分析区域其他设置 开启堆积
BI图表专题 分析区域其他设置 设置分类轴
BI图表专题 图表组件样式 标题
BI图表专题 图表组件样式 轴线
BI图表专题 图表组件样式 网格线
BI图表专题 图表组件样式 图例
BI图表专题 图表组件样式 背景
BI图表专题 图表组件样式 自适应设置
课程名称 一级目录 二级目录
BI交互与过滤 联动 联动使用场景和介绍
BI交互与过滤 联动 设置联动
BI交互与过滤 联动 取消联动
BI交互与过滤 联动 案例
BI交互与过滤 钻取 钻取使用场景和介绍
BI交互与过滤 钻取 钻取种类和设置方法
BI交互与过滤 钻取 案例
BI交互与过滤 跳转 跳转使用场景和介绍
BI交互与过滤 跳转 跳转种类和设置方法
BI交互与过滤 跳转 案例
BI交互与过滤 过滤组件 过滤组件使用场景和介绍
BI交互与过滤 过滤组件 过滤组件种类介绍
BI交互与过滤 过滤组件 设置步骤
BI交互与过滤 过滤组件 过滤组件基础功能
BI交互与过滤 过滤组件 常见应用
BI交互与过滤 过滤组件 过滤专题深化
BI交互与过滤 其他组件 TAB组件
BI交互与过滤 其他组件 图片组件
BI交互与过滤 其他组件 文本组件
BI交互与过滤 其他组件 web组件
BI交互与过滤 其他组件 案例
BI交互与过滤 其他交互分析 组件常用功能
课程名称 一级目录 二级目录
BI仪表板美化 可视化专题 纯讲解
BI仪表板美化 仪表板美化 最大的数据杀手——中国式复杂报表 学会使用最佳的图表类型 颜色搭配一致性原则 仪表板布局设计原则 不断完善作品
课程名称 一级目录 二级目录
数据处理加工专题 数据处理 数据处理重要性 背景数据导入与说明
数据处理加工专题 基础表 汇总
数据处理加工专题 基础表 编辑基础表
数据处理加工专题 自助数据集 功能使用
数据处理加工专题 自助数据集 场景练习(演示/作业)
课程名称 一级目录 二级目录
BI计算专题 计算介绍 入口介绍 数据集 与 仪表板
BI计算专题 仪表板函数 明细函数
BI计算专题 仪表板函数 聚合函数
BI计算专题 仪表板函数 快速计算与函数
BI计算专题 仪表板函数 实时函数
BI计算专题 仪表板函数 常见实例
BI计算专题 仪表板函数 答疑
BI计算专题 练习题 布置作业
阶段 事项 详细内容 备注
培训前 学员组队 同学自行组队报名10~15组 组队链接设计
培训前 现场布置 提前布置好课堂,包括布置小组座位、挂横幅、设备调试等 提前两小时布置好
培训中 签到 现场签到 提前准备签到表
培训中 方案导入 作业回顾 检测学员学习情况
培训中 方案导入 趣味案例
培训中 方案导入 工具介绍
培训中 方案导入 习题实操
培训中 案例分享 同业业务场景分享
培训中 头脑风暴 围绕业务主题和已有数据进行头脑风暴
培训中 小组实操 小组实操完成业务沙盘设计
培训中 作品展示 按小组上台分享作品设计逻辑和思路
阶段 事项 详细内容 备注
培训前 现场布置 提前布置好课堂,包括布置小组座位、挂横幅、设备调试等 提前两小时布置好
培训中 签到 现场签到 提前准备签到表
培训中 班主任开场 介绍课堂整体流程、课程积分规则、讲师介绍 需细化:培训流程、积分规则
培训中 授课互动 课堂习题讲解 检测学员学习情况
培训中 授课互动 头脑风暴---如何进行面向与具体问题的数据分析 激发想法、创造力,根据给出的业务包,设定具体问题,设计分析思路
培训中 小组实操 根据讨论结果、小组协作,完成业务数据分析报告 落地实操,自由发挥
培训中 小组PK展示 路演、展示小组作品、拉票 小组展示开始后3min发布投票
培训中 评分颁奖 根据小组积分+展示积分,得出前三名小组,颁奖
培训中 全员合影 拿着手举牌、奖品一起拍合影
培训后 文案宣传 公众号文案宣传
授课老师
胡如意 金融科技研究院执行院长
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
